デフォルトの支払いプラン：導入と利点
Last updated: May 6, 2026
デフォルト支払いプラン：設定 > 会社 > 支払い > デフォルト支払いプラン。見積もりに自動適用される再利用可能なテンプレート。メリット：時間節約、一貫性、規模拡大、セグメントのカスタマイズ。管理者レベルの支払いロジックの制御。
デフォルト支払いプランは、事前定義されたルールに基づいて見積もりに自動適用される再利用可能なテンプレートです。
アクセス場所
設定 > 会社 > 支払い > デフォルト支払いプラン。
主なメリット
- 時間を節約。 繰り返しの手動データ入力なし。エージェントは事前設定されたプランに依存します。
- 一貫性。 すべての学生が、エージェンシーやパートナー機関のポリシーに沿った標準化された専門的な見積もりを受け取ります。
- 規模拡大。 支払いロジックを個々のエージェントから集中管理の設定に移行します。
- セグメントごとのカスタマイズ。 異なる学生セグメント（言語、ジュニア、高等教育）や各機関ごとに異なるテンプレートを使用します。
設定可能な内容
- テンプレート名（識別しやすい説明ラベル）。
- 預金 / 最初の支払い設定。
- 分割回数とタイミング。
- 学校ごとまたは機関ごとのルール。
利用対象者
営業活動と見積もり標準化を担当する管理者ユーザー。テンプレートは、販売プロセス中のアドホックな支払いロジックを排除します。