Configuración de formularios de clientes potenciales y reservas en EdCommerce

Los formularios de clientes potenciales se configuran por oficina en Settings > Ecommerce > Forms; los estudiantes eligen una oficina y se les muestra el formulario de esa oficina, y los envíos se sincronizan con Edvisor con asignación de asesor, pipeline y estado. Cada formulario de clientes potenciales tiene cuatro secciones: Nuevo formulario (agregar/eliminar/reorganizar campos; los nuevos campos personalizados deben crearse primero en Edvisor, no en EdCommerce), Asignación (asesores, pipeline, estado del cliente potencial), Reglas de asignación (cómo gestionar los clientes potenciales que ya están en la base de datos: actualizar con nueva información, mantener el asesor educativo actual, mantener el pipeline y el estado actuales) y Términos y Privacidad. Se recomienda encarecidamente añadir sus propios Términos y Condiciones y Política de Privacidad para ofrecer una experiencia de usuario legalmente conforme. Los formularios de reserva se configuran en Settings > Edcommerce > Booking form y vienen de forma predeterminada con Nombre, Apellido, Correo electrónico y Teléfono; para añadir campos personalizados se requiere una cuenta de Edvisor conectada, donde se crean formularios personalizados y la lista de campos se sincroniza con EdCommerce, después de lo cual los campos se añaden individualmente (por ejemplo, Nivel de inglés) y se reordenan arrastrándolos, y luego se guardan.

EdCommerce ofrece una potente función que te permite crear y personalizar diferentes formularios de clientes potenciales y de reserva, lo que facilita recopilar la información adecuada de tus clientes potenciales y reservas.

También puedes insertar tus formularios de clientes potenciales en otras páginas de tu sitio web, lo que permite recopilar clientes potenciales no solo desde tu tienda en línea, sino desde cualquier página web.

Estos clientes potenciales se sincronizarán con tu cuenta de Edvisor, se asignarán automáticamente a los asesores adecuados y se añadirán al pipeline y la etapa correspondientes.

Formularios de clientes potenciales

Para personalizar tus formularios de clientes potenciales, ve a Settings > Ecommerce > Forms.

En la sección de formularios, verás una lista de todas las oficinas vinculadas a tu cuenta de Edvisor. Cuando los estudiantes visiten tus formularios, se les pedirá que elijan la oficina de la que desean recibir información. El sistema les mostrará el formulario adecuado según su elección.

Luego, haz clic en el icono de 3 puntos junto a cada oficina y selecciona el formulario que deseas editar.

Editar tus formularios de clientes potenciales

La página del formulario de clientes potenciales está dividida en 4 secciones:

• Nuevo formulario: para añadir, eliminar o reorganizar los campos de tu formulario.

• Asignación: crea reglas para asignar automáticamente clientes potenciales a asesores específicos dentro de un pipeline designado, según sus respuestas en el formulario.

• Reglas de asignación: establece reglas para evitar errores o entradas duplicadas cuando los usuarios ya existen en la base de datos.

• Términos y Privacidad: añade tus propios Términos y Condiciones y Política de Privacidad a tus formularios.

Nuevo formulario

En esta sección inicial, tienes la libertad de modificar el formulario según tus necesidades. Puedes añadir, eliminar o reorganizar todos tus campos para adaptar la recopilación de datos a tus necesidades.

Esta capacidad de personalización te permite garantizar que el formulario recopile exactamente la información que necesitas de tus prospectos, para optimizar tu proceso de generación de prospectos.

La información que has establecido en tu cuenta de Edvisor, como el país, el número de teléfono, el destino y otros datos relevantes, funciona como campos del formulario en EdCommerce. Cuando un estudiante completa un formulario en tu sitio web, estas propiedades se actualizan en Edvisor.

No puedes crear nuevos campos directamente en EdCommerce. Si deseas agregar nuevos campos personalizados, primero debes crearlos en tu cuenta de Edvisor. Este paso garantiza que la información de Edvisor y EdCommerce sea idéntica, evitando así errores de sincronización de datos.

Asignación

Aquí puedes crear reglas para asignar automáticamente prospectos a asesores específicos dentro de un embudo designado, según sus respuestas en el formulario.

Comienza agregando a todos los asesores a quienes deseas asignar los prospectos recibidos mediante el formulario. EdCommerce distribuirá sistemáticamente estos prospectos entre ellos.

A continuación, selecciona el embudo adecuado y define el estado de estos nuevos prospectos.

Este procedimiento optimizado garantiza una distribución rápida de los prospectos a los asesores correspondientes, mejorando tu flujo de trabajo y aumentando tus posibilidades de conversión.

Reglas de asignación

También tienes la posibilidad de configurar reglas que eviten errores o entradas duplicadas cuando un prospecto que ya está en tu base de datos completa el formulario. Tienes tres opciones para considerar:

• Actualizar con nueva información: elige si deseas reemplazar los datos existentes con la información actualizada del estudiante.

• Mantener el asesor educativo actual: conserva al mismo asesor educativo que estaba interactuando previamente con el estudiante.

• Mantener el embudo y el estado actuales: conserva el embudo y el estado existentes asignados al estudiante.

Al configurar estas reglas de asignación, puedes gestionar eficazmente los prospectos que ya están en el sistema, garantizando información precisa, una asignación adecuada de asesores y una continuidad fluida en la gestión del embudo y el estado.

Términos y Privacidad

Para finalizar la configuración de tu formulario, recomendamos encarecidamente incorporar los Términos y Condiciones y una Política de Privacidad.

Estos elementos esenciales ofrecen claridad y protección legal a tus usuarios. Al incluir estos componentes, contribuyes a crear una experiencia de usuario completa y legalmente conforme.

Formularios de reserva

Primero, tendrás que abrir tu sitio de Edcommerce en Configuración > Edcommerce > Formulario de reserva.

Encontrarás los siguientes campos creados de forma predeterminada:

• Nombre

• Apellido

• Correo electrónico

• Teléfono

Agregar campos a tus formularios de reserva

Debes conectar una cuenta de Edvisor a tu EdCommerce para poder agregar nuevos campos personalizados a tus formularios.

Primero, agrega tus formularios personalizados a tu cuenta de Edvisor.

Una vez creados los formularios, toda tu lista de campos se sincronizará automáticamente con EdCommerce. Luego, simplemente selecciona los campos que deseas agregar a tu formulario de reserva y haz clic en guardar.

Por ejemplo, si deseas agregar un campo para el nivel de inglés, simplemente haz clic en "Nivel de inglés" y luego haz clic en "Agregar campo."

Después de seleccionar los campos, verás una lista de los que elegiste. Puedes reorganizar su orden en el formulario arrastrándolos hacia arriba o hacia abajo.

Una vez que hayas agregado todos los campos deseados, haz clic en "Guardar".

Ahora, cuando un estudiante haga una reserva a través de tu sitio de EdCommerce, se le pedirá que complete los campos que agregaste. Esto agiliza el proceso de recopilación de la información esencial necesaria para brindar un servicio de primera calidad a tus clientes.