Planes de pago predeterminados: reglas por institución

Los Planes de Pago Predeterminados admiten reglas por institución: diferentes escuelas pueden tener términos de pago diferentes en plantillas dedicadas. Mejor práctica: una plantilla por institución principal. Editar/eliminar desde Configuración > Empresa > Pago. Los cambios se aplican solo a cotizaciones nuevas.

Aplicar reglas de plan de pago diferentes por escuela o institución.

Cuándo usar

• Una escuela específica requiere términos de pago únicos (por ejemplo, 50% de depósito + 2 cuotas).
• Diferentes instituciones tienen políticas de cancelación/reembolso que afectan el momento del pago.
• Cumplimiento con términos contractuales específicos de la institución.

Cómo configurar

Dentro de una plantilla de Plan de Pago Predeterminado:

• Configurar reglas por institución durante la creación de la plantilla.
• Se pueden crear múltiples plantillas para diferentes instituciones o tipos de programas.

Mejor práctica

• Crear una plantilla por institución principal o tipo de programa.
• Usar nombres claros y descriptivos que hagan referencia a la institución.
• Documentar las reglas específicas para auditoría de cumplimiento.

Editar o eliminar plantillas

En Configuración > Empresa > Pago > Planes de Pago Predeterminados:

• Hacer clic en una plantilla para editar.
• Usar la opción de eliminar para quitar plantillas obsoletas.

Los cambios en las plantillas se aplican solo a cotizaciones nuevas — las cotizaciones existentes conservan sus planes originales.