Configurar formulários de leads e de reservas no EdCommerce

Os formulários de leads são configurados por escritório em Definições > Edcommerce > Formulários; os estudantes escolhem um escritório e é-lhes apresentado o formulário desse escritório, e as submissões são sincronizadas com o Edvisor com atribuição de orientador, pipeline e estado. Cada formulário de leads tem quatro secções: Novo formulário (adicionar/remover/reorganizar campos — os novos campos personalizados têm primeiro de ser criados no Edvisor, não no EdCommerce), Atribuição (orientadores, pipeline, estado do lead), Regras de atribuição (como tratar leads que já estão na base de dados: atualizar com novas informações, manter o orientador educacional atual, manter o pipeline e o estado atuais) e Termos & Privacidade. É vivamente recomendada a adição dos seus próprios Termos & Condições e Política de Privacidade para uma experiência de utilizador legalmente conforme. Os formulários de reserva são configurados em Definições > Edcommerce > Formulário de reserva e incluem por defeito Nome, Apelido, E-mail e Telefone; a adição de campos personalizados requer uma conta Edvisor ligada, onde são criados formulários personalizados e a lista de campos é sincronizada com o EdCommerce, após o que os campos são adicionados individualmente (por exemplo, Nível de inglês) e reordenados através de arrastamento, sendo depois guardados.

O EdCommerce oferece uma funcionalidade poderosa que lhe permite criar e personalizar diferentes formulários de leads e de reserva, facilitando a recolha das informações certas dos seus leads e reservas.

Também pode incorporar os seus formulários de leads noutras páginas do seu site, permitindo recolher leads não só na sua loja online, mas em qualquer página Web.

Estes leads serão então sincronizados com a sua conta Edvisor, atribuídos automaticamente aos orientadores certos e adicionados ao pipeline e à etapa adequados.

Formulários de leads

Para personalizar os seus formulários de leads, aceda a Definições > Ecommerce > Formulários.

Na secção de formulários, verá uma lista de todos os escritórios associados à sua conta Edvisor. Quando os estudantes visitarem os seus formulários, ser-lhes-á pedido que escolham o escritório do qual pretendem receber informações. O sistema irá então apresentar-lhes o formulário certo com base na sua escolha.

Em seguida, clique no ícone de 3 pontos junto a cada escritório e selecione o formulário que pretende editar.

Editar os seus formulários de leads

A página do formulário de leads está dividida em 4 secções:

• Novo formulário: para adicionar, remover ou reorganizar os campos do formulário.

• Atribuição: criar regras para atribuir automaticamente leads a orientadores específicos dentro de um pipeline designado, dependendo das respostas dadas no formulário.

• Regras de atribuição: estabelecer regras para evitar erros ou entradas duplicadas quando os utilizadores já existem na base de dados.

• Termos & Privacidade: adicionar os seus próprios Termos & Condições e Política de Privacidade aos seus formulários.

Novo formulário

Nesta secção inicial, tem liberdade para modificar o formulário de acordo com as suas necessidades. Pode adicionar, remover ou reorganizar todos os seus campos para uma experiência personalizada de recolha de dados.

Esta capacidade de personalização permite-lhe garantir que o formulário recolhe precisamente as informações de que necessita dos seus potenciais clientes, simplificando o seu processo de geração de leads.

A informação que estabeleceu na sua conta Edvisor, como o país, o número de telefone, o destino e outros detalhes relevantes, funciona como campos do formulário no EdCommerce. Quando um estudante preenche um formulário no seu website, estas propriedades no Edvisor são atualizadas em conformidade.

Não pode criar novos campos diretamente no EdCommerce. Se pretender adicionar novos campos personalizados, tem primeiro de os criar na sua conta Edvisor. Este passo garante que as informações no Edvisor e no EdCommerce são idênticas, evitando assim quaisquer erros de sincronização de dados.

Atribuição

Aqui pode criar regras para atribuir automaticamente leads a consultores específicos dentro de um pipeline designado, dependendo das respostas dadas no formulário.

Comece por adicionar todos os consultores aos quais pretende atribuir os leads recebidos através do formulário. O EdCommerce distribuirá sistematicamente esses leads entre eles.

Em seguida, selecione o pipeline adequado e defina o estado destes novos leads.

Este procedimento simplificado garante uma distribuição rápida dos leads pelos consultores adequados, melhorando o seu fluxo de trabalho e aumentando as suas possibilidades de conversão.

Regras de atribuição

Também pode configurar regras que evitem erros ou entradas duplicadas quando um lead que já se encontra na sua base de dados preenche o formulário. Tem três opções a considerar:

• Atualizar com novas informações: escolha se pretende substituir os dados existentes por informações atualizadas do estudante.

• Manter o consultor educativo atual: mantenha o mesmo consultor educativo que estava anteriormente a interagir com o estudante.

• Manter o pipeline e o estado atuais: mantenha o pipeline e o estado existentes atribuídos ao estudante.

Ao configurar estas regras de atribuição, pode gerir eficazmente os leads que já se encontram no sistema, garantindo informações precisas, uma atribuição adequada aos consultores e uma continuidade sem interrupções na gestão do pipeline e do estado.

Termos e & Privacidade

Para finalizar a configuração do seu formulário, recomendamos vivamente que inclua os Termos e Condições e uma Política de Privacidade.

Estes elementos essenciais proporcionam clareza e proteção jurídica aos seus utilizadores. Ao incluir estes componentes, ajuda a criar uma experiência de utilização completa e legalmente conforme.

Formulários de reserva

Primeiro, terá de abrir o seu site Edcommerce em Definições > Edcommerce > Formulário de reserva.

Encontrará os seguintes campos criados por predefinição:

• Nome próprio

• Apelido

• E-mail

• Telefone

Adicionar campos aos seus formulários de reserva

Tem de ligar uma conta Edvisor ao seu EdCommerce para poder adicionar novos campos personalizados aos seus formulários.

Primeiro, adicione os seus formulários personalizados à sua conta Edvisor.

Assim que os formulários forem criados, a sua lista completa de campos será automaticamente sincronizada com o EdCommerce. Depois, basta selecionar os campos que pretende adicionar ao seu formulário de reserva e clicar em guardar.

Por exemplo, se quiser adicionar um campo para o nível de inglês, basta clicar em "Nível de inglês" e, em seguida, clicar em "Adicionar campo."

Depois de selecionar os campos, verá uma lista dos campos escolhidos. Pode reorganizar a ordem no formulário arrastando-os para cima ou para baixo.

Depois de adicionar todos os campos pretendidos, clique em "Guardar."

Agora, quando um estudante fizer uma reserva através do seu site EdCommerce, ser-lhe-á pedido que preencha os campos que adicionou. Isto simplifica o processo de recolha das informações essenciais necessárias para prestar um serviço de excelência aos seus clientes.