План оплаты по умолчанию: введение и преимущества

План оплаты по умолчанию: Настройки > Компания > Оплата > План оплаты по умолчанию. Повторно используемые шаблоны, которые автоматически применяются к коммерческим предложениям. Преимущества: экономия времени, последовательность, масштабируемость, настройка сегментов. Контроль уровня администратора за логикой оплаты.

Планы оплаты по умолчанию — это повторно используемые шаблоны, которые автоматически применяются к коммерческим предложениям на основе предопределенных правил.

Где получить доступ

Настройки > Компания > Оплата > План оплаты по умолчанию.

Ключевые преимущества

• Экономия времени. Нет необходимости в повторяющемся ручном вводе данных. Агентам доверяют предварительно настроенные планы.
• Последовательность. Каждый студент получает стандартизированное, профессиональное коммерческое предложение, соответствующее политикам агентства и партнерских учреждений.
• Масштабируемость. Перенос логики оплаты от отдельных агентов к централизованным настройкам администратора.
• Настройка по сегментам. Различные шаблоны для разных сегментов студентов (язык, юниоры, высшее образование) или по учреждениям.

Что можно настроить

• Название шаблона (описательные метки для легкой идентификации).
• Настройка депозита / первого платежа.
• Количество и сроки рассрочки.
• Правила для школы или учреждения.

Кому следует использовать это

Административные пользователи, ответственные за операции продаж и стандартизацию коммерческих предложений по всему агентству. Шаблоны исключают произвольную логику оплаты во время процесса продажи.

---

Источник: https://help.edvisor.io/efa/default-payment-plans-intro