Cách tạo Bán hàng trên Edvisor
Last updated: October 23, 2026
Bạn có thể tạo một Bán hàng theo hai cách: từ một đề xuất mà học viên đã chấp nhận (mở đề xuất > Bán hàng mới > chọn tùy chọn, tên, đơn vị tiền tệ và phương thức thanh toán), hoặc tạo từ đầu trong mục Bán hàng (Bán hàng mới > nhập tên bán hàng, đơn vị tiền tệ, phương thức thanh toán và học viên, sau đó thêm sản phẩm trên hồ sơ Bán hàng). Thiết lập kế hoạch thanh toán từ tab Thanh toán của Bán hàng: chọn phương thức và nhà cung cấp thanh toán, sau đó áp dụng mẫu kế hoạch thanh toán. Ghi chú được chuyển từ đề xuất. Bán hàng luôn được đồng bộ với Cổng thông tin học viên.
Bạn có thể tạo một Bán hàng theo hai cách: từ một đề xuất mà học viên đã chấp nhận hoặc tạo từ đầu. Dù theo cách nào, bạn sẽ được chuyển đến hồ sơ Bán hàng, nơi bạn quản lý tài liệu và các khoản thanh toán.
Tạo Bán hàng từ một đề xuất
Khi học viên đã chấp nhận một tùy chọn trong đề xuất, hãy chuyển đề xuất đó thành Bán hàng:
- Mở đề xuất.
- Nhấp vào Bán hàng mới ở trên cùng.
- Chọn tùy chọn chương trình mà học viên đã chọn.
- Nhập tên/tiêu đề cho Bán hàng và chọn một đơn vị tiền tệ.
- Chọn phương thức thanh toán và nhà cung cấp thanh toán cho Bán hàng (xem Chọn phương thức thanh toán bên dưới).
Thao tác này sẽ mở hồ sơ Bán hàng, trong đó tùy chọn đã chọn được thêm sẵn.
Tùy chọn: đánh dấu quan tâm trước
Học viên có thể thể hiện sự quan tâm đến một tùy chọn trong đề xuất bằng cách nhấp vào biểu tượng trái tim; tùy chọn được chọn sẽ được tô sáng màu xanh lá. Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng 3 dấu chấm > Đánh dấu là quan tâm theo cách thủ công. Điều này không bắt buộc, nhưng việc đánh dấu quan tâm giúp dễ xác định tùy chọn hơn khi tạo Bán hàng.
Tạo Bán hàng từ đầu
Bạn không cần đề xuất để bắt đầu một Bán hàng — bạn có thể tạo trực tiếp từ mục Bán hàng:
- Đi đến Bán hàng trong menu bên trái.
- Nhấp vào Bán hàng mới ở góc trên bên phải.
- Trong cửa sổ Đặt tên cho bán hàng mới, hãy điền:
- Tên bán hàng
- Đơn vị tiền tệ của bán hàng
- Phương thức thanh toán
- Học viên — học viên mà Bán hàng này dành cho.
- Nhấp vào Lưu.
Hồ sơ Bán hàng sẽ mở ra. Từ đó, hãy thêm các chương trình, chỗ ở, bảo hiểm và các sản phẩm khác mà Bán hàng này bao gồm.
Chọn phương thức thanh toán
Bạn có thể chọn phương thức thanh toán — và nhà cung cấp thanh toán phù hợp — khi tạo Bán hàng, thay vì thiết lập riêng sau đó. Lựa chọn của bạn sẽ được áp dụng cho các bước thanh toán tiếp theo.
Một vài điều cần biết:
- Bạn có thể xem đầy đủ thông tin của nhà cung cấp thanh toán trong khi chọn.
- Các tùy chọn thanh toán không phù hợp với đơn vị tiền tệ của Bán hàng sẽ bị ẩn, vì vậy bạn chỉ nhìn thấy các lựa chọn hợp lệ.
- Phương thức thanh toán đã chọn và hướng dẫn của phương thức đó sẽ xuất hiện trên PDF Bán hàng và trong chế độ xem của học viên.
Thiết lập kế hoạch thanh toán
Mở Bán hàng và chuyển đến tab Thanh toán, sau đó nhấp vào Tạo kế hoạch thanh toán. Trong Cấu hình kế hoạch thanh toán:
- Chọn Phương thức thanh toán (ví dụ: Edwallet, Chuyển khoản ngân hàng, Thẻ tín dụng, Thẻ ghi nợ, Séc, Thanh toán kỹ thuật số hoặc Khác) và Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Mở rộng Thông tin nhà cung cấp để kiểm tra tài khoản trước khi lưu hoặc nhấp vào Chỉnh sửa trong Cài đặt để thay đổi.
- Trong Mẫu kế hoạch thanh toán, chọn một mẫu để tự động điền đơn vị tiền tệ, khoản đặt cọc và lịch thanh toán. Xem Cách xây dựng mẫu kế hoạch thanh toán.
Tab Thanh toán hiển thị tổng tiền Bán hàng, số tiền đã thanh toán và số dư còn lại, cùng với kế hoạch thanh toán và thông tin thanh toán bên dưới.
Ghi chú
Bạn có thể thêm ghi chú vào một giao dịch Bán hàng và lấy ghi chú từ thư viện ghi chú đã lưu của đại lý — giống như cách bạn thực hiện trong đề xuất. Mọi ghi chú được viết trên đề xuất sẽ tự động được chuyển sang khi đề xuất trở thành giao dịch Bán hàng, vì vậy không có gì bị mất.
Điều gì xảy ra tiếp theo
Hồ sơ Bán hàng có thể được truy cập từ phần Bán hàng. Nhấp vào một giao dịch bán hàng trong danh sách để mở hoặc nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh ID của giao dịch để xem nhanh mà không cần rời khỏi danh sách. Từ hồ sơ Bán hàng, bạn có thể:
- Thêm ghi chú và chia sẻ tài liệu với học viên.
- Yêu cầu và theo dõi các khoản thanh toán.
Hoạt động Bán hàng luôn được đồng bộ với Cổng thông tin học viên.