Como configurar os seus formulários de contacto no EdCommerce

Os formulários de lead e reserva são configurados por escritório em Configurações > Comércio Eletrônico > Formulários; os estudantes escolhem um escritório e são mostrados com o formulário desse escritório, e as submissões sincronizam com o Edvisor com atribuição de conselheiro, pipeline e estado. Cada formulário tem quatro secções: Novo Formulário (adicionar/remover/reorganizar campos — novos campos personalizados devem ser criados primeiro no Edvisor, não no EdCommerce), Atribuição (conselheiros, pipeline, estado do lead), Regras de Atribuição (como lidar com leads já existentes na base de dados: atualizar com novas informações, manter o conselheiro de educação atual, manter o pipeline e o estado atuais), e Termos & Privacidade. É altamente recomendado adicionar os seus próprios Termos & Condições e Política de Privacidade para uma experiência de utilizador legalmente compatível.

O EdCommerce oferece um recurso poderoso que permite criar e personalizar diferentes formulários de lead e reserva, facilitando a recolha das informações certas dos seus leads e reservas.

Também pode incorporar os seus formulários de lead noutras páginas do seu website, permitindo a recolha de leads não apenas na sua loja online, mas em qualquer página web.

Estes leads serão então sincronizados com a sua conta Edvisor, atribuídos automaticamente aos conselheiros certos e adicionados ao pipeline e estágio apropriados.

Para personalizar os seus formulários de lead, navegue até Configurações > Comércio Eletrônico > Formulários.

Na secção de formulários, verá uma lista de todos os escritórios ligados à sua conta Edvisor. Quando os estudantes visitam os seus formulários, serão convidados a escolher o escritório de que querem ouvir falar. O sistema então mostrará o formulário correto com base na escolha deles.

Depois clique no ícone de 3 pontos ao lado de cada escritório e selecione o formulário que deseja editar.

Editar os seus formulários de lead

A página do formulário de lead está dividida em 4 secções:

• Novo Formulário: para adicionar, remover ou reorganizar os campos do seu formulário.
• Atribuição: criar regras para atribuir automaticamente os leads a conselheiros específicos dentro de um pipeline designado, dependendo das respostas do formulário.
• Regras de Atribuição: estabelecer regras para evitar erros ou entradas duplicadas quando os utilizadores já existem na base de dados.
• Termos & Privacidade: adicionar os seus próprios Termos & Condições e Política de Privacidade aos seus formulários.

Novo Formulário

Nesta secção inicial, tem liberdade para modificar o formulário de acordo com as suas necessidades. Pode adicionar, remover ou reorganizar todos os seus campos para uma experiência de recolha de dados personalizada.

Esta capacidade de personalização permite garantir que o formulário recolha exatamente as informações necessárias dos seus leads, otimizando o seu processo de geração de leads.

A informação que estabeleceu na sua conta Edvisor, como país, número de telefone, destino e outros detalhes relevantes, serve como campos do formulário dentro do EdCommerce. Quando um estudante preenche um formulário no seu website, estas propriedades no Edvisor são atualizadas de acordo.

Não pode criar novos campos diretamente no EdCommerce. Se desejar adicionar novos campos personalizados, primeiro deve criá-los na sua conta Edvisor. Esta etapa garante que as informações tanto no Edvisor quanto no EdCommerce sejam idênticas, evitando assim erros de sincronização de dados.

Atribuição

Aqui pode criar regras para atribuir automaticamente os leads a conselheiros específicos dentro de um pipeline designado, dependendo das respostas do formulário.

Comece por adicionar todos os conselheiros aos quais deseja atribuir os leads de formulários recebidos. O EdCommerce distribuirá sistematicamente esses leads entre eles.

Em seguida, selecione o pipeline adequado e defina o estado desses novos leads.

Este procedimento simplificado garante uma distribuição rápida dos leads aos conselheiros apropriados, melhorando o seu fluxo de trabalho e aumentando as suas possibilidades de conversão.

Regras de Atribuição

Também tem a possibilidade de configurar regras que evitem erros ou entradas duplicadas quando um lead já existente na sua base de dados completar o formulário. Tem três opções a considerar:

• Atualizar com Nova Informação: escolha se deseja substituir os dados existentes por informações atualizadas do estudante.
• Manter o Conselheiro de Educação Atual: mantenha o mesmo conselheiro de educação que anteriormente interagiu com o estudante.
• Manter o Pipeline e Estado Atuais: mantenha o pipeline e o estado existentes atribuídos ao estudante.

Ao configurar estas regras de atribuição, pode gerir de forma eficiente os leads que já estão no sistema, garantindo informações precisas, atribuição adequada de conselheiros e continuidade fluida no pipeline e na gestão do estado.

Termos & Privacidade

Para finalizar a configuração do seu formulário, aconselhamos fortemente a inclusão de Termos e Condições e uma Política de Privacidade.

Estes elementos essenciais oferecem clareza e proteção legal para os seus utilizadores. Ao incluir estes componentes, ajuda a criar uma experiência de utilizador completa e legalmente compatível.