견적에 상품을 자동으로 할당하는 방법

자동 할당은 견적에 숙박, 프로그램, 기타 제품, 보험 또는 수수료를 자체적으로 추가하며, 이는 모든 견적 또는 조건에 맞는 견적에만 적용됩니다. 이를 설정하려면 어떤 제공 항목 목록의 할당 열 또는 제공 항목의 편집 페이지에서 할당을 선택하세요. 이 기사에서는 할당 열, 네 가지 할당 모드, 가격 요구 사항에 대해 설명합니다.

자동 할당은 관리자가 숙박, 프로그램, 기타 제품, 보험 또는 수수료를 자동으로 견적에 추가하도록 설정할 수 있어, 매번 수작업으로 추가할 필요가 없습니다. 모든 견적에 추가하거나, 학생의 목적지 국가와 같은 조건에 맞는 견적에만 추가할 수 있습니다.

할당 열

각 제공 항목 목록(숙박, 프로그램, 기타 제품, 보험)에는 제공 항목이 자동으로 추가되는 방식을 보여주는 할당 열이 있습니다:

• 모든 견적 — 모든 제안에 추가됩니다.
• 조건 — 조건에 맞는 제안에만 추가됩니다.
• 아니요 — 자동으로 추가되지 않습니다.

할당 패널 열기

할당 열에서 제공 항목의 항목을 클릭하거나, 제공 항목의 편집 페이지를 열어보세요. 편집 페이지에서 작동하므로, 제공 항목을 편집할 수 없는 경우에도 할당을 설정할 수 있습니다. 자동 할당 패널은 제공 항목이 언제 견적에 추가되는지 결정하는 곳입니다.

네 가지 모드

• 아니요 — 제공 항목이 어떤 제안에도 자동으로 추가되지 않습니다.
• 저장된 구성 — 기존 세그먼트를 재사용합니다. 저장된 구성 선택에서 하나를 선택하면, 해당 세그먼트에 맞는 학생의 제안에만 제공 항목이 추가됩니다.
• 맞춤 조건 — 새 규칙을 만드세요. 이름을 지정하고 규칙(필드, 연산자, 값)을 추가하세요 — 세그먼트에 사용된 것과 동일한 빌더 — 예를 들어, 목적지 국가에 따라 적절한 보험 상품을 매칭하는 것과 같습니다.
• 모든 견적 — 조건 없이 모든 새 제안에 제공 항목이 추가됩니다. 언제든 조건으로 전환할 수 있습니다.

저장하기를 클릭하여 적용하세요.

제공 항목에는 가격이 필요합니다

제공 항목에 가격이 설정되지 않은 경우, 패널은 견적에 추가되지 않으며, 할당이 일치하더라도 적용되지 않음을 경고합니다. 제공 항목에 가격을 추가하여 할당이 효과를 발휘하게 하세요.

언제 각각을 사용할까

• 모든 제안에 속하는 경우, 예를 들어 표준 기관 서비스 또는 컨설팅 수수료와 같은 경우 모든 제안을 선택하세요.
• 학생에 따라 달라지는 경우 — 예를 들어, 학생의 목적지 국가에 따라 적절한 보험 상품을 첨부하는 것과 같이 — 맞춤 조건 또는 저장된 구성을 선택하세요.

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