Comment configurer vos formulaires de prospects sur EdCommerce

Les formulaires de lead et de réservation sont configurés par bureau dans Paramètres > Ecommerce > Formulaires ; les étudiants choisissent un bureau et se voient présenter le formulaire de ce bureau, et les soumissions se synchronisent avec Edvisor avec l'assignation du conseiller, du pipeline et du statut. Chaque formulaire comporte quatre sections : Nouveau formulaire (ajouter/supprimer/réorganiser les champs — les nouveaux champs personnalisés doivent d'abord être créés dans Edvisor, pas dans EdCommerce), Assignation (conseillers, pipeline, statut du lead), Règles d'assignation (comment gérer les leads déjà présents dans la base de données : mettre à jour avec de nouvelles informations, maintenir le conseiller pédagogique actuel, maintenir le pipeline et le statut actuels), et Termes & Confidentialité. Il est fortement conseillé d'ajouter vos propres Termes & Conditions et Politique de Confidentialité pour une expérience utilisateur conforme à la législation.

EdCommerce offre une fonctionnalité puissante qui vous permet de créer et de personnaliser différents formulaires de lead et de réservation, facilitant la collecte des bonnes informations auprès de vos leads et réservations.

Vous pouvez également intégrer vos formulaires de lead sur d'autres pages de votre site web, permettant la collecte de leads non seulement depuis votre boutique en ligne, mais aussi depuis n'importe quelle page web.

Ces leads seront ensuite synchronisés avec votre compte Edvisor, automatiquement assignés aux bons conseillers, et ajoutés au pipeline et à l'étape appropriés.

Pour personnaliser vos formulaires de lead, allez dans Paramètres > Ecommerce > Formulaires.

Dans la section des formulaires, vous verrez une liste de tous les bureaux liés à votre compte Edvisor. Lorsque les étudiants visitent vos formulaires, ils seront invités à choisir le bureau dont ils veulent entendre parler. Le système leur affichera alors le bon formulaire en fonction de leur choix.

Puis cliquez sur l'icône à 3 points à côté de chaque bureau et sélectionnez le formulaire que vous souhaitez modifier.

Modifier vos formulaires de lead

La page du formulaire de lead est divisée en 4 sections :

• Nouveau formulaire : pour ajouter, supprimer ou réorganiser les champs de votre formulaire.
• Assignation : créer des règles pour assigner automatiquement les leads à des conseillers spécifiques dans un pipeline désigné, en fonction de leurs réponses au formulaire.
• Règles d'assignation : établir des règles pour éviter les erreurs ou les doublons lorsque les utilisateurs existent déjà dans la base de données.
• Termes & Confidentialité : ajouter vos propres Termes & Conditions et Politique de Confidentialité à vos formulaires.

Nouveau formulaire

Dans cette section initiale, vous avez la liberté de modifier le formulaire selon vos besoins. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser tous vos champs pour une collecte de données adaptée.

Cette capacité de personnalisation vous permet de vous assurer que le formulaire recueille précisément les informations dont vous avez besoin de la part de vos leads, afin de rationaliser votre processus de génération de leads.

Les informations que vous avez établies dans votre compte Edvisor, telles que le pays, le numéro de téléphone, la destination, et d'autres détails pertinents, servent de champs de formulaire dans EdCommerce. Lorsqu'un étudiant remplit un formulaire sur votre site web, ces propriétés dans Edvisor sont mises à jour en conséquence.

Vous ne pouvez pas créer de nouveaux champs directement dans EdCommerce. Si vous souhaitez ajouter de nouveaux champs personnalisés, vous devez d'abord les créer dans votre compte Edvisor. Cette étape garantit que les informations dans Edvisor et EdCommerce sont identiques, évitant ainsi toute erreur de synchronisation des données.

Affectation

Vous pouvez ici créer des règles pour attribuer automatiquement des prospects à des conseillers spécifiques dans un pipeline désigné, en fonction de leurs réponses au formulaire.

Commencez par ajouter tous les conseillers auxquels vous souhaitez attribuer les prospects entrants. EdCommerce distribuera systématiquement ces prospects entre eux.

Ensuite, sélectionnez le pipeline approprié et définissez le statut de ces nouveaux prospects.

Cette procédure simplifiée garantit une distribution rapide des prospects aux conseillers appropriés, améliorant votre flux de travail et augmentant vos possibilités de conversion.

Règles d'Affectation

Vous avez également la possibilité de mettre en place des règles qui empêchent les erreurs ou les entrées dupliquées lorsqu'un prospect déjà présent dans votre base de données remplit le formulaire. Vous avez trois options à considérer :

• Mettre à jour avec de nouvelles informations : choisir si vous souhaitez remplacer les données existantes par des informations mises à jour de l'étudiant.
• Maintenir le conseiller pédagogique actuel : conserver le même conseiller pédagogique qui interagissait précédemment avec l'étudiant.
• Maintenir le pipeline et le statut actuels : conserver le pipeline et le statut existants attribués à l'étudiant.

En configurant ces règles d'affectation, vous pouvez gérer efficacement les prospects déjà présents dans le système, en garantissant des informations précises, une attribution appropriée des conseillers et une continuité fluide dans la gestion du pipeline et du statut.

Termes & Confidentialité

Pour finaliser la configuration de votre formulaire, nous vous conseillons vivement d'incorporer les Termes et Conditions ainsi qu'une Politique de Confidentialité.

Ces éléments essentiels offrent clarté et protection juridique à vos utilisateurs. En incluant ces composants, vous contribuez à créer une expérience utilisateur complète et conforme à la législation.