Configurando formulários de leads e reservas no EdCommerce

Os formulários de lead são configurados por escritório em Configurações > Edcommerce > Formulários; os alunos escolhem um escritório e visualizam o formulário desse escritório, e os envios são sincronizados com o Edvisor com atribuição de orientador, pipeline e status. Cada formulário de lead tem quatro seções: Novo formulário (adicionar/remover/reorganizar campos — novos campos personalizados devem primeiro ser criados no Edvisor, não no EdCommerce), Atribuição (orientadores, pipeline, status do lead), Regras de atribuição (como lidar com leads que já estão no banco de dados: atualizar com novas informações, manter o orientador educacional atual, manter o pipeline e o status atuais) e Termos e Privacidade. É altamente recomendável adicionar seus próprios Termos e Condições e Política de Privacidade para proporcionar uma experiência de usuário legalmente compatível. Os formulários de reserva são configurados em Configurações > Edcommerce > Formulário de reserva e vêm, por padrão, com Nome, Sobrenome, E-mail e Telefone; a adição de campos personalizados requer uma conta Edvisor conectada, na qual os formulários personalizados são criados e a lista de campos é sincronizada com o EdCommerce. Depois disso, os campos são adicionados individualmente (por exemplo, Nível de inglês) e reordenados arrastando-os, e então salvos.

O EdCommerce oferece um recurso poderoso que permite criar e personalizar diferentes formulários de lead e reserva, facilitando a coleta das informações certas de seus leads e reservas.

Você também pode incorporar seus formulários de lead em outras páginas do seu site, permitindo a coleta de leads não apenas da sua loja on-line, mas de qualquer página da web.

Esses leads serão então sincronizados com sua conta Edvisor, atribuídos automaticamente aos orientadores certos e adicionados ao pipeline e à etapa apropriados.

Formulários de lead

Para personalizar seus formulários de lead, acesse Configurações > Ecommerce > Formulários.

Na seção de formulários, você verá uma lista de todos os escritórios vinculados à sua conta Edvisor. Quando os alunos acessarem seus formulários, eles serão solicitados a escolher o escritório do qual desejam receber informações. O sistema então mostrará o formulário correto com base na escolha deles.

Em seguida, clique no ícone de 3 pontos ao lado de cada escritório e selecione o formulário que deseja editar.

Editando seus formulários de lead

A página do formulário de lead é dividida em 4 seções:

• Novo formulário: para adicionar, remover ou reorganizar os campos do formulário.

• Atribuição: criar regras para atribuir automaticamente leads a orientadores específicos dentro de um pipeline designado, dependendo das respostas fornecidas no formulário.

• Regras de atribuição: estabelecer regras para evitar erros ou entradas duplicadas quando os usuários já existirem no banco de dados.

• Termos e Privacidade: adicionar seus próprios Termos e Condições e Política de Privacidade aos seus formulários.

Novo formulário

Nesta seção inicial, você tem liberdade para modificar o formulário de acordo com suas necessidades. Você pode adicionar, remover ou reorganizar todos os seus campos para uma experiência personalizada de coleta de dados.

Essa capacidade de personalização permite garantir que o formulário reúna exatamente as informações necessárias dos seus leads, otimizando o processo de geração de leads.

As informações que você cadastrou na sua conta Edvisor, como país, número de telefone, destino e outros detalhes relevantes, funcionam como campos do formulário no EdCommerce. Quando um estudante preenche um formulário no seu site, essas propriedades no Edvisor são atualizadas de acordo.

Você não pode criar novos campos diretamente no EdCommerce. Se quiser adicionar novos campos personalizados, primeiro deverá criá-los na sua conta Edvisor. Essa etapa garante que as informações no Edvisor e no EdCommerce sejam idênticas, evitando erros de sincronização de dados.

Atribuição

Aqui você pode criar regras para atribuir automaticamente leads a consultores específicos dentro de um pipeline designado, dependendo das respostas fornecidas no formulário.

Comece adicionando todos os consultores aos quais deseja atribuir os leads recebidos pelos formulários. O EdCommerce distribuirá sistematicamente esses leads entre eles.

Em seguida, selecione o pipeline adequado e defina o status desses novos leads.

Esse procedimento simplificado garante uma distribuição rápida dos leads aos consultores apropriados, melhorando seu fluxo de trabalho e aumentando suas possibilidades de conversão.

Regras de atribuição

Você também pode configurar regras para evitar erros ou entradas duplicadas quando um lead que já está no seu banco de dados preenche o formulário. Há três opções a considerar:

• Atualizar com novas informações: escolha se deseja substituir os dados existentes pelas informações atualizadas do estudante.

• Manter o consultor educacional atual: mantenha o mesmo consultor educacional que já estava interagindo com o estudante.

• Manter o pipeline e o status atuais: mantenha o pipeline e o status existentes atribuídos ao estudante.

Ao configurar essas regras de atribuição, você pode gerenciar com eficiência os leads que já estão no sistema, garantindo informações precisas, a alocação adequada dos consultores e a continuidade perfeita no gerenciamento do pipeline e do status.

Termos e Privacidade

Para finalizar a configuração do formulário, recomendamos fortemente incluir os Termos e Condições e uma Política de Privacidade.

Esses elementos essenciais oferecem clareza e proteção legal aos seus usuários. Ao incluir esses componentes, você ajuda a criar uma experiência de usuário completa e em conformidade com a legislação.

Formulários de reserva

Primeiro, você deverá abrir seu site Edcommerce em Configurações > Edcommerce > Formulário de reserva.

Você encontrará os seguintes campos criados por padrão:

• Nome

• Sobrenome

• E-mail

• Telefone

Adicionar campos aos seus formulários de reserva

Você deve conectar uma conta Edvisor ao seu EdCommerce para adicionar novos campos personalizados aos seus formulários.

Primeiro, adicione seus formulários personalizados à sua conta Edvisor.

Depois que os formulários forem criados, sua lista completa de campos será sincronizada automaticamente com o EdCommerce. Em seguida, basta selecionar os campos que deseja adicionar ao seu formulário de reserva e clicar em salvar.

Por exemplo, se quiser adicionar um campo para o nível de inglês, basta clicar em "Nível de Inglês" e depois clicar em "Adicionar Campo."

Depois de selecionar os campos, você verá uma lista dos campos escolhidos. É possível reorganizar a ordem deles no formulário arrastando-os para cima ou para baixo.

Depois de adicionar todos os campos desejados, clique em "Salvar."

Agora, quando um estudante fizer uma reserva pelo seu site EdCommerce, ele será solicitado a preencher os campos adicionados. Isso agiliza o processo de coleta das informações essenciais necessárias para oferecer um serviço de excelência aos seus clientes.