Konfigurowanie formularzy leadów i rezerwacji w EdCommerce

Formularze leadów są konfigurowane dla każdego biura w sekcji Ustawienia > Ecommerce > Formularze; studenci wybierają biuro i wyświetlany jest im formularz tego biura, a zgłoszenia są synchronizowane z Edvisor wraz z przypisaniem doradcy, lejka i statusu. Każdy formularz leadów ma cztery sekcje: Nowy formularz (dodawanie/usuwanie/zmiana kolejności pól — nowe pola niestandardowe muszą najpierw zostać utworzone w Edvisor, a nie w EdCommerce), Przypisanie (doradcy, lejek, status leada), Reguły przypisania (sposób obsługi leadów już znajdujących się w bazie danych: aktualizacja o nowe informacje, zachowanie obecnego doradcy edukacyjnego, zachowanie obecnego lejka i statusu) oraz Warunki i prywatność. Dodanie własnych Warunków i postanowień oraz Polityki Prywatności jest zdecydowanie zalecane, aby zapewnić zgodność z prawem i odpowiednie doświadczenie użytkownika. Formularze rezerwacji są konfigurowane w sekcji Ustawienia > Edcommerce > Formularz rezerwacji i domyślnie zawierają pola Imię, Nazwisko, E-mail i Telefon; dodawanie pól niestandardowych wymaga połączonego konta Edvisor, w którym tworzone są niestandardowe formularze, a lista pól jest synchronizowana z EdCommerce, po czym pola są dodawane pojedynczo (na przykład Poziom języka angielskiego) i porządkowane metodą przeciągania, a następnie zapisywane.

EdCommerce oferuje zaawansowaną funkcję, która umożliwia tworzenie i personalizowanie różnych formularzy leadów i rezerwacji, ułatwiając gromadzenie odpowiednich informacji od leadów i osób dokonujących rezerwacji.

Możesz także osadzać formularze leadów na innych stronach swojej witryny, umożliwiając zbieranie leadów nie tylko w sklepie internetowym, ale na dowolnej stronie internetowej.

Leady te będą następnie synchronizowane z kontem Edvisor, automatycznie przypisywane odpowiednim doradcom oraz dodawane do właściwego lejka i etapu.

Formularze leadów

Aby dostosować formularze leadów, przejdź do Ustawienia > Ecommerce > Formularze.

W sekcji formularzy zobaczysz listę wszystkich biur połączonych z Twoim kontem Edvisor. Gdy studenci odwiedzą formularze, zostaną poproszeni o wybranie biura, od którego chcą otrzymać odpowiedź. System wyświetli im następnie właściwy formularz na podstawie dokonanego wyboru.

Następnie kliknij ikonę 3 kropek obok każdego biura i wybierz formularz, który chcesz edytować.

Edytowanie formularzy leadów

Strona formularza leadów jest podzielona na 4 sekcje:

• Nowy formularz: dodawanie, usuwanie lub zmiana kolejności pól formularza.

• Przypisanie: tworzenie reguł automatycznego przypisywania leadów do określonych doradców w wyznaczonym lejku, w zależności od ich odpowiedzi w formularzu.

• Reguły przypisania: ustanawianie reguł zapobiegających błędom lub zduplikowanym wpisom, gdy użytkownicy już istnieją w bazie danych.

• Warunki i prywatność: dodawanie własnych Warunków i postanowień oraz Polityki Prywatności do formularzy.

Nowy formularz

W tej początkowej sekcji możesz swobodnie modyfikować formularz zgodnie ze swoimi potrzebami. Możesz dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność wszystkich pól, aby dostosować proces gromadzenia danych.

Ta możliwość dostosowywania pozwala upewnić się, że formularz gromadzi dokładnie te informacje, których potrzebujesz od potencjalnych klientów, aby usprawnić proces pozyskiwania leadów.

