Kế hoạch thanh toán mặc định: quy tắc theo từng tổ chức

Default Payment Plans support per-institution rules: different schools can have different payment terms in dedicated templates. Best practice: one template per major institution. Edit/delete from Settings > Company > Payment. Changes apply to new quotes only.

Áp dụng các quy tắc kế hoạch thanh toán khác nhau cho từng trường hoặc tổ chức.

Khi nào sử dụng

• Một trường cụ thể yêu cầu các điều khoản thanh toán độc đáo (ví dụ: đặt cọc 50% + 2 đợt).
• Các tổ chức khác nhau có chính sách hủy bỏ/hoàn tiền khác nhau ảnh hưởng đến thời gian thanh toán.
• Tuân thủ các điều khoản hợp đồng đặc thù của tổ chức.

Cách thiết lập

Trong mẫu kế hoạch thanh toán mặc định:

• Cấu hình các quy tắc theo tổ chức trong quá trình tạo mẫu.
• Có thể tạo nhiều mẫu cho các tổ chức hoặc loại chương trình khác nhau.

Thực hành tốt nhất

• Tạo một mẫu cho mỗi tổ chức chính hoặc loại chương trình.
• Sử dụng tên rõ ràng, mô tả tham chiếu đến tổ chức.
• Ghi lại các quy tắc cụ thể để kiểm tra tuân thủ.

Sửa hoặc xóa mẫu

Trong Cài đặt > Công ty > Thanh toán > Kế hoạch thanh toán mặc định:

• Nhấp vào mẫu để chỉnh sửa.
• Sử dụng tùy chọn xóa để loại bỏ các mẫu lỗi thời.

Thay đổi đối với các mẫu chỉ áp dụng cho các báo giá mới — các báo giá hiện tại giữ nguyên kế hoạch ban đầu của chúng.