Cómo crear una Venta en Edvisor

Last updated: October 23, 2026

Puedes crear una Venta de dos formas: desde una propuesta que el estudiante haya aceptado (abre la propuesta > Nueva venta > elige la opción, el nombre, la moneda y el método de pago), o desde cero desde la sección Ventas (Nueva venta > introduce el nombre de la venta, la moneda, el método de pago y el estudiante; después, añade productos en el perfil de la Venta). Configura el plan de pagos desde la pestaña Pagos de la Venta: elige el método de pago y el proveedor, y luego aplica una plantilla de plan de pagos. Las notas se transfieren desde la propuesta. Las Ventas se mantienen sincronizadas con el Portal del estudiante.

Puedes crear una Venta de dos formas: desde una propuesta que el estudiante haya aceptado o desde cero. De cualquier manera, llegarás al perfil de la Venta, donde gestionarás los documentos y los pagos.

Crear una Venta desde una propuesta

Cuando un estudiante ha aceptado una opción de una propuesta, convierte esa propuesta en una Venta:

  1. Abre la propuesta.
  2. Haz clic en Nueva venta en la parte superior.
  3. Selecciona la opción del programa elegida por el estudiante.
  4. Introduce un nombre/título para la Venta y selecciona una moneda.
  5. Elige el método de pago y el proveedor de pagos para la Venta (consulta Elegir un método de pago a continuación).

Esto abre el perfil de la Venta, con la opción elegida ya incluida.

Opcional: marcar primero como interesado

Un estudiante puede indicar interés en una opción de una propuesta haciendo clic en el icono del corazón; la opción seleccionada se resalta en verde. También puedes hacer clic en el icono de 3 puntos > Marcar como interesado manualmente. No es obligatorio, pero marcar el interés facilita identificar la opción al crear la Venta.

Crear una Venta desde cero

No necesitas una propuesta para iniciar una Venta; puedes crearla directamente desde la sección Ventas:

  1. Ve a Ventas en el menú de la izquierda.
  2. Haz clic en Nueva venta en la parte superior derecha.
  3. En la ventana Asigna un nombre a la nueva venta, completa lo siguiente:
  • Nombre de la venta
  • Moneda de la venta
  • Método de pago
  • Estudiante — el estudiante para quien es esta Venta.
  1. Haz clic en Guardar.

Se abre el perfil de la Venta. Desde allí, añade los programas, el alojamiento, los seguros y otros productos que cubra esta Venta.

Elegir un método de pago

Puedes elegir el método de pago —y el proveedor de pagos adecuado— al crear la Venta, en lugar de configurarlo por separado más adelante. Tu elección se mantiene durante los pasos de pago posteriores.

Algunos aspectos que debes conocer:

  • Puedes consultar todos los detalles de un proveedor de pagos mientras lo seleccionas.
  • Las opciones de pago que no funcionan con la moneda de la Venta se ocultan, por lo que solo verás opciones válidas.
  • El método de pago elegido y sus instrucciones aparecen en el PDF de la Venta y en la vista del estudiante.

Configurar el plan de pagos

Abre la Venta y ve a la pestaña Pagos, luego haz clic en Crear plan de pagos. En Configurar plan de pagos:

  1. Elige el Método de pago (por ejemplo, Edwallet, Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Tarjeta de débito, Cheque, Pagos digitales u Otros) y el proveedor de pagos. Expande Detalles del proveedor para comprobar la cuenta antes de guardar, o haz clic en Editar en Configuración para cambiarla.
  2. En Plantilla del plan de pagos, elige una plantilla para completar por ti la moneda, el depósito y el calendario de pagos. Consulta Cómo crear una plantilla de plan de pagos.

La pestaña Pagos muestra el total de la Venta, el importe pagado y el saldo restante, con el plan de pagos y los detalles del pago debajo.

Notas

Puedes añadir notas a una Venta y utilizar las notas guardadas de la biblioteca de tu agencia, de la misma manera que lo haces en una propuesta. Cualquier nota escrita en la propuesta se transfiere automáticamente cuando se convierte en una Venta, por lo que no se pierde nada.

Qué sucede después

El perfil de la Venta está disponible desde la sección Ventas. Haz clic en una venta de la lista para abrirla o haz clic en el icono del ojo junto a su ID para obtener una vista previa rápida sin salir de la lista. Desde el perfil de la Venta, puedes:

  • Añadir notas y compartir documentos con el estudiante.
  • Solicitar y hacer seguimiento de los pagos.

Las Ventas se mantienen sincronizadas con el Portal del estudiante.