วิธีกำหนดข้อเสนอให้กับใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ

การมอบหมายอัตโนมัติช่วยให้ผู้ดูแลระบบกำหนดข้อเสนอ — ที่พัก โปรแกรม สินค้าอื่น ๆ ประกันภัย หรือค่าธรรมเนียม — เพื่อเพิ่มลงในใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเพิ่มด้วยตนเองทุกครั้ง คุณสามารถเพิ่มลงในใบเสนอราคาทุกใบ หรือเฉพาะใบเสนอราคาที่ตรงตามเงื่อนไข เช่น ประเทศปลายทางของนักเรียน

คอลัมน์การมอบหมาย

รายการข้อเสนอแต่ละรายการ (ที่พัก โปรแกรม สินค้าอื่น ๆ ประกันภัย) มีคอลัมน์ การมอบหมาย ซึ่งแสดงวิธีเพิ่มข้อเสนอโดยอัตโนมัติ:

• ใบเสนอราคาทั้งหมด — เพิ่มลงในข้อเสนอทุกใบ
• เงื่อนไข — เพิ่มเฉพาะข้อเสนอที่ตรงตามชุดเงื่อนไข
• ปิด — ไม่เพิ่มโดยอัตโนมัติ

เปิดแผงการมอบหมาย

คลิกรายการข้อเสนอในคอลัมน์ การมอบหมาย หรือเปิดหน้าสำหรับแก้ไขข้อเสนอ เนื่องจากการทำงานนี้มาจากหน้าสำหรับแก้ไข จึงสามารถตั้งค่าการมอบหมายได้แม้แต่กับข้อเสนอที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีอื่น แผง การมอบหมายอัตโนมัติ เป็นที่ที่คุณกำหนดว่าจะเพิ่มข้อเสนอเมื่อใด

โหมดทั้งสี่

• ปิด — จะไม่เพิ่มข้อเสนอใด ๆ ลงในข้อเสนอโดยอัตโนมัติ
• การกำหนดค่าที่บันทึกไว้ — นำเซกเมนต์ที่มีอยู่มาใช้ซ้ำ เลือกเซกเมนต์จาก เลือกการกำหนดค่าที่บันทึกไว้ แล้วข้อเสนอจะถูกเพิ่มเฉพาะในข้อเสนอสำหรับนักเรียนที่ตรงกับเซกเมนต์นั้น
• เงื่อนไขแบบกำหนดเอง — สร้างกฎใหม่ที่นี่ ตั้งชื่อและเพิ่มกฎ (ฟิลด์ ตัวดำเนินการ ค่า) — โดยใช้ตัวสร้างเดียวกับที่ใช้สำหรับเซกเมนต์ — เพื่อจับคู่ตามประเทศปลายทาง เป็นต้น
• ใบเสนอราคาทั้งหมด — เพิ่มข้อเสนอลงในข้อเสนอใหม่ทุกใบโดยไม่มีเงื่อนไข คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้เงื่อนไขได้ทุกเมื่อ

คลิก บันทึกการมอบหมาย เพื่อใช้งาน

ข้อเสนอต้องมีราคา

หากข้อเสนอไม่มีการกำหนดราคา แผงจะแจ้งเตือนว่าจะไม่เพิ่มข้อเสนอลงในใบเสนอราคา แม้ว่าการมอบหมายจะตรงตามเงื่อนไขก็ตาม เพิ่มราคาให้กับข้อเสนอเพื่อให้การมอบหมายมีผล

ควรใช้แต่ละแบบเมื่อใด

• เลือก ข้อเสนอทั้งหมด เมื่อบางสิ่งควรอยู่ในข้อเสนอทุกใบ เช่น บริการตัวแทนมาตรฐานหรือค่าที่ปรึกษา
• เลือก เงื่อนไขแบบกำหนดเอง (หรือ การกำหนดค่าที่บันทึกไว้) เมื่อขึ้นอยู่กับนักเรียน — เช่น การแนบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ถูกต้องตามประเทศปลายทางของนักเรียน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมอยู่ในข้อเสนอที่เกี่ยวข้องทุกใบ

ที่เกี่ยวข้อง

• วิธีสร้างและจัดการเซกเมนต์