Piani di pagamento predefiniti: introduzione e benefici

Last updated: May 6, 2026

Piani di pagamento predefiniti: Impostazioni > Azienda > Pagamento > Piani di pagamento predefiniti. Modelli riutilizzabili che si applicano automaticamente ai preventivi. Vantaggi: risparmio di tempo, coerenza, scalabilità, personalizzazione per segmento. Controllo a livello amministrativo della logica di pagamento.

I Piani di pagamento predefiniti sono modelli riutilizzabili che si applicano automaticamente ai preventivi in base a regole predefinite.

Dove accedere

Impostazioni > Azienda > Pagamento > Piani di pagamento predefiniti.

Principali vantaggi

Risparmio di tempo. Nessuna immissione manuale ripetitiva dei dati. Gli agenti si affidano a piani preconfigurati.
Coerenza. Ogni studente riceve un preventivo standardizzato e professionale che si allinea con le politiche dell'agenzia e delle istituzioni partner.
Scalabilità. Trasferisci la logica di pagamento dagli agenti individuali alle impostazioni amministrative centralizzate.
Personalizzazione per segmento. Modelli diversi per segmenti di studenti diversi (lingua, junior, istruzione superiore) o per istituzione.

Cosa può essere configurato

Nome del modello (etichette descrittive per una facile identificazione).
Configurazione del deposito / primo pagamento.
Numero e tempistica delle rate.
Regole per scuola o per istituzione.

Chi dovrebbe usare questo

Utenti amministrativi responsabili delle operazioni di vendita e della standardizzazione dei preventivi in tutta l'agenzia. I modelli eliminano la logica di pagamento ad hoc durante il processo di vendita.

Fonte: https://help.edvisor.io/efa/default-payment-plans-intro