Puedes crear, editar y eliminar tareas para ti y tu equipo. Además, podrás asociarlos con un cliente y dejar que el sistema te avise cuando venzan.
Las tareas son una forma útil e importante de realizar un seguimiento de todo lo que tiene que hacer. Cuando crea una nueva tarea, se asigna automáticamente a Edvisor Recruit, pero también puede crear una tarea para cualquier persona dentro de su agencia.
La creación de una tarea se puede realizar de muchas formas, a continuación te explicamos todas. La más importante es: Edvisor Recruit te da la libertad de crear tareas en cualquier momento, (por ejemplo, una tarea para recordarte el pago de un estudiante).
1. Crear y administrar tareas en "Tareas"
En el menú del lado izquierdo (dentro de la secciòn de Herramientas), verá el elemento "Tareas". Haga clic para elegir ver sus tareas (o las de sus compañeros de trabajo) en una lista o calendario.
Ya sea en "Lista" o "Calendario" puedes crear nuevas tareas y cambiar las ya creadas.
Siempre que crees una nueva tarea, el sistema te pedirá la siguiente información:
- Nombre de la tarea (obligatorio): bastante estándar, ese es el nombre de su tarea.
- Descripción de la tarea (opcional): agrega más información sobre esta tarea aquí. Si tienes algo que incluir alguna explicación, simplemente agregala en esta parte. También puedes utilizar recordatorios y notas sobre la tarea.
- Prioridad (opcional): Edvisor Recruit puede ayudarlo a terminar primero sus tareas más importantes. Elija la prioridad para ayudar a Edvisor Recruit a saber qué tan importante es esta tarea.
- Tipo (obligatorio): En nuestro día a día, existen diferentes tipos de tareas. Elija aquí qué tipo es la nueva tarea que está creando, y Edvisor Recruit cambiará los colores de la tarea cuando se muestre en el calendario.
- Fecha de vencimiento (obligatorio): la fecha de vencimiento de tu tarea. Edvisor Recruit agregará esta tarea directamente a la página de inicio (Panel de control) para ayudarte a recordar la tarea cuando ésta venza.
- Estudiante (opcional): las tareas pueden tener o no un estudiante adjunto. Si una tarea tiene un estudiante adjunto, Edvisor Recruit mostrará su nombre justo al lado del nombre de la tarea y también se mostrará en la página del estudiante.
- Usuario (opcional): La tarea se asignará automáticamente al usuario de Edvisor Recruit que está creando la tarea. Si deseas asignar la tarea a otra persona, simplemente escribe su nombre.
2. Creación y gestión de tareas en el perfil del alumno.
Abra el perfil de estudiante del estudiante o lead del que te gustaría ver las tareas o crear tareas adjuntas. Cuando estés en el perfil del estudiante, desplázate debajo de donde se muestran las "Notas" y haga clic en las tareas.
Se mostrará la lista de tareas adjuntas a este alumno. Puede editar, eliminar o crear nuevas tareas. Y todas las tareas creadas aquí aparecerán también en el menú "Tareas", ya sea en "Lista" o "Calendario".
¿Puedo ver tareas de otros usuarios de Edvisor Recruit?
Sí tu puedes. Haga clic en "Tareas" y luego haga clic en "Lista". En esta página, que encontrarás en el lado izquierdo una forma de elegir un usuario diferente para ver todas las tareas.
¿Qué pasa con la vista / opción "Calendario"?
Para obtener más información sobre cómo visualizar tus tareas en el calendario, consulta nuestro artículo: Calendario de tareas: administrar tareas en su propio calendario.