วิธีการกำหนดสินค้าที่เสนอโดยอัตโนมัติให้กับใบเสนอราคา

การกำหนดอัตโนมัติจะเพิ่มข้อเสนอ — ที่พัก, โปรแกรม, ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ, ประกันภัย, หรือค่าธรรมเนียม — ไปยังใบเสนอราคาด้วยตัวเอง, ไม่ว่าจะเป็นทุกใบเสนอราคาหรือเฉพาะใบเสนอราคาที่ตรงกับเงื่อนไข คุณตั้งค่าจากคอลัมน์การกำหนดในรายการข้อเสนอใด ๆ หรือจากหน้าการแก้ไขข้อเสนอ บทความนี้ครอบคลุมคอลัมน์การกำหนด, โหมดการกำหนดสี่แบบ, และข้อกำหนดราคา

การกำหนดอัตโนมัติให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่าข้อเสนอ — ที่พัก, โปรแกรม, ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ, ประกันภัย, หรือค่าธรรมเนียม — เพื่อให้เพิ่มเข้าไปในใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ, ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มด้วยตนเองทุกครั้ง คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในทุกใบเสนอราคา, หรือเฉพาะใบเสนอราคาที่ตรงกับเงื่อนไขเช่นประเทศปลายทางของนักเรียน

คอลัมน์การกำหนด

รายการข้อเสนอแต่ละรายการ (ที่พัก, โปรแกรม, ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ, ประกันภัย) มี การกำหนด คอลัมน์แสดงวิธีการเพิ่มอัตโนมัติของข้อเสนอ:

• ทุกใบเสนอราคา — เพิ่มเข้าไปในข้อเสนอทุกฉบับ
• เงื่อนไข — เพิ่มเข้าไปเฉพาะข้อเสนอที่ตรงกับชุดเงื่อนไข
• ปิด — ไม่เพิ่มอัตโนมัติ

เปิดแผงการกำหนด

คลิกที่รายการข้อเสนอใน การกำหนด คอลัมน์ หรือเปิดหน้าการแก้ไขข้อเสนอ เนื่องจากทำงานจากหน้าการแก้ไข การกำหนดสามารถตั้งค่าได้แม้สำหรับข้อเสนอที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ในทางอื่น แผง การกำหนดอัตโนมัติ คือที่ที่คุณตัดสินใจว่าเมื่อใดข้อเสนอจะถูกเพิ่มเข้าไปในใบเสนอราคา

โหมดทั้งสี่

• ปิด — ข้อเสนอไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในข้อเสนอใด ๆ โดยอัตโนมัติ
• การกำหนดค่าที่บันทึกไว้ — ใช้ซ้ำกลุ่มที่มีอยู่ เลือกหนึ่งจาก เลือกการกำหนดค่าที่บันทึกไว้ และข้อเสนอจะถูกเพิ่มเข้าไปเฉพาะในข้อเสนอสำหรับนักเรียนที่ตรงกับกลุ่มนั้น
• เงื่อนไขกำหนดเอง — สร้างกฎใหม่ที่นี่ ตั้งชื่อและเพิ่มกฎ (ฟิลด์, ตัวดำเนินการ, ค่าที่) — ใช้เครื่องมือสร้างเดียวกันกับกลุ่ม — เพื่อให้ตรงกัน, ตัวอย่างเช่น, โดยประเทศปลายทาง
• ทุกใบเสนอราคา — ข้อเสนอถูกเพิ่มเข้าไปในข้อเสนอใหม่ทุกฉบับ โดยไม่มีเงื่อนไข คุณสามารถเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขได้ทุกเมื่อ

คลิก บันทึกการกำหนด เพื่อใช้

ข้อเสนอจำเป็นต้องมีราคา

ถ้าข้อเสนอไม่มีการตั้งค่าราคา แผงเตือนคุณว่ามันจะไม่ถูกเพิ่มเข้าไปในใบเสนอราคาแม้ว่าเงื่อนไขจะตรงกัน เพิ่มราคาสำหรับข้อเสนอเพื่อให้การกำหนดมีผล

เมื่อใดควรใช้แต่ละแบบ

• เลือก ข้อเสนอทุกฉบับ เมื่อบางสิ่งควรอยู่ในข้อเสนอทุกฉบับ เช่น บริการเอเจนซี่มาตรฐานหรือค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
• เลือก เงื่อนไขกำหนดเอง (หรือ การกำหนดค่าที่บันทึกไว้) เมื่อขึ้นอยู่กับนักเรียน — ตัวอย่างเช่น แนบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ถูกต้องตามประเทศปลายทางของนักเรียน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องอยู่ในข้อเสนอที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ

เกี่ยวข้อง

• วิธีสร้างและจัดการกลุ่ม