Como configurar seus formulários de leads no EdCommerce

Os formulários de lead e reserva são configurados por escritório em Configurações > Ecommerce > Formulários; os estudantes escolhem um escritório e são exibidos com o formulário daquele escritório, e as submissões são sincronizadas com o Edvisor com atribuição de conselheiro, pipeline e status. Cada formulário possui quatro seções: Novo Formulário (adicionar/remover/reorganizar campos — novos campos personalizados devem ser criados primeiro no Edvisor, não no EdCommerce), Atribuição (conselheiros, pipeline, status de lead), Regras de Atribuição (como lidar com leads já existentes no banco de dados: atualizar com novas informações, manter o conselheiro de educação atual, manter o pipeline e o status atuais), e Termos & Privacidade. Adicionar seus próprios Termos & Condições e Política de Privacidade é altamente recomendado para uma experiência do usuário legalmente compatível.

O EdCommerce oferece um recurso poderoso que permite criar e personalizar diferentes formulários de lead e reserva, facilitando a coleta das informações corretas de seus leads e reservas.

Você também pode incorporar seus formulários de lead em outras páginas do seu site, permitindo a coleta de leads não apenas na sua loja online, mas de qualquer página da web.

Esses leads serão então sincronizados com sua conta no Edvisor, automaticamente atribuídos aos conselheiros corretos e adicionados ao pipeline e estágio apropriados.

Para personalizar seus formulários de lead, navegue até Configurações > Ecommerce > Formulários.

Na seção de formulários, você verá uma lista de todos os escritórios vinculados à sua conta no Edvisor. Quando os estudantes visitarem seus formulários, eles serão solicitados a escolher o escritório do qual desejam ouvir. O sistema então mostrará o formulário correto com base na escolha deles.

Depois clique no ícone de 3 pontos ao lado de cada escritório e selecione o formulário que deseja editar.

Editando seus formulários de lead

A página do formulário de lead é dividida em 4 seções:

• Novo Formulário: para adicionar, remover ou reorganizar os campos do seu formulário.
• Atribuição: criar regras para atribuir automaticamente leads a conselheiros específicos dentro de um pipeline designado, dependendo das respostas do formulário.
• Regras de Atribuição: estabelecer regras para evitar erros ou entradas duplicadas quando os usuários já existem no banco de dados.
• Termos & Privacidade: adicionar seus próprios Termos & Condições e Política de Privacidade aos seus formulários.

Novo Formulário

Nesta seção inicial, você tem liberdade para modificar o formulário de acordo com suas necessidades. Você pode adicionar, remover ou reorganizar todos os seus campos para uma experiência de coleta de dados personalizada.

Essa capacidade de personalização permite garantir que o formulário colete exatamente as informações necessárias de seus leads, otimizando seu processo de geração de leads.

As informações que você estabeleceu na sua conta no Edvisor, como país, número de telefone, destino e outros detalhes relevantes, servem como campos do formulário dentro do EdCommerce. Quando um estudante preenche um formulário no seu site, essas propriedades no Edvisor são atualizadas de acordo.

Você não pode criar novos campos diretamente no EdCommerce. Se desejar adicionar novos campos personalizados, primeiro deve criá-los na sua conta Edvisor. Essa etapa garante que as informações tanto no Edvisor quanto no EdCommerce sejam idênticas, evitando erros de sincronização de dados.

Atribuição

Aqui você pode criar regras para atribuir automaticamente os leads a conselheiros específicos dentro de um pipeline designado, dependendo das respostas do formulário.

Comece adicionando todos os conselheiros aos quais deseja atribuir os leads de formulários recebidos. O EdCommerce distribuirá esses leads de forma sistemática entre eles.

Em seguida, selecione o pipeline adequado e defina o status desses novos leads.

Esse procedimento simplificado garante uma distribuição rápida dos leads aos conselheiros apropriados, melhorando seu fluxo de trabalho e aumentando suas possibilidades de conversão.

Regras de Atribuição

Você também pode configurar regras que evitam erros ou entradas duplicadas quando um lead já existente em seu banco de dados completa o formulário. Você tem três opções a considerar:

• Atualizar com Novas Informações: escolha se deseja substituir os dados existentes por informações atualizadas do estudante.
• Manter o Conselheiro de Educação Atual: mantenha o mesmo conselheiro de educação que interagiu anteriormente com o estudante.
• Manter o Pipeline e Status Atuais: mantenha o pipeline e o status existentes atribuídos ao estudante.

Ao configurar essas regras de atribuição, você pode gerenciar de forma eficiente os leads que já estão no sistema, garantindo informações precisas, alocação adequada de conselheiros e continuidade tranquila no pipeline e na gestão de status.

Termos & Privacidade

Para finalizar a configuração do seu formulário, recomendamos fortemente incluir Termos e Condições e uma Política de Privacidade.

Esses elementos essenciais oferecem clareza e proteção legal para seus usuários. Ao incluir esses componentes, você ajuda a criar uma experiência do usuário completa e legalmente compatível.