Как автоматически назначать предложение на сметы
Last updated: July 10, 2026
Автоматическое назначение добавляет предложение — размещение, программу, другой продукт, страхование или сбор — к предложениям автоматически, либо ко всем предложениям, либо только к тем, которые соответствуют условиям. Вы устанавливаете это в столбце Назначение в любом списке предложений или на странице редактирования предложения. Эта статья охватывает столбец Назначение, четыре режима назначения и требование к цене.
Автоматическое назначение позволяет администратору установить предложение — размещение, программу, другой продукт, страхование или сбор — для автоматического добавления к предложениям, чтобы вам не приходилось добавлять его вручную каждый раз. Вы можете добавить его ко всем предложениям или только к тем, которые соответствуют условиям, например, стране назначения студента.
Столбец Назначение
Каждый список предложений (Размещение, Программы, Другие продукты, Страхование) имеет Столбец Назначение, показывающий, как предложение добавляется автоматически:
- Все предложения — добавляются ко всем предложениям.
- Условия — добавляются только к предложениям, соответствующим набору условий.
- Выкл — не добавляется автоматически.
Открыть панель назначения
Нажмите на запись предложения в Столбце Назначение или откройте страницу редактирования предложения. Поскольку это работает со страницы редактирования, назначение можно установить даже для предложений, которые вы не можете редактировать иначе. Панель Автоматического назначения — это место, где вы решаете, когда предложение добавляется к предложениям.
Четыре режима
- Выкл — предложение не добавляется автоматически ни к каким предложениям.
- Сохраненная конфигурация — повторное использование существующего сегмента. Выберите один из Выбрать сохраненную конфигурацию, и предложение добавится только к предложениям для студентов, соответствующих этому сегменту.
- Пользовательские условия — создайте новое правило здесь. Назовите его и добавьте правила (поле, оператор, значение) — тот же конструктор, используемый для сегментов — чтобы соответствовать, например, стране назначения.
- Все предложения — предложение добавляется ко всем новым предложениям без условий. Вы можете переключиться на условия в любое время.
Нажмите Сохранить назначение, чтобы применить.
Предложение нуждается в цене
Если у предложения не установлена цена, панель предупредит вас, что оно не будет добавлено к предложениям, даже если назначение совпадает. Добавьте цену к предложению, чтобы назначение вступило в силу.
Когда использовать каждое
- Выберите Все предложения, когда что-то должно быть в каждом предложении, например, стандартная услуга агентства или консультационный сбор.
- Выберите Пользовательские условия (или Сохраненную конфигурацию), когда это зависит от студента — например, прикрепление правильного продукта страхования в зависимости от страны назначения студента, чтобы правильный продукт был в каждом релевантном предложении.