Jak automatycznie przypisać ofertę do wycen
Last updated: October 9, 2026
Automatyczne przypisywanie pozwala administratorowi ustawić ofertę — zakwaterowanie, program, inny produkt, ubezpieczenie lub opłatę — tak, aby była automatycznie dodawana do ofert, dzięki czemu nie trzeba dodawać jej ręcznie za każdym razem. Możesz dodać ją do każdej oferty albo tylko do ofert spełniających określone warunki, takie jak kraj docelowy studenta.
Kolumna Przypisanie
Każda lista ofert (Zakwaterowanie, Programy, Inne produkty, Ubezpieczenie) ma kolumnę Przypisanie, która pokazuje, w jaki sposób oferta jest dodawana automatycznie:
- Wszystkie oferty — dodawana do każdej propozycji.
- Warunki — dodawana tylko do propozycji spełniających określony zestaw warunków.
- Wyłączone — nie jest dodawana automatycznie.
Otwieranie panelu przypisywania
Kliknij wpis oferty w kolumnie Przypisanie albo otwórz stronę edycji oferty. Ponieważ funkcja działa ze strony edycji, przypisanie można ustawić nawet dla ofert, których nie można edytować w inny sposób. Panel Automatyczne przypisywanie służy do określania, kiedy oferta jest dodawana do ofert.
Cztery tryby
- Wyłączone — oferta nie jest automatycznie dodawana do żadnych propozycji.
- Zapisana konfiguracja — ponowne użycie istniejącego segmentu. Wybierz jeden z menu Wybierz zapisaną konfigurację, a oferta zostanie dodana tylko do propozycji studentów pasujących do tego segmentu.
- Warunki niestandardowe — utwórz tutaj nową regułę. Nadaj jej nazwę i dodaj reguły (pole, operator, wartość) — za pomocą tego samego kreatora używanego dla segmentów — aby dopasować na przykład kraj docelowy.
- Wszystkie oferty — oferta jest dodawana do każdej nowej propozycji, bez żadnych warunków. W dowolnym momencie możesz przełączyć się na warunki.
Kliknij Zapisz przypisanie, aby zastosować ustawienie.
Oferta wymaga ceny
Jeśli oferta nie ma ustawionej ceny, panel ostrzega, że nie zostanie dodana do ofert, nawet gdy przypisanie zostanie dopasowane. Dodaj cenę do oferty, aby przypisanie zaczęło działać.
Kiedy używać poszczególnych opcji
- Wybierz Wszystkie propozycje, gdy coś powinno znaleźć się w każdej propozycji, na przykład standardowa usługa agencji lub opłata za konsulting.
- Wybierz Warunki niestandardowe (lub Zapisaną konfigurację), gdy zależy to od studenta — na przykład aby dołączyć właściwy produkt ubezpieczeniowy na podstawie kraju docelowego studenta, tak aby odpowiedni produkt znajdował się w każdej właściwej propozycji.