견적에 오퍼링을 자동으로 할당하는 방법

자동 할당을 사용하면 관리자가 숙박, 프로그램, 기타 제품, 보험 또는 수수료와 같은 상품을 견적에 자동으로 추가하도록 설정할 수 있으므로 매번 수동으로 추가할 필요가 없습니다. 모든 견적에 추가하거나 학생의 목적지 국가와 같은 조건에 일치하는 견적에만 추가할 수 있습니다.

할당 열

각 상품 목록(숙박, 프로그램, 기타 제품, 보험)에는 상품이 자동으로 추가되는 방식을 보여주는 할당 열이 있습니다:

• 모든 견적 — 모든 제안서에 추가됩니다.
• 조건 — 정해진 조건에 일치하는 제안서에만 추가됩니다.
• 끄기 — 자동으로 추가되지 않습니다.

할당 패널 열기

할당 열에서 상품 항목을 클릭하거나 상품의 편집 페이지를 엽니다. 편집 페이지에서 작동하므로 다른 방법으로는 편집할 수 없는 상품에도 할당을 설정할 수 있습니다. 자동 할당 패널에서 상품을 견적에 추가할 시점을 결정할 수 있습니다.

네 가지 모드

• 끄기 — 상품이 어떤 제안서에도 자동으로 추가되지 않습니다.
• 저장된 구성 — 기존 세그먼트를 재사용합니다. 저장된 구성 선택에서 하나를 선택하면 해당 세그먼트와 일치하는 학생의 제안서에만 상품이 추가됩니다.
• 사용자 지정 조건 — 여기에서 새 규칙을 만듭니다. 이름을 지정하고 세그먼트에 사용되는 것과 동일한 규칙 생성기를 사용해 규칙(필드, 연산자, 값)을 추가하여 목적지 국가 등을 기준으로 일치시킬 수 있습니다.
• 모든 견적 — 조건 없이 모든 새 제안서에 상품이 추가됩니다. 언제든지 조건으로 전환할 수 있습니다.

할당 저장을 클릭하여 적용합니다.

상품에 가격이 필요합니다

상품에 설정된 가격이 없으면 할당 조건이 일치하더라도 견적에 추가되지 않는다는 경고가 패널에 표시됩니다. 할당이 적용되도록 상품에 가격을 추가하세요.

각 옵션을 사용하는 경우

• 표준 에이전시 서비스나 컨설팅 수수료처럼 모든 제안서에 포함되어야 하는 항목에는 모든 제안서를 선택하세요.
• 학생에 따라 달라지는 경우에는 사용자 지정 조건(또는 저장된 구성)을 선택하세요. 예를 들어 학생의 목적지 국가를 기준으로 적절한 보험 상품을 연결하여 관련된 모든 제안서에 올바른 상품이 포함되도록 할 수 있습니다.

관련 항목

• 세그먼트를 만들고 관리하는 방법