Configuration des formulaires de prospects et de réservation sur EdCommerce

Les formulaires de prospects sont configurés pour chaque bureau sous Settings > Ecommerce > Forms ; les étudiants choisissent un bureau et voient le formulaire de ce bureau, et les soumissions sont synchronisées avec Edvisor avec attribution d'un conseiller, d'un pipeline et d'un statut. Chaque formulaire de prospects comporte quatre sections : Nouveau formulaire (ajouter/supprimer/réorganiser des champs — les nouveaux champs personnalisés doivent d'abord être créés dans Edvisor, et non dans EdCommerce), Attribution (conseillers, pipeline, statut du prospect), Règles d'attribution (comment traiter les prospects déjà présents dans la base de données : mettre à jour avec les nouvelles informations, conserver le conseiller pédagogique actuel, conserver le pipeline et le statut actuels), et Conditions & Politique de Confidentialité. Il est fortement recommandé d'ajouter vos propres Conditions générales et Politique de Confidentialité pour offrir une expérience utilisateur conforme à la législation. Les formulaires de réservation sont configurés sous Settings > Edcommerce > Booking form et sont fournis par défaut avec les champs Prénom, Nom, E-mail et Téléphone ; l'ajout de champs personnalisés nécessite un compte Edvisor connecté, où les formulaires personnalisés sont créés et où la liste des champs est synchronisée avec EdCommerce, après quoi les champs sont ajoutés individuellement (par exemple Niveau d'anglais) et réorganisés par glisser-déposer, puis enregistrés.

EdCommerce offre une fonctionnalité puissante qui vous permet de créer et de personnaliser différents formulaires de prospects et de réservation, ce qui facilite la collecte des informations adéquates auprès de vos prospects et pour vos réservations.

Vous pouvez également intégrer vos formulaires de prospects sur d'autres pages de votre site web, ce qui permet de collecter des prospects non seulement depuis votre boutique en ligne, mais depuis n'importe quelle page web.

Ces prospects seront ensuite synchronisés avec votre compte Edvisor, automatiquement attribués aux bons conseillers et ajoutés au pipeline et à l'étape appropriés.

Formulaires de prospects

Pour personnaliser vos formulaires de prospects, accédez à Settings > Ecommerce > Forms.

Dans la section des formulaires, vous verrez une liste de tous les bureaux liés à votre compte Edvisor. Lorsque les étudiants visitent vos formulaires, il leur sera demandé de choisir le bureau dont ils souhaitent recevoir une réponse. Le système leur affichera ensuite le formulaire approprié en fonction de leur choix.

Ensuite, cliquez sur l'icône à 3 points à côté de chaque bureau et sélectionnez le formulaire que vous souhaitez modifier.

Modifier vos formulaires de prospects

La page du formulaire de prospects est divisée en 4 sections :

• Nouveau formulaire : pour ajouter, supprimer ou réorganiser les champs de votre formulaire.

• Attribution : créez des règles pour attribuer automatiquement les prospects à des conseillers spécifiques au sein d'un pipeline désigné, en fonction de leurs réponses au formulaire.

• Règles d'attribution : établissez des règles pour éviter les erreurs ou les entrées en double lorsque les utilisateurs existent déjà dans la base de données.

• Conditions & Politique de Confidentialité : ajoutez vos propres Conditions générales et Politique de Confidentialité à vos formulaires.

Nouveau formulaire

Dans cette première section, vous êtes libre de modifier le formulaire selon vos besoins. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser tous vos champs afin de créer une expérience de collecte de données personnalisée.

Cette fonctionnalité de personnalisation vous permet de vous assurer que le formulaire recueille précisément les informations dont vous avez besoin sur vos prospects, afin de simplifier votre processus de génération de prospects.

Les informations que vous avez configurées dans votre compte Edvisor, telles que le pays, le numéro de téléphone, la destination et autres informations pertinentes, servent de champs de formulaire dans EdCommerce. Lorsqu'un étudiant remplit un formulaire sur votre site web, ces propriétés sont mises à jour dans Edvisor.

Vous ne pouvez pas créer de nouveaux champs directement dans EdCommerce. Si vous souhaitez ajouter de nouveaux champs personnalisés, vous devez d'abord les créer dans votre compte Edvisor. Cette étape garantit que les informations dans Edvisor et EdCommerce sont identiques, évitant ainsi toute erreur de synchronisation des données.

Affectation

Vous pouvez créer ici des règles pour affecter automatiquement les prospects à des conseillers spécifiques au sein d'un pipeline désigné, en fonction de leurs réponses au formulaire.

Commencez par ajouter tous les conseillers auxquels vous souhaitez affecter les prospects provenant des formulaires. EdCommerce distribuera systématiquement ces prospects entre eux.

Ensuite, sélectionnez le pipeline approprié et définissez le statut de ces nouveaux prospects.

Cette procédure simplifiée garantit une distribution rapide des prospects aux conseillers appropriés, améliorant ainsi votre flux de travail et augmentant vos possibilités de conversion.

Règles d'affectation

Vous avez également la possibilité de configurer des règles qui empêchent les erreurs ou les entrées dupliquées lorsqu'un prospect déjà présent dans votre base de données remplit le formulaire. Trois options s'offrent à vous :

• Mettre à jour avec les nouvelles informations : choisissez de remplacer ou non les données existantes par les informations mises à jour de l'étudiant.

• Conserver le conseiller pédagogique actuel : conservez le même conseiller pédagogique qui échangeait précédemment avec l'étudiant.

• Conserver le pipeline et le statut actuels : conservez le pipeline et le statut actuellement attribués à l'étudiant.

En configurant ces règles d'affectation, vous pouvez gérer efficacement les prospects déjà présents dans le système, en garantissant l'exactitude des informations, une affectation appropriée aux conseillers et une continuité fluide de la gestion du pipeline et du statut.

Conditions générales et & Politique de Confidentialité

Pour finaliser la configuration de votre formulaire, nous vous recommandons vivement d'intégrer les Conditions générales et une Politique de Confidentialité.

Ces éléments essentiels apportent clarté et protection juridique à vos utilisateurs. En incluant ces composants, vous contribuez à créer une expérience utilisateur complète et conforme aux exigences légales.

Formulaires de réservation

Tout d'abord, vous devrez ouvrir votre site Edcommerce Paramètres > Edcommerce > Formulaire de réservation.

Vous trouverez les champs suivants créés par défaut :

• Prénom

• Nom

• E-mail

• Téléphone

Ajouter des champs à vos formulaires de réservation

Vous devez connecter un compte Edvisor à votre EdCommerce afin d'ajouter de nouveaux champs personnalisés à vos formulaires.

Commencez par ajouter vos formulaires personnalisés à votre compte Edvisor.

Une fois les formulaires créés, votre liste complète de champs se synchronisera automatiquement avec EdCommerce. Ensuite, sélectionnez simplement les champs que vous souhaitez ajouter à votre formulaire de réservation et cliquez sur enregistrer.

Par exemple, si vous souhaitez ajouter un champ pour le niveau d'anglais, cliquez simplement sur «Niveau d'anglais», puis cliquez sur «Ajouter un champ.»

Après avoir sélectionné les champs, vous verrez la liste de ceux que vous avez choisis. Vous pouvez réorganiser leur ordre dans le formulaire en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas.

Une fois tous les champs souhaités ajoutés, cliquez sur «Enregistrer».

Désormais, lorsqu'un étudiant effectue une réservation via votre site EdCommerce, il sera invité à remplir les champs que vous avez ajoutés. Cela simplifie le processus de collecte des informations essentielles nécessaires pour offrir un service de qualité à vos clients.