Comment créer une Vente sur Edvisor

Vous pouvez créer une Vente de deux façons : à partir d’une proposition que l’étudiant a acceptée (ouvrez la proposition > Nouvelle vente > choisissez l’option, le nom, la devise et le mode de paiement), ou directement depuis la section Ventes (Nouvelle vente > saisissez un nom de vente, une devise, un mode de paiement et un étudiant, puis ajoutez des produits sur le profil de la Vente). Configurez le plan de paiement depuis l’onglet Paiements de la Vente : choisissez le mode de paiement et le prestataire, puis appliquez un modèle de plan de paiement. Les notes sont reprises de la proposition. Les Ventes restent synchronisées avec le portail étudiant.

Vous pouvez créer une Vente de deux façons : à partir d’une proposition que l’étudiant a acceptée, ou directement. Dans les deux cas, vous arrivez sur le profil de la Vente, où vous gérez les documents et les paiements.

Créer une Vente à partir d’une proposition

Lorsqu’un étudiant a accepté une option dans une proposition, transformez cette proposition en Vente :

1. Ouvrez la proposition.
2. Cliquez sur Nouvelle vente en haut.
3. Sélectionnez l’option de programme choisie par l’étudiant.
4. Saisissez un nom/titre pour la Vente et sélectionnez une devise.
5. Choisissez le mode de paiement et le prestataire de paiement pour la Vente (voir Choisir un mode de paiement ci-dessous).

Le profil de la Vente s’ouvre, avec l’option choisie déjà incluse.

Facultatif : marquer comme intéressé au préalable

Un étudiant peut indiquer son intérêt pour une option de proposition en cliquant sur l’icône en forme de cœur ; l’option sélectionnée est mise en évidence en vert. Vous pouvez également cliquer sur l’icône à 3 points > Marquer comme intéressé manuellement. Ce n’est pas obligatoire, mais signaler l’intérêt permet d’identifier plus facilement l’option lors de la création de la Vente.

Créer une Vente directement

Vous n’avez pas besoin d’une proposition pour commencer une Vente — vous pouvez en créer une directement depuis la section Ventes :

1. Accédez à Ventes dans le menu de gauche.
2. Cliquez sur Nouvelle vente en haut à droite.
3. Dans la fenêtre Donner un nom à la nouvelle vente, renseignez :

• Nom de la vente
• Devise de la vente
• Mode de paiement
• Étudiant — l’étudiant concerné par cette Vente.

1. Cliquez sur Enregistrer.

Le profil de la Vente s’ouvre. À partir de là, ajoutez les programmes, l’hébergement, l’assurance et les autres produits couverts par cette Vente.

Choisir un mode de paiement

Vous pouvez choisir le mode de paiement — ainsi que le prestataire de paiement approprié — lors de la création de la Vente, au lieu de le configurer séparément par la suite. Votre choix est repris dans les étapes de paiement suivantes.

Quelques points à connaître :

• Vous pouvez consulter tous les détails d’un prestataire de paiement lors de sa sélection.
• Les options de paiement qui ne fonctionnent pas avec la devise de la Vente sont masquées ; vous ne voyez donc que les choix valides.
• Le mode de paiement choisi et ses instructions apparaissent sur le PDF de la Vente et dans la vue de l’étudiant.

Configurer le plan de paiement

Ouvrez la Vente et accédez à l’onglet Paiements, puis cliquez sur Créer un plan de paiement. Dans Configurer le plan de paiement :

1. Choisissez le Mode de paiement (par exemple Edwallet, Virement bancaire, Carte de crédit, Carte de débit, Chèque, Paiements numériques ou Autre) et le Fournisseur de paiement. Développez Détails du fournisseur pour vérifier le compte avant d’enregistrer, ou cliquez sur Modifier dans les paramètres pour le changer.
2. Dans Modèle de plan de paiement, choisissez un modèle pour renseigner automatiquement la devise, l’acompte et l’échéancier des paiements. Consultez Comment créer un modèle de plan de paiement.

L’onglet Paiements affiche le total de la Vente, le montant payé et le solde restant, avec le plan de paiement et les détails du paiement ci-dessous.

Notes

Vous pouvez ajouter des notes à une Vente et utiliser la bibliothèque de notes enregistrées de votre agence — de la même manière que dans une proposition. Toutes les notes rédigées sur la proposition sont automatiquement transférées lorsqu’elle devient une Vente, afin que rien ne soit perdu.

Que se passe-t-il ensuite

Le profil de la Vente est accessible depuis la section Ventes. Cliquez sur une vente dans la liste pour l’ouvrir, ou cliquez sur l’icône en forme d’œil à côté de son identifiant pour obtenir un aperçu rapide sans quitter la liste. Depuis le profil de la Vente, vous pouvez :

• Ajouter des notes et partager des documents avec l’étudiant.
• Demander et suivre les paiements.

Les ventes restent synchronisées avec le Portail étudiant.