Planes de Pago Predeterminados: introducción y beneficios

Planes de pago predeterminados: Configuración > Compañía > Pago > Planes de pago predeterminados. Plantillas reutilizables que se aplican automáticamente en cotizaciones. Beneficios: ahorrar tiempo, coherencia, escalabilidad, personalización por segmento. Control a nivel de administrador de la lógica de pago.

Los Planes de pago predeterminados son plantillas reutilizables que se aplican automáticamente a las cotizaciones según reglas predefinidas.

Dónde acceder

Configuración > Compañía > Pago > Planes de pago predeterminados.

Beneficios clave

• Ahorra tiempo. No hay entrada manual repetitiva de datos. Los agentes confían en planes preconfigurados.
• Coherencia. Cada estudiante recibe una cotización estandarizada y profesional que se alinea con las políticas de la agencia y la institución asociada.
• Escala. Traslada la lógica de pago de agentes individuales a configuraciones administrativas centralizadas.
• Personalización por segmento. Diferentes plantillas para diferentes segmentos de estudiantes (idioma, juniors, educación superior) o por institución.

Qué se puede configurar

• Nombre de la plantilla (etiquetas descriptivas para fácil identificación).
• Configuración del depósito / primer pago.
• Número y momento de los pagos parciales.
• Reglas por escuela o por institución.

Quién debería usar esto

Usuarios administradores responsables de las operaciones de ventas y la estandarización de cotizaciones en toda la agencia. Las plantillas eliminan la lógica de pago ad-hoc durante el proceso de venta.

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Fuente: https://help.edvisor.io/efa/default-payment-plans-intro