Informacje skonfigurowane na Twoim koncie Edvisor, takie jak kraj, numer telefonu, miejsce docelowe i inne istotne dane, służą jako pola formularza w EdCommerce. Gdy uczeń wypełni formularz na Twojej stronie internetowej, te właściwości w Edvisor zostaną odpowiednio zaktualizowane.

Nie możesz tworzyć nowych pól bezpośrednio w EdCommerce. Jeśli chcesz dodać nowe pola niestandardowe, musisz najpierw utworzyć je na swoim koncie Edvisor. Ten krok zapewnia identyczność informacji w Edvisor i EdCommerce, zapobiegając tym samym błędom synchronizacji danych.

Przypisanie

Tutaj możesz utworzyć reguły automatycznego przypisywania leadów do konkretnych doradców w wybranym lejku, w zależności od ich odpowiedzi w formularzu.

Najpierw dodaj wszystkich doradców, do których chcesz przypisywać przychodzące leady z formularza. EdCommerce będzie systematycznie rozdzielać te leady między nich.

Następnie wybierz odpowiedni lejek i określ status tych nowych leadów.

Ta usprawniona procedura zapewnia szybkie przekazywanie leadów odpowiednim doradcom, poprawiając organizację pracy i zwiększając możliwości konwersji.

Reguły przypisywania

Możesz również skonfigurować reguły, które zapobiegają błędom lub zduplikowanym wpisom, gdy lead znajdujący się już w bazie danych wypełni formularz. Do wyboru są trzy opcje:

• Aktualizuj za pomocą nowych informacji: wybierz, czy zastąpić istniejące dane zaktualizowanymi informacjami od ucznia.

• Utrzymaj obecnego doradcę edukacyjnego: pozostaw tego samego doradcę edukacyjnego, który wcześniej kontaktował się z uczniem.

• Utrzymaj obecny lejek i status: zachowaj istniejący lejek i status przypisane uczniowi.

Konfigurując te reguły przypisywania, możesz skutecznie obsługiwać leady, które już znajdują się w systemie, zapewniając dokładność informacji, odpowiednie przypisanie doradcy oraz płynną ciągłość zarządzania lejkiem i statusem.

Regulamin i prywatność

Aby sfinalizować konfigurację formularza, zdecydowanie zalecamy dodanie Warunków korzystania i Polityki Prywatności.

Te kluczowe elementy zapewniają użytkownikom przejrzystość i ochronę prawną. Uwzględniając te komponenty, pomagasz stworzyć kompleksową i zgodną z prawem obsługę użytkownika.

Formularze rezerwacji

Najpierw musisz otworzyć swoją witrynę Edcommerce i przejść do Ustawienia > Edcommerce > Formularz rezerwacji.

Domyślnie utworzone są następujące pola:

• Imię

• Nazwisko

• E-mail

• Telefon

Dodawanie pól do formularzy rezerwacji

Aby dodać nowe pola niestandardowe do formularzy, musisz połączyć konto Edvisor z EdCommerce.

Najpierw dodaj swoje niestandardowe formularze do swojego konta Edvisor.

Po utworzeniu formularzy cała lista pól zostanie automatycznie zsynchronizowana z EdCommerce. Następnie po prostu wybierz pola, które chcesz dodać do formularza rezerwacji, i kliknij przycisk zapisywania.

Na przykład, jeśli chcesz dodać pole dotyczące poziomu języka angielskiego, po prostu kliknij "Poziom angielskiego", a następnie kliknij "Dodaj pole."

Po wybraniu pól zobaczysz listę wybranych elementów. Możesz zmienić ich kolejność w formularzu, przeciągając je w górę lub w dół.

Po dodaniu wszystkich żądanych pól kliknij "Zapisz."

Teraz, gdy student dokona rezerwacji za pośrednictwem Twojej witryny EdCommerce, zostanie poproszony o wypełnienie dodanych pól. Usprawnia to proces gromadzenia niezbędnych informacji potrzebnych do zapewnienia klientom najwyższej jakości obsługi.