Come creare dei Saldi su Edvisor

Puoi creare un Saldi in due modi: da una proposta che lo studente ha accettato (apri la proposta > Nuovo Saldi > scegli l'opzione, il nome, la valuta e il metodo di pagamento), oppure da zero dalla sezione Saldi (Nuovo saldi > inserisci il nome del saldi, la valuta, il metodo di pagamento e lo studente, quindi aggiungi i prodotti nel profilo del Saldi). Configura il piano di pagamento dalla scheda Pagamenti del Saldi: scegli il metodo e il provider di pagamento, quindi applica un modello di piano di pagamento. Le note vengono trasferite dalla proposta. I Saldi rimangono sincronizzati con il Portale dello studente.

Puoi creare un Saldi in due modi: da una proposta che lo studente ha accettato oppure da zero. In entrambi i casi, accederai al profilo del Saldi, dove puoi gestire documenti e pagamenti.

Creare un Saldi da una proposta

Quando uno studente ha accettato un'opzione in una proposta, trasforma quella proposta in un Saldi:

1. Apri la proposta.
2. Fai clic su Nuovo Saldi in alto.
3. Seleziona l'opzione del programma scelta dallo studente.
4. Inserisci un nome/titolo per il Saldi e seleziona una valuta.
5. Scegli il metodo di pagamento e il provider di pagamento per il Saldi (vedi Scegliere un metodo di pagamento di seguito).

Si apre il profilo del Saldi, con l'opzione scelta già inclusa.

Opzionale: contrassegna prima come interessato

Uno studente può indicare interesse per un'opzione della proposta facendo clic sull'icona a forma di cuore; l'opzione selezionata viene evidenziata in verde. Puoi anche fare clic sull'icona con 3 puntini > Contrassegna come interessato manualmente. Non è obbligatorio, ma segnalare l'interesse rende più facile identificare l'opzione quando crei il Saldi.

Creare un Saldi da zero

Non hai bisogno di una proposta per iniziare un Saldi — puoi crearlo direttamente dalla sezione Saldi:

1. Vai su Saldi nel menu a sinistra.
2. Fai clic su Nuovo saldi in alto a destra.
3. Nella finestra Dai un nome al nuovo saldi, compila:

• Nome del saldi
• Valuta del saldi
• Metodo di pagamento
• Studente — lo studente a cui è destinato questo Saldi.

1. Fai clic su Salva.

Si apre il profilo del Saldi. Da qui, aggiungi i programmi, l'Alloggio, l'Assicurazione e gli altri prodotti coperti da questo Saldi.

Scegliere un metodo di pagamento

Puoi scegliere il metodo di pagamento — e il provider di pagamento corretto — quando crei il Saldi, invece di configurarlo separatamente in un secondo momento. La tua scelta viene mantenuta nelle fasi di pagamento successive.

Alcune cose da sapere:

• Puoi visualizzare tutti i dettagli di un provider di pagamento mentre lo selezioni.
• Le opzioni di pagamento non compatibili con la valuta del Saldi sono nascoste, quindi visualizzi solo le scelte valide.
• Il metodo di pagamento scelto e le relative istruzioni compaiono nel PDF del Saldi e nella visualizzazione dello studente.

Configurare il piano di pagamento

Apri il Saldi e vai alla scheda Pagamenti, quindi fai clic su Crea piano di pagamento. In Configura piano di pagamento:

1. Scegli il Metodo di pagamento (ad esempio EdWallet, Bonifico bancario, Carta di credito, Carta di debito, Assegno, Pagamenti digitali o Altro) e il Provider di pagamento. Espandi Dettagli del provider per controllare l'account prima di salvare oppure fai clic su Modifica nelle impostazioni per cambiarlo.
2. In Modello di piano di pagamento, scegli un modello per compilare automaticamente la valuta, il deposito e il programma dei pagamenti. Consulta Come creare un modello di piano di pagamento.

La scheda Pagamenti mostra il totale del Saldi, l'importo pagato e il saldo rimanente, con il piano di pagamento e i dettagli del pagamento riportati sotto.

Note

Puoi aggiungere note a un Saldi e attingere dalla libreria di note salvate della tua agenzia, proprio come fai in una proposta. Le note scritte sulla proposta vengono trasferite automaticamente quando diventa un Saldi, così non viene perso nulla.

Cosa succede dopo

Il profilo del Saldi è accessibile dalla sezione Saldi. Fai clic su un saldi nell'elenco per aprirlo oppure fai clic sull'icona a forma di occhio accanto al suo ID per visualizzare rapidamente un'anteprima senza lasciare l'elenco. Dal profilo del Saldi puoi:

• Aggiungere note e condividere documenti con lo studente.
• Richiedere e monitorare i pagamenti.

I Saldi rimangono sincronizzati con il Portale studenti.