Cómo configurar tus formularios de contacto en EdCommerce

Los formularios de leads y reservas se configuran por oficina en Configuración > Comercio Electrónico > Formularios; los estudiantes eligen una oficina y se muestra el formulario de esa oficina, y las envíos se sincronizan con Edvisor con asesor, pipeline y asignación de estado. Cada formulario tiene cuatro secciones: Nuevo formulario (agregar/quitar/reorganizar campos — los campos personalizados nuevos deben crearse primero en Edvisor, no en EdCommerce), Asignación (asesores, pipeline, estado del lead), Reglas de asignación (cómo manejar los leads que ya están en la base de datos: actualizar con nueva información, mantener el asesor de educación actual, mantener el pipeline y estado actuales), y Términos y Privacidad. Se recomienda encarecidamente agregar tus propios Términos y Condiciones y Política de Privacidad para una experiencia de usuario legalmente compatible.

EdCommerce ofrece una función poderosa que te permite crear y personalizar diferentes formularios de leads y reservas, facilitando la recopilación de la información adecuada de tus leads y reservas.

También puedes incrustar tus formularios de leads en otras páginas de tu sitio web, permitiendo la recopilación de leads no solo desde tu tienda en línea, sino desde cualquier página web.

Estos leads luego se sincronizarán con tu cuenta de Edvisor, se asignarán automáticamente a los asesores adecuados y se agregarán al pipeline y etapa correspondientes.

Para personalizar tus formularios de leads, navega a Configuración > Comercio Electrónico > Formularios.

En la sección de formularios, verás una lista de todas las oficinas vinculadas a tu cuenta de Edvisor. Cuando los estudiantes visiten tus formularios, se les pedirá que elijan la oficina de la que quieren escuchar. El sistema luego les mostrará el formulario correcto según lo que elijan.

Luego haz clic en el icono de 3 puntos junto a cada oficina y selecciona el formulario que deseas editar.

Editar tus formularios de leads

La página del formulario de leads se divide en 4 secciones:

• Nuevo formulario: para agregar, quitar o reorganizar los campos de tu formulario.
• Asignación: crear reglas para asignar automáticamente los leads a asesores específicos dentro de un pipeline designado, dependiendo de sus respuestas en el formulario.
• Reglas de asignación: establecer reglas para evitar errores o entradas duplicadas cuando los usuarios ya existen en la base de datos.
• Términos y Privacidad: agregar tus propios Términos y Condiciones y Política de Privacidad a tus formularios.

Nuevo formulario

En esta sección inicial, tienes la libertad de modificar el formulario según tus necesidades. Puedes agregar, quitar o reorganizar todos tus campos para una experiencia de recopilación de datos personalizada.

Esta capacidad de personalización te permite asegurar que el formulario recopile exactamente la información que necesitas de tus leads, para agilizar tu proceso de generación de leads.

La información que has establecido en tu cuenta de Edvisor, como país, número de teléfono, destino y otros detalles relevantes, sirven como campos del formulario dentro de EdCommerce. Cuando un estudiante completa un formulario en tu sitio web, estas propiedades en Edvisor se actualizan en consecuencia.

No puedes crear nuevos campos directamente en EdCommerce. Si deseas agregar nuevos campos personalizados, primero debes crearlos en tu cuenta de Edvisor. Este paso garantiza que la información en Edvisor y EdCommerce sea idéntica, evitando errores de sincronización de datos.

Asignación

Aquí puedes crear reglas para asignar automáticamente los clientes potenciales a consejeros específicos dentro de un pipeline designado, dependiendo de sus respuestas en el formulario.

Comienza agregando a todos los consejeros a quienes deseas asignar los clientes potenciales entrantes del formulario. EdCommerce distribuirá estos clientes potenciales de manera sistemática entre ellos.

Luego, selecciona el pipeline adecuado y define el estado de estos nuevos clientes potenciales.

Este procedimiento simplificado garantiza una distribución rápida de los clientes potenciales a los consejeros adecuados, mejorando tu flujo de trabajo y aumentando tus posibilidades de conversión.

Reglas de Asignación

También tienes la capacidad de configurar reglas que eviten errores o entradas duplicadas cuando un cliente potencial ya esté en tu base de datos y complete el formulario. Tienes tres opciones a considerar:

• Actualizar con Nueva Información: elige si deseas reemplazar los datos existentes con información actualizada del estudiante.
• Mantener al Asesor Educativo Actual: conserva al mismo asesor educativo que interactuaba previamente con el estudiante.
• Mantener el Pipeline y Estado Actuales: conserva el pipeline y estado existentes asignados al estudiante.

Al configurar estas reglas de asignación, puedes manejar de manera eficiente los clientes potenciales que ya están en el sistema, asegurando información precisa, asignación adecuada de consejeros y continuidad sin problemas en la gestión del pipeline y el estado.

Términos y Privacidad

Para finalizar la configuración de tu formulario, te recomendamos encarecidamente incorporar Términos y Condiciones y una Política de Privacidad.

Estos elementos cruciales ofrecen claridad y protección legal para tus usuarios. Al incluir estos componentes, ayudas a crear una experiencia de usuario completa y legalmente conforme.