Πώς να δημιουργήσετε μια Πώληση στο Edvisor

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια Πώληση με δύο τρόπους: από μια πρόταση που ο φοιτητής έχει αποδεχτεί (ανοίξτε την πρόταση > Νέα Πώληση > επιλέξτε την επιλογή, το όνομα, το νόμισμα και τον τρόπο πληρωμής) ή από την αρχή, από την ενότητα Πωλήσεις (Νέα πώληση > εισαγάγετε το όνομα της πώλησης, το νόμισμα, τον τρόπο πληρωμής και τον φοιτητή και, στη συνέχεια, προσθέστε προϊόντα στο προφίλ της Πώλησης). Ρυθμίστε το πρόγραμμα πληρωμών από την καρτέλα Πληρωμές της Πώλησης: επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής και τον πάροχο και, στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα πρότυπο προγράμματος πληρωμών. Οι σημειώσεις μεταφέρονται από την πρόταση. Οι Πωλήσεις παραμένουν συγχρονισμένες με την Πύλη φοιτητών.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια Πώληση με δύο τρόπους: από μια πρόταση που ο φοιτητής έχει αποδεχτεί ή από την αρχή. Και στις δύο περιπτώσεις, μεταφέρεστε στο προφίλ της Πώλησης, όπου διαχειρίζεστε έγγραφα και πληρωμές.

Δημιουργία Πώλησης από πρόταση

Όταν ένας φοιτητής έχει αποδεχτεί μια επιλογή σε μια πρόταση, μετατρέψτε την πρόταση σε Πώληση:

1. Ανοίξτε την πρόταση.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα Πώληση στο επάνω μέρος.
3. Επιλέξτε την επιλογή προγράμματος που διάλεξε ο φοιτητής.
4. Εισαγάγετε ένα όνομα/τίτλο για την Πώληση και επιλέξτε ένα νόμισμα.
5. Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής και τον πάροχο πληρωμών για την Πώληση (δείτε την ενότητα Επιλογή τρόπου πληρωμής παρακάτω).

Έτσι ανοίγει το προφίλ της Πώλησης, με την επιλεγμένη επιλογή ήδη συμπεριλημμένη.

Προαιρετικό: επισημάνετε πρώτα το ενδιαφέρον

Ένας φοιτητής μπορεί να δηλώσει ενδιαφέρον για μια επιλογή πρότασης κάνοντας κλικ στο εικονίδιο καρδιάς· η επιλεγμένη επιλογή επισημαίνεται με πράσινο χρώμα. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 τελείες > Επισήμανση ως ενδιαφερόμενου χειροκίνητα. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, αλλά η επισήμανση του ενδιαφέροντος διευκολύνει τον εντοπισμό της επιλογής κατά τη δημιουργία της Πώλησης.

Δημιουργία Πώλησης από την αρχή

Δεν χρειάζεστε πρόταση για να ξεκινήσετε μια Πώληση — μπορείτε να τη δημιουργήσετε απευθείας από την ενότητα Πωλήσεις:

1. Μεταβείτε στις Πωλήσεις από το αριστερό μενού.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα πώληση επάνω δεξιά.
3. Στο παράθυρο Δώστε ένα όνομα στη νέα πώληση, συμπληρώστε:

• Όνομα πώλησης
• Νόμισμα πώλησης
• Τρόπος πληρωμής
• Φοιτητής — ο φοιτητής για τον οποίο προορίζεται αυτή η Πώληση.

1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ανοίγει το προφίλ της Πώλησης. Από εκεί, προσθέστε τα προγράμματα, τη διαμονή, την ασφάλιση και άλλα προϊόντα που καλύπτει αυτή η Πώληση.

Επιλογή τρόπου πληρωμής

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής — και τον κατάλληλο πάροχο πληρωμών — κατά τη δημιουργία της Πώλησης, αντί να τον ρυθμίσετε ξεχωριστά αργότερα. Η επιλογή σας μεταφέρεται στα επόμενα βήματα πληρωμής.

Μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε:

• Μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες ενός παρόχου πληρωμών κατά την επιλογή του.
• Οι επιλογές πληρωμής που δεν λειτουργούν για το νόμισμα της Πώλησης αποκρύπτονται, ώστε να βλέπετε μόνο τις έγκυρες επιλογές.
• Ο επιλεγμένος τρόπος πληρωμής και οι οδηγίες του εμφανίζονται στο PDF της Πώλησης και στην προβολή του φοιτητή.

Ρύθμιση του προγράμματος πληρωμών

Ανοίξτε την Πώληση και μεταβείτε στην καρτέλα Πληρωμές, στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία προγράμματος πληρωμών. Στην ενότητα Διαμόρφωση προγράμματος πληρωμών:

1. Επιλέξτε τη Μέθοδο πληρωμής (για παράδειγμα EdWallet, Τραπεζικό έμβασμα, Πιστωτική κάρτα, Χρεωστική κάρτα, Επιταγή, Ψηφιακές πληρωμές ή Άλλο) και τον Πάροχο πληρωμών. Αναπτύξτε τα Στοιχεία παρόχου για να ελέγξετε τον λογαριασμό πριν αποθηκεύσετε ή κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στις Ρυθμίσεις για να τον αλλάξετε.
2. Στην ενότητα Πρότυπο προγράμματος πληρωμών, επιλέξτε ένα πρότυπο για να συμπληρώσετε αυτόματα το νόμισμα, την προκαταβολή και το πρόγραμμα πληρωμών. Δείτε το Πώς να δημιουργήσετε ένα πρότυπο προγράμματος πληρωμών.

Η καρτέλα Πληρωμές εμφανίζει το συνολικό ποσό της Πώλησης, το ποσό που έχει καταβληθεί και το υπόλοιπο, με το πρόγραμμα πληρωμών και τις λεπτομέρειες πληρωμής παρακάτω.

Σημειώσεις

Μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις σε μια Πώληση και να χρησιμοποιήσετε τη βιβλιοθήκη αποθηκευμένων σημειώσεων του γραφείου σας — με τον ίδιο τρόπο που το κάνετε σε μια πρόταση. Τυχόν σημειώσεις που έχουν γραφτεί στην πρόταση μεταφέρονται αυτόματα όταν αυτή γίνεται Πώληση, ώστε να μη χαθεί τίποτα.

Τι συμβαίνει στη συνέχεια

Το προφίλ της Πώλησης είναι προσβάσιμο από την ενότητα Πωλήσεις. Κάντε κλικ σε μια πώληση στη λίστα για να την ανοίξετε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο ματιού δίπλα στο ID της για μια γρήγορη προεπισκόπηση χωρίς να φύγετε από τη λίστα. Από το προφίλ της Πώλησης, μπορείτε να:

• Προσθέσετε σημειώσεις και να μοιραστείτε έγγραφα με τον φοιτητή.
• Ζητήσετε και να παρακολουθήσετε πληρωμές.

Οι Πωλήσεις παραμένουν συγχρονισμένες με την Πύλη Φοιτητών.