วิธีสร้างการขายบน Edvisor

คุณสามารถสร้างการขายได้สองวิธี: จากข้อเสนอที่นักเรียนยอมรับแล้ว (เปิดข้อเสนอ > การขายใหม่ > เลือกตัวเลือก ชื่อ สกุลเงิน และวิธีการชำระเงิน) หรือสร้างจากศูนย์จากส่วนการขาย (การขายใหม่ > กรอกชื่อการขาย สกุลเงิน วิธีการชำระเงิน และนักเรียน จากนั้นเพิ่มสินค้าในโปรไฟล์การขาย) ตั้งค่าแผนการชำระเงินจากแท็บการชำระเงินของการขาย: เลือกวิธีการชำระเงินและผู้ให้บริการ จากนั้นใช้เทมเพลตแผนการชำระเงิน หมายเหตุจะถูกโอนมาจากข้อเสนอ การขายจะซิงค์กับพอร์ทัลนักเรียน

คุณสามารถสร้างการขายได้สองวิธี: จากข้อเสนอที่นักเรียนยอมรับแล้ว หรือสร้างจากศูนย์ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด คุณจะเข้าสู่โปรไฟล์การขาย ซึ่งคุณสามารถจัดการเอกสารและการชำระเงินได้

สร้างการขายจากข้อเสนอ

เมื่อนักเรียนยอมรับตัวเลือกในข้อเสนอแล้ว ให้เปลี่ยนข้อเสนอนั้นเป็นการขาย:

1. เปิดข้อเสนอ
2. คลิก การขายใหม่ ที่ด้านบน
3. เลือกตัวเลือกโปรแกรมที่นักเรียนเลือก
4. กรอกชื่อ/ชื่อเรื่องสำหรับการขายและเลือกสกุลเงิน
5. เลือกวิธีการชำระเงินและผู้ให้บริการชำระเงินสำหรับการขาย (ดู การเลือกวิธีการชำระเงิน ด้านล่าง)

การดำเนินการนี้จะเปิดโปรไฟล์การขาย โดยมีตัวเลือกที่เลือกไว้รวมอยู่แล้ว

ตัวเลือก: ทำเครื่องหมายว่าสนใจก่อน

นักเรียนสามารถแสดงความสนใจในตัวเลือกข้อเสนอได้โดยคลิกไอคอนรูปหัวใจ ตัวเลือกที่เลือกจะถูกไฮไลต์เป็นสีเขียว คุณยังสามารถคลิกไอคอน 3 จุด > ทำเครื่องหมายว่าสนใจ ด้วยตนเองได้ การดำเนินการนี้ไม่จำเป็น แต่การทำเครื่องหมายความสนใจจะช่วยให้ระบุตัวเลือกได้ง่ายขึ้นเมื่อสร้างการขาย

สร้างการขายจากศูนย์

คุณไม่จำเป็นต้องมีข้อเสนอเพื่อเริ่มการขาย — คุณสามารถสร้างได้โดยตรงจากส่วนการขาย:

1. ไปที่ การขาย ในเมนูด้านซ้าย
2. คลิก การขายใหม่ ที่ด้านขวาบน
3. ในหน้าต่าง ตั้งชื่อการขายใหม่ ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้:

• ชื่อการขาย
• สกุลเงินของการขาย
• วิธีการชำระเงิน
• นักเรียน — นักเรียนที่การขายนี้จัดทำขึ้นสำหรับ

1. คลิก บันทึก

โปรไฟล์การขายจะเปิดขึ้น จากนั้นให้เพิ่มโปรแกรม ที่พัก ประกันภัย และสินค้าอื่น ๆ ที่การขายนี้ครอบคลุม

การเลือกวิธีการชำระเงิน

คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน — และผู้ให้บริการชำระเงินที่เหมาะสม — เมื่อสร้างการขาย แทนที่จะตั้งค่าแยกต่างหากในภายหลัง ตัวเลือกของคุณจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนการชำระเงินถัดไป

สิ่งที่ควรรู้:

• คุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของผู้ให้บริการชำระเงินขณะเลือกได้
• ตัวเลือกการชำระเงินที่ไม่รองรับสกุลเงินของการขายจะถูกซ่อน ดังนั้นคุณจะเห็นเฉพาะตัวเลือกที่ใช้ได้
• วิธีการชำระเงินที่เลือกและคำแนะนำจะแสดงใน PDF การขายและในมุมมองของนักเรียน

การตั้งค่าแผนการชำระเงิน

เปิดการขายและไปที่แท็บ การชำระเงิน จากนั้นคลิก สร้างแผนการชำระเงิน ใน กำหนดค่าแผนการชำระเงิน:

1. เลือก วิธีการชำระเงิน (เช่น เอ็ดวอลเล็ต, การโอนเงินผ่านธนาคาร, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, เช็ค, การชำระเงินดิจิทัล หรือ อื่น ๆ) และ ผู้ให้บริการชำระเงิน ขยาย รายละเอียดผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบบัญชีก่อนบันทึก หรือคลิก แก้ไขในการตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนแปลง
2. ภายใต้ เทมเพลตแผนการชำระเงิน ให้เลือกเทมเพลตเพื่อกรอกสกุลเงิน เงินมัดจำ และกำหนดการชำระเงินให้คุณ ดู วิธีสร้างเทมเพลตแผนการชำระเงิน

แท็บการชำระเงินจะแสดงยอดรวมการขาย จำนวนเงินที่ชำระแล้ว และยอดคงเหลือ พร้อมรายละเอียดแผนการชำระเงินและการชำระเงินด้านล่าง

หมายเหตุ

คุณสามารถเพิ่มหมายเหตุในการขาย และเลือกจากคลังหมายเหตุที่บันทึกไว้ของเอเจนซีได้ เช่นเดียวกับที่ทำในข้อเสนอ หมายเหตุใด ๆ ที่เขียนไว้ในข้อเสนอจะถูกส่งต่อโดยอัตโนมัติเมื่อข้อเสนอกลายเป็นการขาย ดังนั้นจะไม่มีข้อมูลใดสูญหาย

สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

สามารถเข้าถึงโปรไฟล์การขายได้จากส่วนการขาย คลิกการขายในรายการเพื่อเปิด หรือคลิกไอคอนรูปตาข้าง ID เพื่อดูตัวอย่างอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจากรายการ จากโปรไฟล์การขาย คุณสามารถ:

• เพิ่มหมายเหตุและแชร์เอกสารกับนักเรียน
• ขอและติดตามการชำระเงิน

การขายจะซิงค์กับพอร์ทัลนักเรียนอยู่เสมอ