Come assegnare automaticamente un'offerta ai preventivi
Last updated: October 9, 2026
L'assegnazione automatica consente a un amministratore di impostare un'offerta — alloggio, programma, altro prodotto, assicurazione o tariffa — da aggiungere automaticamente ai preventivi, così non devi aggiungerla manualmente ogni volta. Puoi aggiungerla a ogni preventivo oppure solo ai preventivi che soddisfano determinate condizioni, come il Paese di destinazione dello studente.
La colonna Assegnazione
Ogni elenco di offerte (Alloggi, Programmi, Altri prodotti, Assicurazione) ha una colonna Assegnazione che mostra come viene aggiunta automaticamente l'offerta:
- Tutti i preventivi — aggiunta a ogni proposta.
- Condizioni — aggiunta solo alle proposte che soddisfano un insieme di condizioni.
- Disattivata — non viene aggiunta automaticamente.
Aprire il pannello di assegnazione
Fai clic sulla voce dell'offerta nella colonna Assegnazione oppure apri la pagina di modifica dell'offerta. Poiché funziona dalla pagina di modifica, l'assegnazione può essere impostata anche per le offerte che altrimenti non puoi modificare. Il pannello Assegnazione automatica è il punto in cui decidi quando l'offerta viene aggiunta ai preventivi.
Le quattro modalità
- Disattivata — l'offerta non viene aggiunta automaticamente ad alcuna proposta.
- Configurazione salvata — riutilizza un segmento esistente. Selezionane uno da Seleziona una configurazione salvata e l'offerta verrà aggiunta solo alle proposte degli studenti che corrispondono a quel segmento.
- Condizioni personalizzate — crea qui una nuova regola. Assegnale un nome e aggiungi regole (campo, operatore, valore) — lo stesso strumento utilizzato per i segmenti — per trovare corrispondenze, ad esempio, in base al Paese di destinazione.
- Tutti i preventivi — l'offerta viene aggiunta a ogni nuova proposta, senza condizioni. Puoi passare alle condizioni in qualsiasi momento.
Fai clic su Salva assegnazione per applicare.
L'offerta deve avere un prezzo
Se l'offerta non ha un prezzo impostato, il pannello ti avvisa che non verrà aggiunta ai preventivi anche quando l'assegnazione corrisponde. Aggiungi un prezzo all'offerta affinché l'assegnazione abbia effetto.
Quando utilizzare ciascuna modalità
- Scegli Tutte le proposte quando qualcosa deve comparire in ogni proposta, ad esempio un servizio standard dell'agenzia o una tariffa di consulenza.
- Scegli Condizioni personalizzate (o una Configurazione salvata) quando dipende dallo studente — ad esempio, per associare il prodotto assicurativo corretto in base al Paese di destinazione dello studente, in modo che il prodotto giusto sia presente in ogni proposta pertinente.