Come configurare i tuoi moduli di contatto su EdCommerce

Lead e moduli di prenotazione sono configurati per ufficio sotto Impostazioni > Ecommerce > Moduli; gli studenti scelgono un ufficio e viene mostrato il modulo di quell'ufficio, e le sottomissioni si sincronizzano con Edvisor con assegnazione di consulente, pipeline e stato. Ogni modulo ha quattro sezioni: Nuovo Modulo (aggiungi/rimuovi/riorganizza campi — i nuovi campi personalizzati devono essere creati prima in Edvisor, non in EdCommerce), Assegnazione (consulenti, pipeline, stato del lead), Regole di Assegnazione (come gestire i lead già presenti nel database: aggiornare con nuove informazioni, mantenere il consulente educativo attuale, mantenere la pipeline e lo stato attuali), e Termini & Privacy. Aggiungere i propri Termini & Condizioni e l'Informativa sulla Privacy è fortemente consigliato per un'esperienza utente legalmente conforme.

EdCommerce offre una funzione potente che ti consente di creare e personalizzare diversi moduli di lead e prenotazione, rendendo semplice raccogliere le informazioni giuste dai tuoi lead e prenotazioni.

Puoi anche incorporare i tuoi moduli di lead in altre pagine del tuo sito web, consentendo la raccolta di lead non solo dal tuo negozio online, ma da qualsiasi pagina web.

Questi lead verranno quindi sincronizzati con il tuo account Edvisor, assegnati automaticamente ai consulenti giusti e aggiunti alla pipeline e alla fase appropriata.

Per personalizzare i tuoi moduli di lead, vai su Impostazioni > Ecommerce > Moduli.

Nella sezione dei moduli, vedrai un elenco di tutti gli uffici collegati al tuo account Edvisor. Quando gli studenti visitano i tuoi moduli, verranno invitati a scegliere l'ufficio da cui vogliono ricevere informazioni. Il sistema mostrerà quindi il modulo giusto in base alla loro scelta.

Poi clicca sull'icona a 3 punti accanto a ogni ufficio e seleziona il modulo che desideri modificare.

Modifica dei tuoi moduli di lead

La pagina del modulo di lead è divisa in 4 sezioni:

• Nuovo Modulo: per aggiungere, rimuovere o riorganizzare i campi del modulo.
• Assegnazione: crea regole per assegnare automaticamente i lead a consulenti specifici all'interno di una pipeline designata, in base alle risposte del modulo.
• Regole di Assegnazione: stabilisci regole per prevenire errori o duplicati quando gli utenti esistono già nel database.
• Termini & Privacy: aggiungi i tuoi Termini & Condizioni e l'Informativa sulla Privacy ai tuoi moduli.

Nuovo Modulo

In questa sezione iniziale, hai la libertà di modificare il modulo secondo le tue esigenze. Puoi aggiungere, rimuovere o riorganizzare tutti i tuoi campi per un'esperienza di raccolta dati su misura.

Questa capacità di personalizzazione ti permette di assicurarti che il modulo raccolga esattamente le informazioni di cui hai bisogno dai tuoi lead, per semplificare il processo di generazione di lead.

Le informazioni che hai stabilito nel tuo account Edvisor, come paese, numero di telefono, destinazione e altri dettagli rilevanti, fungono da campi del modulo all'interno di EdCommerce. Quando uno studente compila un modulo sul tuo sito web, queste proprietà in Edvisor vengono aggiornate di conseguenza.

Non puoi creare nuovi campi direttamente in EdCommerce. Se desideri aggiungere nuovi campi personalizzati, devi prima crearli nel tuo account Edvisor. Questo passaggio garantisce che le informazioni in Edvisor e EdCommerce siano identiche, evitando così eventuali errori di sincronizzazione dei dati.

Assegnazione

Qui puoi creare regole per assegnare automaticamente i lead a consulenti specifici all'interno di un percorso definito, in base alle risposte del loro modulo.

Inizia aggiungendo tutti i consulenti a cui desideri assegnare i lead in arrivo dal modulo. EdCommerce distribuirà sistematicamente questi lead tra loro.

Successivamente, seleziona il percorso più adatto e definisci lo stato di questi nuovi lead.

Questa procedura semplificata garantisce una rapida distribuzione dei lead ai consulenti appropriati, migliorando il flusso di lavoro e aumentando le possibilità di conversione.

Regole di Assegnazione

Hai anche la possibilità di impostare regole che evitino errori o duplicazioni quando un lead già presente nel tuo database compila il modulo. Hai tre opzioni da considerare:

• Aggiorna con nuove informazioni: scegli se sostituire i dati esistenti con le informazioni aggiornate dello studente.
• Mantieni il consulente educativo attuale: conserva lo stesso consulente educativo che ha interagito precedentemente con lo studente.
• Mantieni il percorso e lo stato attuali: conserva il percorso e lo stato assegnati allo studente.

Configurando queste regole di assegnazione, puoi gestire efficacemente i lead già presenti nel sistema, garantendo informazioni accurate, assegnazione corretta dei consulenti e continuità senza soluzione di continuità nel percorso e nella gestione dello stato.

Termini & Privacy

Per finalizzare la configurazione del modulo, ti consigliamo vivamente di includere Termini e Condizioni e una Politica sulla Privacy.

Questi elementi fondamentali offrono chiarezza e tutela legale per i tuoi utenti. Includendo questi componenti, contribuisci a creare un'esperienza utente completa e conforme alla legge.