Como criar uma Liquidação no Edvisor

Last updated: October 23, 2026

Você pode criar uma Liquidação de duas maneiras: a partir de uma proposta que o aluno aceitou (abra a proposta > Nova Liquidação > escolha a opção, o nome, a moeda e o método de pagamento) ou do zero, na seção Liquidações (Nova liquidação > insira o nome da liquidação, a moeda, o método de pagamento e o aluno e, em seguida, adicione produtos ao perfil da Liquidação). Configure o plano de pagamento na aba Pagamentos da Liquidação: escolha o método e o provedor de pagamento e, em seguida, aplique um modelo de plano de pagamento. As observações são transferidas da proposta. As Liquidações permanecem sincronizadas com o Portal do Aluno.

Você pode criar uma Liquidação de duas maneiras: a partir de uma proposta que o aluno aceitou ou do zero. De qualquer forma, você acessará o perfil da Liquidação, onde gerenciará documentos e pagamentos.

Crie uma Liquidação a partir de uma proposta

Quando um aluno aceita uma opção em uma proposta, transforme essa proposta em uma Liquidação:

  1. Abra a proposta.
  2. Clique em Nova Liquidação na parte superior.
  3. Selecione a opção de programa escolhida pelo aluno.
  4. Insira um nome/título para a Liquidação e selecione uma moeda.
  5. Escolha o método de pagamento e o provedor de pagamento para a Liquidação (consulte Escolhendo um método de pagamento abaixo).

Isso abrirá o perfil da Liquidação, com a opção escolhida já incluída.

Opcional: marque o interesse primeiro

Um aluno pode indicar interesse em uma opção de proposta clicando no ícone de coração; a opção selecionada fica destacada em verde. Você também pode clicar no ícone de 3 pontos > Marcar como interessado manualmente. Isso não é obrigatório, mas sinalizar o interesse facilita a identificação da opção ao criar a Liquidação.

Crie uma Liquidação do zero

Você não precisa de uma proposta para iniciar uma Liquidação — pode criá-la diretamente na seção Liquidações:

  1. Acesse Liquidações no menu à esquerda.
  2. Clique em Nova liquidação no canto superior direito.
  3. Na janela Dê um nome à nova liquidação, preencha:
  • Nome da liquidação
  • Moeda da liquidação
  • Método de pagamento
  • Aluno — o aluno para quem esta Liquidação se destina.
  1. Clique em Salvar.

O perfil da Liquidação será aberto. A partir dele, adicione os programas, a acomodação, os seguros e outros produtos abrangidos por esta Liquidação.

Escolhendo um método de pagamento

Você pode escolher o método de pagamento — e o provedor de pagamento correto — ao criar a Liquidação, em vez de configurá-lo separadamente depois. Sua escolha será aplicada às etapas de pagamento subsequentes.

Algumas coisas que você deve saber:

  • Você pode visualizar todos os detalhes de um provedor de pagamento enquanto o seleciona.
  • As opções de pagamento que não funcionam para a moeda da Liquidação ficam ocultas, para que você veja apenas opções válidas.
  • O método de pagamento escolhido e suas instruções aparecem no PDF da Liquidação e na visualização do aluno.

Configurando o plano de pagamento

Abra a Liquidação e vá para a guia Pagamentos, depois clique em Criar plano de pagamento. Em Configurar plano de pagamento:

  1. Escolha o Método de pagamento (por exemplo, EdWallet, Transferência bancária, Cartão de crédito, Cartão de débito, Cheque, Pagamentos digitais ou Outro) e o provedor de pagamento. Expanda Detalhes do provedor para verificar a conta antes de salvar ou clique em Editar nas configurações para alterá-la.
  2. Em Modelo de plano de pagamento, escolha um modelo para preencher a moeda, o depósito e o cronograma de pagamentos para você. Consulte Como criar um modelo de plano de pagamento.

A guia Pagamentos mostra o total da Liquidação, o valor pago e o saldo restante, com o plano de pagamento e os detalhes do pagamento abaixo.

Observações

Você pode adicionar observações a uma Liquidação e usar a biblioteca de observações salvas da sua agência — da mesma forma que faz em uma proposta. Todas as observações escritas na proposta são transferidas automaticamente quando ela se torna uma Liquidação, para que nada seja perdido.

O que acontece em seguida

O perfil da Liquidação pode ser acessado na seção Liquidações. Clique em uma liquidação na lista para abri-la ou clique no ícone de olho ao lado do ID para uma visualização rápida sem sair da lista. No perfil da Liquidação, você pode:

  • Adicionar observações e compartilhar documentos com o estudante.
  • Solicitar e acompanhar pagamentos.

As Liquidações permanecem sincronizadas com o Portal do Estudante.