Como criar uma Venda no Edvisor

Pode criar uma Venda de duas formas: a partir de uma proposta que o estudante aceitou (abra a proposta > Nova Venda > escolha a opção, o nome, a moeda e o método de pagamento) ou a partir do zero, na secção Vendas (Nova venda > introduza o nome da venda, a moeda, o método de pagamento e o estudante e, em seguida, adicione produtos no perfil da Venda). Configure o plano de pagamento no separador Pagamentos da Venda: escolha o método e o fornecedor de pagamento e, em seguida, aplique um modelo de plano de pagamento. As notas são transferidas da proposta. As Vendas mantêm-se sincronizadas com o Portal do Estudante.

Pode criar uma Venda de duas formas: a partir de uma proposta que o estudante aceitou ou a partir do zero. Em qualquer dos casos, acede ao perfil da Venda, onde gere documentos e pagamentos.

Criar uma Venda a partir de uma proposta

Quando um estudante aceita uma opção numa proposta, transforme essa proposta numa Venda:

1. Abra a proposta.
2. Clique em Nova Venda na parte superior.
3. Selecione a opção de programa escolhida pelo estudante.
4. Introduza um nome/título para a Venda e selecione uma moeda.
5. Escolha o método de pagamento e o fornecedor de pagamento da Venda (consulte Escolher um método de pagamento abaixo).

É aberto o perfil da Venda, com a opção escolhida já incluída.

Opcional: marcar primeiro como interessado

Um estudante pode indicar interesse numa opção da proposta clicando no ícone de coração; a opção selecionada fica destacada a verde. Também pode clicar no ícone dos 3 pontos > Marcar como interessado manualmente. Isto não é obrigatório, mas assinalar o interesse facilita a identificação da opção ao criar a Venda.

Criar uma Venda a partir do zero

Não precisa de uma proposta para iniciar uma Venda — pode criá-la diretamente na secção Vendas:

1. Vá a Vendas no menu do lado esquerdo.
2. Clique em Nova venda no canto superior direito.
3. Na janela Dê um nome à nova venda, preencha:

• Nome da venda
• Moeda da venda
• Método de pagamento
• Estudante — o estudante a quem esta Venda se destina.

1. Clique em Guardar.

É aberto o perfil da Venda. A partir daí, adicione os programas, o Alojamento, os Seguros e outros produtos abrangidos por esta Venda.

Escolher um método de pagamento

Pode escolher o método de pagamento — e o fornecedor de pagamento adequado — ao criar a Venda, em vez de o definir separadamente mais tarde. A sua escolha é aplicada às etapas de pagamento seguintes.

Alguns aspetos a ter em conta:

• Pode consultar todos os detalhes de um fornecedor de pagamento enquanto o seleciona.
• As opções de pagamento que não funcionam para a moeda da Venda ficam ocultas, pelo que só vê opções válidas.
• O método de pagamento escolhido e as respetivas instruções aparecem no PDF da Venda e na vista do estudante.

Configurar o plano de pagamento

Abra a Venda e aceda ao separador Pagamentos, depois clique em Criar plano de pagamentos. Em Configurar plano de pagamentos:

1. Escolha o Método de pagamento (por exemplo, EdWallet, Transferência bancária, Cartão de crédito, Cartão de débito, Cheque, Pagamentos digitais ou Outro) e o fornecedor de pagamento. Expanda Detalhes do fornecedor para verificar a conta antes de guardar ou clique em Editar nas Definições para a alterar.
2. Em Modelo de plano de pagamentos, escolha um modelo para preencher automaticamente a moeda, o depósito e o calendário de pagamentos. Consulte Como criar um modelo de plano de pagamentos.

O separador Pagamentos apresenta o total da Venda, o montante pago e o saldo restante, com o plano de pagamentos e os detalhes dos pagamentos abaixo.

Notas

Pode adicionar notas a uma Venda e utilizar a biblioteca de notas guardadas da sua agência — da mesma forma que numa proposta. Todas as notas escritas na proposta são automaticamente transferidas quando esta se torna uma Venda, para que nada se perca.

O que acontece a seguir

O perfil da Venda está acessível na secção Vendas. Clique numa venda na lista para a abrir ou clique no ícone do olho junto ao respetivo ID para obter uma pré-visualização rápida sem sair da lista. A partir do perfil da Venda, pode:

• Adicionar notas e partilhar documentos com o estudante.
• Solicitar e acompanhar pagamentos.

As Vendas permanecem sincronizadas com o Portal do Estudante.