Configurazione dei moduli per lead e prenotazioni su EdCommerce

I moduli per i contatti vengono configurati per ogni ufficio in Impostazioni > Ecommerce > Moduli; gli studenti scelgono un ufficio e visualizzano il modulo di quell'ufficio, mentre gli invii vengono sincronizzati con Edvisor con assegnazione di consulente, pipeline e stato. Ogni modulo per i contatti comprende quattro sezioni: Nuovo modulo (aggiunta/rimozione/riorganizzazione dei campi — i nuovi campi personalizzati devono essere prima creati in Edvisor, non in EdCommerce), Assegnazione (consulenti, pipeline, stato del contatto), Regole di assegnazione (come gestire i contatti già presenti nel database: aggiornare con le nuove informazioni, mantenere l'attuale consulente didattico, mantenere l'attuale pipeline e stato) e Termini & Privacy. Aggiungere i propri Termini e condizioni e la propria Politica sulla privacy è fortemente consigliato per offrire un'esperienza utente conforme alla legge. I moduli di prenotazione vengono configurati in Impostazioni > Edcommerce > Modulo di prenotazione e includono per impostazione predefinita Nome, Cognome, Email e Telefono; per aggiungere campi personalizzati è necessario un account Edvisor collegato, nel quale vengono creati moduli personalizzati e l'elenco dei campi viene sincronizzato con EdCommerce, dopodiché i campi vengono aggiunti singolarmente (ad esempio Livello di inglese) e riordinati trascinandoli, quindi salvati.

EdCommerce offre una potente funzionalità che consente di creare e personalizzare diversi moduli per i contatti e le prenotazioni, semplificando la raccolta delle informazioni giuste dai tuoi contatti e dalle tue prenotazioni.

Puoi anche incorporare i tuoi moduli per i contatti in altre pagine del tuo sito web, consentendo di raccogliere contatti non solo dal tuo negozio online, ma da qualsiasi pagina web.

Questi contatti verranno quindi sincronizzati con il tuo account Edvisor, assegnati automaticamente ai consulenti corretti e aggiunti alla pipeline e alla fase appropriate.

Moduli per i contatti

Per personalizzare i tuoi moduli per i contatti, vai su Impostazioni > Ecommerce > Moduli.

Nella sezione dei moduli vedrai un elenco di tutti gli uffici collegati al tuo account Edvisor. Quando gli studenti visitano i tuoi moduli, verrà loro chiesto di scegliere l'ufficio dal quale desiderano ricevere informazioni. Il sistema mostrerà quindi il modulo corretto in base alla loro scelta.

Quindi fai clic sull'icona con 3 punti accanto a ciascun ufficio e seleziona il modulo che desideri modificare.

Modifica dei moduli per i contatti

La pagina del modulo per i contatti è suddivisa in 4 sezioni:

• Nuovo modulo: per aggiungere, rimuovere o riordinare i campi del modulo.

• Assegnazione: crea regole per assegnare automaticamente i contatti a consulenti specifici all'interno di una pipeline designata, in base alle loro risposte nel modulo.

• Regole di assegnazione: stabilisci regole per evitare errori o inserimenti duplicati quando gli utenti esistono già nel database.

• Termini & Privacy: aggiungi i tuoi Termini & Condizioni e la tua Politica sulla privacy ai moduli.

Nuovo modulo

In questa sezione iniziale hai la libertà di modificare il modulo in base alle tue esigenze. Puoi aggiungere, rimuovere o riordinare tutti i campi per un'esperienza di raccolta dati personalizzata.

Questa funzionalità di personalizzazione consente di garantire che il modulo raccolga esattamente le informazioni necessarie sui tuoi lead, ottimizzando il processo di generazione dei lead.

Le informazioni che hai configurato nel tuo account Edvisor, come paese, numero di telefono, destinazione e altri dettagli rilevanti, vengono utilizzate come campi del modulo all'interno di EdCommerce. Quando uno studente compila un modulo sul tuo sito web, queste proprietà in Edvisor vengono aggiornate di conseguenza.

Non puoi creare nuovi campi direttamente in EdCommerce. Se desideri aggiungere nuovi campi personalizzati, devi prima crearli nel tuo account Edvisor. Questo passaggio garantisce che le informazioni in Edvisor ed EdCommerce siano identiche, evitando così eventuali errori di sincronizzazione dei dati.

Assegnazione

Qui puoi creare regole per assegnare automaticamente i lead a consulenti specifici all'interno di una pipeline designata, a seconda delle loro risposte al modulo.

Inizia aggiungendo tutti i consulenti ai quali desideri assegnare i lead ricevuti tramite il modulo. EdCommerce distribuirà sistematicamente questi lead tra di loro.

Successivamente, seleziona la pipeline appropriata e definisci lo stato di questi nuovi lead.

Questa procedura semplificata garantisce una rapida distribuzione dei lead ai consulenti appropriati, migliorando il tuo flusso di lavoro e aumentando le possibilità di conversione.

Regole di assegnazione

Hai anche la possibilità di configurare regole che prevengono errori o inserimenti duplicati quando un lead già presente nel tuo database compila il modulo. Hai tre opzioni da considerare:

• Aggiorna con le nuove informazioni: scegli se sostituire i dati esistenti con le informazioni aggiornate dello studente.

• Mantieni l'attuale consulente educativo: mantieni lo stesso consulente educativo che in precedenza interagiva con lo studente.

• Mantieni la pipeline e lo stato attuali: mantieni la pipeline e lo stato già assegnati allo studente.

Configurando queste regole di assegnazione, puoi gestire in modo efficiente i lead già presenti nel sistema, garantendo informazioni accurate, un'assegnazione appropriata dei consulenti e una continuità fluida nella gestione della pipeline e dello stato.

Termini e amp; privacy

Per completare la configurazione del modulo, consigliamo vivamente di includere i Termini e condizioni e una Politica sulla privacy.

Questi elementi fondamentali offrono chiarezza e tutela legale ai tuoi utenti. Includendo questi componenti, contribuisci a creare un'esperienza utente completa e conforme alla legge.

Moduli di prenotazione

Innanzitutto, dovrai aprire il tuo sito Edcommerce Impostazioni > Edcommerce > Modulo di prenotazione.

Troverai i seguenti campi creati per impostazione predefinita:

• Nome

• Cognome

• Email

• Telefono

Aggiungi campi ai moduli di prenotazione

Devi collegare un account Edvisor al tuo EdCommerce per poter aggiungere nuovi campi personalizzati ai tuoi moduli.

Per prima cosa, aggiungi i tuoi moduli personalizzati al tuo account Edvisor.

Una volta creati i moduli, il tuo intero elenco di campi verrà automaticamente sincronizzato con EdCommerce. Quindi, seleziona semplicemente i campi che desideri aggiungere al tuo modulo di prenotazione e fai clic su Salva.

Ad esempio, se desideri aggiungere un campo per il livello di inglese, fai clic su "Livello di inglese", quindi fai clic su "Aggiungi campo."

Dopo aver selezionato i campi, vedrai un elenco di quelli scelti. Puoi modificarne l'ordine nel modulo trascinandoli verso l'alto o verso il basso.

Dopo aver aggiunto tutti i campi desiderati, fai clic su "Salva."

Ora, quando uno studente effettua una prenotazione tramite il tuo sito EdCommerce, gli verrà richiesto di completare i campi che hai aggiunto. Questo semplifica il processo di raccolta delle informazioni essenziali necessarie per offrire un servizio di alta qualità ai tuoi clienti.