Jak skonfigurować swoje formularze lead na EdCommerce

Formularze leadów i rezerwacji są konfigurowane dla każdego biura w ustawieniach > Ecommerce > Formularze; uczniowie wybierają biuro i wyświetla się formularz tego biura, a zgłoszenia synchronizują się z Edvisor z przypisaniem doradcy, pipeline i statusu. Każdy formularz ma cztery sekcje: Nowy formularz (dodawanie/usuwanie/przearanżowanie pól — nowe niestandardowe pola muszą najpierw zostać utworzone w Edvisor, nie w EdCommerce), Przypisanie (doradcy, pipeline, status leadu), Zasady przypisania (jak obsługiwać leady już istniejące w bazie: aktualizować je nowymi informacjami, utrzymywać obecnego doradcę edukacyjnego, utrzymywać obecny pipeline i status), oraz Warunki & Prywatność. Zaleca się dodanie własnych Warunków & Polityki Prywatności dla zgodności prawnej i lepszego doświadczenia użytkownika.

EdCommerce oferuje potężną funkcję, która umożliwia tworzenie i personalizację różnych formularzy leadów i rezerwacji, co ułatwia zbieranie odpowiednich informacji od Twoich leadów i rezerwacji.

Możesz również osadzić swoje formularze leadów na innych stronach swojej witryny, umożliwiając zbieranie leadów nie tylko z Twojego sklepu internetowego, ale z dowolnej strony internetowej.

Te leady będą następnie synchronizowane z Twoim kontem Edvisor, automatycznie przypisywane do odpowiednich doradców i dodawane do odpowiedniego pipeline i etapu.

Aby dostosować swoje formularze leadów, przejdź do Ustawienia > Ecommerce > Formularze.

W sekcji formularzy zobaczysz listę wszystkich biur powiązanych z Twoim kontem Edvisor. Gdy uczniowie odwiedzają Twoje formularze, będą proszeni o wybranie biura, z którego chcą usłyszeć. System następnie pokaże im odpowiedni formularz na podstawie ich wyboru.

Następnie Kliknij ikonę 3-kropki obok każdego biura i wybierz formularz, który chcesz edytować.

Edytowanie formularzy leadów

Strona formularza leadów jest podzielona na 4 sekcje:

• Nowy formularz: dodawanie, usuwanie lub przearanżowywanie pól formularza.
• Przypisanie: tworzenie reguł automatycznego przypisywania leadów do określonych doradców w wyznaczonym pipeline, w zależności od odpowiedzi w formularzu.
• Zasady przypisania: ustalanie reguł, które zapobiegają błędom lub duplikatom, gdy użytkownicy już istnieją w bazie danych.
• Warunki & Prywatność: dodanie własnych Warunków & Polityki Prywatności do formularzy.

Nowy formularz

W tej początkowej sekcji masz swobodę modyfikowania formularza zgodnie z własnymi potrzebami. Możesz dodawać, usuwać lub przearanżowywać wszystkie pola, aby uzyskać spersonalizowane doświadczenie zbierania danych.

Ta możliwość dostosowania pozwala Ci zapewnić, że formularz zbierze dokładnie te informacje, których potrzebujesz od swoich leadów, co usprawni proces generowania leadów.

Informacje, które ustaliłeś w swoim koncie Edvisor, takie jak kraj, numer telefonu, cel podróży i inne istotne szczegóły, służą jako pola formularza w EdCommerce. Gdy uczeń wypełni formularz na Twojej stronie, te właściwości w Edvisor zostaną odpowiednio zaktualizowane.

Nie możesz tworzyć nowych pól bezpośrednio w EdCommerce. Jeśli chcesz dodać nowe niestandardowe pola, musisz najpierw utworzyć je na swoim koncie Edvisor. Ten krok zapewnia, że informacje zarówno w Edvisorze, jak i w EdCommerce są identyczne, co zapobiega błędom synchronizacji danych.

Przypisanie

Tu możesz tworzyć zasady automatycznego przypisywania leadów do konkretnych doradców w wyznaczonym pipeline, w zależności od ich odpowiedzi w formularzu.

Zacznij od dodania wszystkich doradców, do których chcesz przypisać nadchodzące leady z formularza. EdCommerce będzie systematycznie rozdzielać te leady między nich.

Następnie wybierz odpowiedni pipeline i zdefiniuj status tych nowych leadów.

Ta uproszczona procedura zapewnia szybkie rozdzielanie leadów do odpowiednich doradców, poprawiając Twój przepływ pracy i zwiększając możliwości konwersji.

Zasady przypisywania

Masz również możliwość ustawienia zasad, które zapobiegają błędom lub duplikatom wpisów, gdy lead już znajduje się w Twojej bazie danych i wypełnia formularz. Masz do wyboru trzy opcje:

• Zaktualizuj nowymi informacjami: wybierz, czy zastąpić istniejące dane zaktualizowanymi informacjami od ucznia.
• Utrzymaj obecnego doradcę edukacyjnego: zachowaj tego samego doradcę edukacyjnego, który wcześniej kontaktował się z uczniem.
• Utrzymaj obecny pipeline i status: zachowaj istniejący pipeline i status przypisany uczniowi.

Konfigurując te zasady przypisywania, możesz efektywnie obsługiwać leady, które już znajdują się w systemie, zapewniając dokładność informacji, odpowiednie przypisanie doradcy i płynność w zarządzaniu pipeline i statusami.

Warunki i prywatność

Aby sfinalizować konfigurację formularza, gorąco zalecamy dodanie Warunków i Zasad oraz Polityki Prywatności.

Te kluczowe elementy zapewniają jasność i ochronę prawną dla Twoich użytkowników. Dzięki uwzględnieniu tych komponentów, tworzysz kompleksowe i zgodne z prawem doświadczenie użytkownika.