Edvisorでの販売を理解する

セールとは何か、またセールセクションでの作業方法について説明します。セールでは、学生が購入を決めた後の旅行の実行を管理します。旅行の概要、ファイル、支払い、Student Portalとの同期を確認でき、承認済みの提案から、または一から作成できます。Salesセクションへのアクセス方法、ステータスタブ、検索・フィルター・エクスポート、一覧の列と支払い・ファイルのステータス、セールを開く、プレビューする、または削除する方法について説明します。

セールでは、学生の購入を実行します。学生が購入の準備ができたら、Salesセクションで旅行の準備（購入内容、書類、支払い）を管理し、Student Portalと同期します。

セールとは

セールは、学生が手続きを進めることを決めてから旅行が始まるまでの橋渡しをします。各セールでは、以下を確認できます：

• 旅行の概要。学生の購入内容（宿泊施設、コース、料金、サービス）の詳細。
• ファイル。プログラムやビザの申請に必要な書類をアップロード、共有、受信できます。
• 支払い。学生に支払いを請求し、受け取り、追跡できます。
• Student Portalとの同期。共同作業のため、すべての情報がStudent Portalと同期されます。

承認済みの提案からセールを作成することも、提案がない学生のために一から作成することもできます。

Salesセクションにアクセスする

左側のメニューでSalesをクリックします。

セールを検索・フィルターする

上部のタブでは、ステータス別に一覧を絞り込めます：すべて、期限超過、支払いなし、一部支払い済み、支払い済み、過払い、キャンセル済み。Sales ID、学生名、メールアドレス、またはプロバイダー名で検索したり、フィルターを適用したり、一覧をエクスポートしたりすることもできます。

列

支払いステータス

• 支払いなし。支払いが行われていません。
• 一部支払い済み。一部の支払いが行われ、その他は保留中です。
• 支払い済み。全額支払い済みです。
• 過払い。合計金額を超える支払いが行われています。
• 期限超過。支払い期限を過ぎています。
• キャンセル済み。セールがキャンセルされています。

ファイルステータス

• リクエストなし。ファイルリクエストがありません。
• 保留中。一部のファイルがリクエストされていますが、学生はまだアップロードしていません。

開く、プレビュー、削除

• セールを開く。 リスト内のセールをクリックすると、セールのプロフィールが直接開きます。
• クイックプレビュー。 行にカーソルを合わせ、プレビュー（目）アイコンをクリックすると、リストを離れずに確認できます。
• セールを削除する。 セールの横にあるチェックボックスをオンにして、削除をクリックします。