Jak utworzyć Wyprzedaż w Edvisor

Możesz utworzyć Wyprzedaż na dwa sposoby: z zaakceptowanej przez studenta oferty (otwórz ofertę > Nowa wyprzedaż > wybierz opcję, nazwę, walutę i metodę płatności) lub od podstaw w sekcji Wyprzedaże (Nowa wyprzedaż > wprowadź nazwę wyprzedaży, walutę, metodę płatności i studenta, a następnie dodaj produkty w profilu Wyprzedaży). Skonfiguruj plan płatności na karcie Płatności w Wyprzedaży: wybierz metodę płatności i dostawcę, a następnie zastosuj szablon planu płatności. Notatki są przenoszone z oferty. Wyprzedaże pozostają zsynchronizowane z Portalem Studenta.

Możesz utworzyć Wyprzedaż na dwa sposoby: z zaakceptowanej przez studenta oferty lub od podstaw. W obu przypadkach trafiasz do profilu Wyprzedaży, gdzie zarządzasz dokumentami i płatnościami.

Utwórz Wyprzedaż z oferty

Gdy student zaakceptuje opcję w ofercie, przekształć tę ofertę w Wyprzedaż:

1. Otwórz ofertę.
2. Kliknij Nowa wyprzedaż u góry.
3. Wybierz opcję programu wybraną przez studenta.
4. Wprowadź nazwę/tytuł Wyprzedaży i wybierz walutę.
5. Wybierz metodę płatności i dostawcę płatności dla Wyprzedaży (zobacz Wybór metody płatności poniżej).

Spowoduje to otwarcie profilu Wyprzedaży z już uwzględnioną wybraną opcją.

Opcjonalnie: najpierw oznacz zainteresowanie

Student może wyrazić zainteresowanie opcją oferty, klikając ikonę serca; wybrana opcja zostanie podświetlona na zielono. Możesz również kliknąć ikonę trzech kropek > Oznacz jako zainteresowany ręcznie. Nie jest to wymagane, ale oznaczenie zainteresowania ułatwia identyfikację opcji podczas tworzenia Wyprzedaży.

Utwórz Wyprzedaż od podstaw

Nie potrzebujesz oferty, aby rozpocząć Wyprzedaż — możesz utworzyć ją bezpośrednio w sekcji Wyprzedaże:

1. Przejdź do sekcji Wyprzedaże w menu po lewej stronie.
2. Kliknij Nowa wyprzedaż w prawym górnym rogu.
3. W oknie Nadaj nazwę nowej wyprzedaży wypełnij:

• Nazwa wyprzedaży
• Waluta wyprzedaży
• Metoda płatności
• Student — student, którego dotyczy ta Wyprzedaż.

1. Kliknij Zapisz.

Otworzy się profil Wyprzedaży. Z tego miejsca dodaj programy, zakwaterowanie, ubezpieczenie i inne produkty objęte tą Wyprzedażą.

Wybór metody płatności

Możesz wybrać metodę płatności — oraz właściwego dostawcę płatności — podczas tworzenia Wyprzedaży, zamiast ustawiać je osobno później. Twój wybór zostanie zastosowany w kolejnych etapach płatności.

Warto wiedzieć:

• Podczas wyboru dostawcy płatności możesz wyświetlić jego pełne dane.
• Opcje płatności, które nie działają dla waluty Wyprzedaży, są ukryte, dzięki czemu widzisz tylko prawidłowe wybory.
• Wybrana metoda płatności i jej instrukcje pojawiają się w pliku PDF Wyprzedaży oraz w widoku studenta.

Konfigurowanie planu płatności

Otwórz Wyprzedaż i przejdź do zakładki Płatności, a następnie kliknij Utwórz plan płatności. W sekcji Skonfiguruj plan płatności:

1. Wybierz Metodę płatności (na przykład EdWallet, Przelew bankowy, Karta kredytowa, Karta debetowa, Czek, Płatności cyfrowe lub Inne) oraz Dostawcę płatności. Rozwiń Szczegóły dostawcy, aby sprawdzić konto przed zapisaniem, lub kliknij Edytuj w Ustawieniach, aby je zmienić.
2. W sekcji Szablon planu płatności wybierz szablon, aby automatycznie uzupełnić walutę, depozyt i harmonogram płatności. Zobacz Jak utworzyć szablon planu płatności.

Zakładka Płatności pokazuje całkowitą kwotę Wyprzedaży, wpłaconą kwotę oraz pozostałe saldo, a poniżej plan płatności i szczegóły płatności.

Uwagi

Możesz dodawać uwagi do Wyprzedaży i korzystać z biblioteki zapisanych uwag swojej agencji — tak samo jak w ofercie. Wszystkie uwagi zapisane w ofercie są automatycznie przenoszone, gdy staje się ona Wyprzedażą, więc nic nie zostaje utracone.

Co dzieje się dalej

Profil Wyprzedaży jest dostępny w sekcji Wyprzedaże. Kliknij sprzedaż na liście, aby ją otworzyć, lub kliknij ikonę oka obok jej identyfikatora, aby szybko wyświetlić podgląd bez opuszczania listy. Z poziomu profilu Wyprzedaży możesz:

• Dodawać uwagi i udostępniać uczniowi dokumenty.
• Prosić o płatności i śledzić je.

Wyprzedaże pozostają zsynchronizowane z Portalem ucznia.