Comment attribuer automatiquement une offre aux devis
Last updated: October 9, 2026
L'affectation automatique permet à un administrateur de définir une offre — hébergement, programme, autre produit, assurance ou frais — à ajouter automatiquement aux devis, afin de ne pas avoir à l'ajouter manuellement à chaque fois. Vous pouvez l'ajouter à tous les devis, ou uniquement aux devis qui correspondent à certaines conditions, telles que le pays de destination de l'étudiant.
La colonne Affectation
Chaque liste d'offres (Hébergements, Programmes, Autres produits, Assurance) comporte une colonne Affectation indiquant comment l'offre est ajoutée automatiquement :
- Tous les devis — ajoutée à chaque proposition.
- Conditions — ajoutée uniquement aux propositions qui correspondent à un ensemble de conditions.
- Désactivée — non ajoutée automatiquement.
Ouvrir le panneau d'affectation
Cliquez sur l'entrée de l'offre dans la colonne Affectation, ou ouvrez la page de modification de l'offre. Comme cette fonction est accessible depuis la page de modification, l'affectation peut être définie même pour les offres que vous ne pouvez pas modifier autrement. Le panneau Affectation automatique vous permet de définir quand l'offre est ajoutée aux devis.
Les quatre modes
- Désactivée — l'offre n'est ajoutée automatiquement à aucune proposition.
- Configuration enregistrée — réutilisez un segment existant. Sélectionnez-en un dans Sélectionner une configuration enregistrée, et l'offre sera ajoutée uniquement aux propositions des étudiants qui correspondent à ce segment.
- Conditions personnalisées — créez une nouvelle règle ici. Donnez-lui un nom et ajoutez des règles (champ, opérateur, valeur) — le même outil que celui utilisé pour les segments — afin de faire correspondre, par exemple, le pays de destination.
- Tous les devis — l'offre est ajoutée à chaque nouvelle proposition, sans conditions. Vous pouvez passer aux conditions à tout moment.
Cliquez sur Enregistrer l'affectation pour appliquer.
L'offre doit avoir un prix
Si aucun prix n'est défini pour l'offre, le panneau vous avertit qu'elle ne sera pas ajoutée aux devis, même lorsque l'affectation correspond. Ajoutez un prix à l'offre pour que l'affectation prenne effet.
Quand utiliser chaque option
- Choisissez Toutes les propositions lorsqu'un élément doit figurer sur chaque proposition, comme un service d'agence standard ou des frais de conseil.
- Choisissez Conditions personnalisées (ou une Configuration enregistrée) lorsque cela dépend de l'étudiant — par exemple, joindre le produit d'assurance approprié en fonction du pays de destination de l'étudiant, afin que le bon produit figure sur chaque proposition concernée.