Jak automatycznie przypisać ofertę do wycen
Last updated: July 10, 2026
Automatyczne przypisanie dodaje ofertę — zakwaterowanie, program, inny produkt, ubezpieczenie lub opłatę — do ofert na własną rękę, albo do każdej oferty, albo tylko do ofert spełniających warunki. Ustawiasz to z kolumny Przypisanie na dowolnej liście ofert lub z strony edycji oferty. Ten artykuł obejmuje kolumnę Przypisanie, cztery tryby przypisania i wymóg cenowy.
Automatyczne przypisanie pozwala administratorowi ustawić ofertę — zakwaterowanie, program, inny produkt, ubezpieczenie lub opłatę — do automatycznego dodawania do ofert, więc nie musisz dodawać jej ręcznie za każdym razem. Możesz dodać ją do każdej oferty, albo tylko do ofert spełniających warunki, takie jak kraj docelowy studenta.
Kolumna Przypisanie
Każda lista ofert (Zakwaterowanie, Programy, Inne Produkty, Ubezpieczenie) ma Przypisanie pokazujące, jak oferta jest automatycznie dodawana:
- Wszystkie oferty — dodawane do każdej propozycji.
- Warunki — dodawane tylko do propozycji spełniających zestaw warunków.
- NIE — nie jest automatycznie dodawane.
Otwórz panel przypisania
Kliknij wpis oferty w Przypisanie, lub otwórz stronę edycji oferty. Ponieważ działa z strony edycji, przypisanie można ustawić nawet dla ofert, których nie można inaczej edytować. Panel Automatyczne przypisanie to miejsce, gdzie decydujesz, kiedy oferta jest dodawana do ofert.
Cztery tryby
- NIE — oferta nie jest automatycznie dodawana do żadnych propozycji.
- Zapisana konfiguracja — ponowne użycie istniejącego segmentu. Wybierz z Wybierz zapisaną konfigurację, a oferta zostanie dodana tylko do propozycji dla studentów, którzy pasują do tego segmentu.
- Warunki niestandardowe — utwórz nową regułę tutaj. Nadaj jej nazwę i dodaj reguły (pole, operator, wartość) — ten sam kreator używany dla segmentów — aby dopasować, na przykład, według kraju docelowego.
- Wszystkie oferty — oferta jest dodawana do każdej nowej propozycji, bez warunków. Możesz przełączać się na warunki w dowolnym momencie.
Kliknij Zapisz przypisanie, aby zastosować.
Oferta potrzebuje ceny
Jeśli oferta nie ma ustawionej ceny, panel ostrzega, że nie zostanie dodana do ofert, nawet jeśli przypisanie pasuje. Dodaj cenę do oferty, aby przypisanie zaczęło działać.
Kiedy używać każdego
- Wybierz Wszystkie propozycje, gdy coś należy do każdej propozycji, na przykład standardowa usługa agencji lub opłata konsultacyjna.
- Wybierz Warunki niestandardowe (lub Zapisana konfiguracja), gdy zależy to od studenta — na przykład, dołączenie odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego na podstawie kraju docelowego studenta, tak aby właściwy produkt był na każdej odpowiedniej propozycji.