Come assegnare automaticamente un'offerta ai preventivi
Last updated: July 10, 2026
L'assegnazione automatica aggiunge un'offerta — alloggio, un programma, un altro prodotto, assicurazione o una tassa — ai preventivi in modo automatico, sia a ogni preventivo sia solo a quelli che soddisfano determinate condizioni. Puoi impostarlo dalla colonna Assegnazione in qualsiasi elenco di offerte o dalla pagina di modifica dell'offerta stessa. Questo articolo copre la colonna Assegnazione, le quattro modalità di assegnazione e il requisito di prezzo.
L'assegnazione automatica consente a un amministratore di impostare un'offerta — alloggio, un programma, un altro prodotto, assicurazione o una tassa — da aggiungere automaticamente ai preventivi, così non devi aggiungerla manualmente ogni volta. Puoi aggiungerla a ogni preventivo, o solo a quelli che soddisfano condizioni come il paese di destinazione dello studente.
La colonna Assegnazione
Ogni elenco di offerte (Alloggio, Programmi, Altri Prodotti, Assicurazione) ha una Assegnazione che mostra come viene aggiunta automaticamente l'offerta:
- Tutti i preventivi — aggiunti a ogni proposta.
- Condizioni — aggiunti solo alle proposte che soddisfano un insieme di condizioni.
- Disattivato — non aggiunto automaticamente.
Apri il pannello di assegnazione
Clicca sull'entrata dell'offerta nella Assegnazione, o apri la pagina di modifica dell'offerta. Poiché funziona dalla pagina di modifica, l'assegnazione può essere impostata anche per offerte che altrimenti non puoi modificare. Il pannello Assegnazione automatica è dove decidi quando l'offerta viene aggiunta ai preventivi.
Le quattro modalità
- Disattivato — l'offerta non viene aggiunta automaticamente a nessuna proposta.
- Configurazione salvata — riutilizza un segmento esistente. Seleziona uno da Seleziona una configurazione salvata, e l'offerta viene aggiunta solo alle proposte degli studenti che soddisfano quel segmento.
- Condizioni personalizzate — crea una nuova regola qui. Dai un nome e aggiungi regole (campo, operatore, valore) — lo stesso costruttore usato per i segmenti — per abbinare, ad esempio, in base al paese di destinazione.
- Tutti i preventivi — l'offerta viene aggiunta a ogni nuova proposta, senza condizioni. Puoi passare alle condizioni in qualsiasi momento.
Clicca su Salva assegnazione per applicare.
L'offerta ha bisogno di un prezzo
Se l'offerta non ha un prezzo impostato, il pannello ti avverte che non verrà aggiunta ai preventivi anche se l'assegnazione corrisponde. Aggiungi un prezzo all'offerta per far sì che l'assegnazione abbia effetto.
Quando usare ciascuna
- Scegli Tutti i progetti quando qualcosa appartiene a ogni proposta, come un servizio standard dell'agenzia o una tassa di consulenza.
- Scegli Condizioni personalizzate (o una Configurazione salvata) quando dipende dallo studente — ad esempio, allegando il prodotto assicurativo corretto in base al paese di destinazione dello studente, così che il prodotto giusto sia in ogni proposta rilevante.