Cách tự động gán một chào hàng cho báo giá
Last updated: October 9, 2026
Phân công tự động cho phép quản trị viên thiết lập một dịch vụ — chỗ ở, chương trình, sản phẩm khác, bảo hiểm hoặc một khoản phí — để tự động thêm vào báo giá, כך bạn không phải thêm thủ công mỗi lần. Bạn có thể thêm dịch vụ đó vào mọi báo giá hoặc chỉ vào những báo giá đáp ứng các điều kiện như quốc gia đến của học viên.
Cột Phân công
Mỗi danh sách dịch vụ (Chỗ ở, Chương trình, Sản phẩm khác, Bảo hiểm) có một cột Phân công hiển thị cách dịch vụ được tự động thêm vào:
- Tất cả báo giá — được thêm vào mọi đề xuất.
- Điều kiện — chỉ được thêm vào các đề xuất đáp ứng một tập hợp điều kiện.
- Tắt — không được tự động thêm vào.
Mở bảng phân công
Nhấp vào mục của dịch vụ trong cột Phân công hoặc mở trang chỉnh sửa dịch vụ. Vì tính năng này hoạt động từ trang chỉnh sửa, bạn có thể thiết lập phân công ngay cả với những dịch vụ mà bạn không thể chỉnh sửa theo cách khác. Bảng Phân công tự động là nơi bạn quyết định khi nào dịch vụ được thêm vào báo giá.
Bốn chế độ
- Tắt — dịch vụ không được tự động thêm vào bất kỳ đề xuất nào.
- Cấu hình đã lưu — sử dụng lại một phân khúc hiện có. Chọn một cấu hình trong Chọn cấu hình đã lưu, và dịch vụ chỉ được thêm vào các đề xuất dành cho học viên khớp với phân khúc đó.
- Điều kiện tùy chỉnh — tạo quy tắc mới tại đây. Đặt tên và thêm các quy tắc (trường, toán tử, giá trị) — cùng trình tạo được sử dụng cho các phân khúc — để khớp, chẳng hạn, theo quốc gia đến.
- Tất cả báo giá — dịch vụ được thêm vào mọi đề xuất mới mà không có điều kiện. Bạn có thể chuyển sang điều kiện bất cứ lúc nào.
Nhấp vào Lưu phân công để áp dụng.
Dịch vụ cần có giá
Nếu dịch vụ chưa được thiết lập giá, bảng điều khiển sẽ cảnh báo rằng dịch vụ đó sẽ không được thêm vào báo giá ngay cả khi phân công khớp. Hãy thêm giá cho dịch vụ để phân công có hiệu lực.
Khi nào nên sử dụng từng tùy chọn
- Chọn Tất cả đề xuất khi một khoản nào đó cần có trong mọi đề xuất, chẳng hạn như dịch vụ tiêu chuẩn của đại lý hoặc phí tư vấn.
- Chọn Điều kiện tùy chỉnh (hoặc Cấu hình đã lưu) khi tùy chọn phụ thuộc vào học viên — ví dụ: đính kèm sản phẩm bảo hiểm phù hợp dựa trên quốc gia đến của học viên để sản phẩm phù hợp có mặt trong mọi đề xuất liên quan.