Cara membuat Diskon di Edvisor

Anda dapat membuat Diskon dengan dua cara: dari proposal yang telah disetujui siswa (buka proposal > Diskon Baru > pilih opsi, nama, mata uang, dan metode pembayaran), atau dari awal dari bagian Penjualan (Penjualan baru > masukkan nama diskon, mata uang, metode pembayaran, dan siswa, lalu tambahkan produk di profil Diskon). Atur rencana pembayaran dari tab Pembayaran Diskon: pilih metode dan penyedia pembayaran, lalu terapkan templat rencana pembayaran. Catatan dari proposal akan terbawa. Diskon tetap tersinkronisasi dengan Portal Siswa.

Anda dapat membuat Diskon dengan dua cara: dari proposal yang telah disetujui siswa, atau dari awal. Bagaimanapun caranya, Anda akan masuk ke profil Diskon, tempat Anda mengelola dokumen dan pembayaran.

Membuat Diskon dari proposal

Ketika siswa telah menyetujui suatu opsi dalam proposal, ubah proposal tersebut menjadi Diskon:

1. Buka proposal.
2. Klik Diskon Baru di bagian atas.
3. Pilih opsi program yang dipilih siswa.
4. Masukkan nama/judul untuk Diskon dan pilih mata uang.
5. Pilih metode pembayaran dan penyedia pembayaran untuk Diskon (lihat Memilih metode pembayaran di bawah).

Ini akan membuka profil Diskon, dengan opsi yang dipilih sudah disertakan.

Opsional: tandai sebagai tertarik terlebih dahulu

Siswa dapat menunjukkan ketertarikan pada opsi proposal dengan mengeklik ikon hati; opsi yang dipilih akan disorot dengan warna hijau. Anda juga dapat mengeklik ikon 3 titik > Tandai sebagai tertarik secara manual. Ini tidak wajib, tetapi menandai ketertarikan akan memudahkan identifikasi opsi saat membuat Diskon.

Membuat Diskon dari awal

Anda tidak memerlukan proposal untuk memulai Diskon — Anda dapat membuatnya langsung dari bagian Penjualan:

1. Buka Penjualan di menu sebelah kiri.
2. Klik Penjualan baru di kanan atas.
3. Di jendela Beri nama untuk penjualan baru, isi:

• Nama diskon
• Mata uang diskon
• Metode Pembayaran
• Siswa — siswa yang menerima Diskon ini.

1. Klik Simpan.

Profil Diskon akan terbuka. Dari sana, tambahkan program, akomodasi, asuransi, dan produk lain yang tercakup dalam Diskon ini.

Memilih metode pembayaran

Anda dapat memilih metode pembayaran — dan penyedia pembayaran yang tepat — saat membuat Diskon, alih-alih mengaturnya secara terpisah nanti. Pilihan Anda akan diteruskan ke langkah pembayaran berikutnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui:

• Anda dapat melihat detail lengkap penyedia pembayaran saat memilihnya.
• Opsi pembayaran yang tidak sesuai dengan mata uang Diskon akan disembunyikan, sehingga Anda hanya melihat pilihan yang valid.
• Metode pembayaran yang dipilih beserta instruksinya akan muncul di PDF Diskon dan tampilan siswa.

Menyiapkan rencana pembayaran

Buka Diskon dan buka tab Pembayaran, lalu klik Buat paket pembayaran. Di Konfigurasikan paket pembayaran:

1. Pilih Metode Pembayaran (misalnya Edwallet, Transfer Bank, Kartu Kredit, Kartu Debit, Cek, Pembayaran Digital, atau Lainnya) dan penyedia pembayaran. Perluas Detail penyedia untuk memeriksa akun sebelum menyimpan, atau klik Edit di Pengaturan untuk mengubahnya.
2. Di bawah templat paket pembayaran, pilih templat untuk mengisi mata uang, deposit, dan jadwal pembayaran untuk Anda. Lihat Cara membuat templat paket pembayaran.

Tab Pembayaran menampilkan total Diskon, jumlah yang telah dibayar, dan sisa saldo, dengan paket pembayaran dan detail pembayaran di bawahnya.

Catatan

Anda dapat menambahkan catatan ke Diskon, dan mengambilnya dari pustaka catatan tersimpan agensi Anda — sama seperti yang Anda lakukan dalam proposal. Catatan apa pun yang ditulis pada proposal akan otomatis terbawa saat proposal menjadi Diskon, sehingga tidak ada yang hilang.

Yang terjadi selanjutnya

Profil Diskon dapat diakses dari bagian Diskon. Klik diskon dalam daftar untuk membukanya, atau klik ikon mata di sebelah ID-nya untuk pratinjau cepat tanpa meninggalkan daftar. Dari profil Diskon, Anda dapat:

• Menambahkan catatan dan berbagi dokumen dengan siswa.
• Meminta dan melacak pembayaran.

Diskon tetap tersinkronisasi dengan Portal Siswa.