Wie man Ihre Lead-Formulare auf EdCommerce einrichtet

Lead- und Buchungsformulare werden pro Büro unter Einstellungen > Ecommerce > Formulare konfiguriert; Studierende wählen ein Büro und werden das Formular dieses Büros angezeigt, und Einsendungen werden mit Berater, Pipeline und Statuszuweisung an Edvisor synchronisiert. Jedes Formular hat vier Abschnitte: Neues Formular (Felder hinzufügen/entfernen/umordnen — neue benutzerdefinierte Felder müssen zuerst in Edvisor erstellt werden, nicht in EdCommerce), Zuweisung (Berater, Pipeline, Lead-Status), Zuweisungsregeln (wie mit bereits in der Datenbank vorhandenen Leads umzugehen ist: mit neuen Informationen aktualisieren, aktuellen Bildungsberater beibehalten, aktuellen Pipeline und Status beibehalten), und Allgemeine Geschäftsbedingungen & Datenschutz. Das Hinzufügen eigener Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien wird dringend empfohlen, um eine rechtlich konforme Nutzererfahrung zu gewährleisten.

EdCommerce bietet eine leistungsstarke Funktion, mit der Sie verschiedene Lead- und Buchungsformulare erstellen und personalisieren können, was die Sammlung der richtigen Informationen von Ihren Leads und Buchungen erleichtert.

Sie können Ihre Lead-Formulare auch in andere Seiten Ihrer Website einbetten, sodass die Lead-Erfassung nicht nur aus Ihrem Online-Shop, sondern von jeder Webseite erfolgen kann.

Diese Leads werden dann automatisch mit Ihrem Edvisor-Konto synchronisiert, den richtigen Beratern zugewiesen und der entsprechenden Pipeline und Stage hinzugefügt.

Um Ihre Lead-Formulare anzupassen, navigieren Sie zu Einstellungen > Ecommerce > Formulare.

Im Formularbereich sehen Sie eine Liste aller mit Ihrem Edvisor-Konto verbundenen Büros. Wenn Studierende Ihre Formulare besuchen, werden sie gebeten, das Büro auszuwählen, von dem sie hören möchten. Das System zeigt ihnen dann das richtige Formular basierend auf ihrer Auswahl.

Dann klicken Sie auf das 3-Punkte-Symbol neben jedem Büro und wählen Sie das Formular aus, das Sie bearbeiten möchten.

Bearbeitung Ihrer Lead-Formulare

Die Seite für das Lead-Formular ist in 4 Abschnitte unterteilt:

• Neues Formular: um Ihre Formularfelder hinzuzufügen, zu entfernen oder neu anzuordnen.
• Zuweisung: Regeln erstellen, um Leads automatisch bestimmten Beratern innerhalb einer festgelegten Pipeline zuzuweisen, abhängig von deren Formularantworten.
• Zuweisungsregeln: Regeln festlegen, um Fehler oder doppelte Einträge zu vermeiden, wenn Benutzer bereits in der Datenbank vorhanden sind.
• Allgemeine Geschäftsbedingungen & Datenschutz: fügen Sie Ihre eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien zu Ihren Formularen hinzu.

Neues Formular

In diesem ersten Abschnitt haben Sie die Freiheit, das Formular nach Ihren Bedürfnissen anzupassen. Sie können alle Ihre Felder hinzufügen, entfernen oder neu anordnen, um eine maßgeschneiderte Datenerfassung zu gewährleisten.

Diese Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass das Formular genau die Informationen sammelt, die Sie von Ihren Leads benötigen, um Ihren Lead-Generierungsprozess zu optimieren.

Die Informationen, die Sie in Ihrem Edvisor-Konto festgelegt haben, wie Land, Telefonnummer, Zielort und andere relevante Details, dienen als Formularfelder innerhalb von EdCommerce. Wenn ein Student ein Formular auf Ihrer Website ausfüllt, werden diese Eigenschaften in Edvisor entsprechend aktualisiert.

Sie können keine neuen Felder direkt in EdCommerce erstellen. Wenn Sie neue benutzerdefinierte Felder hinzufügen möchten, müssen Sie diese zuerst in Ihrem Edvisor-Konto erstellen. Dieser Schritt stellt sicher, dass die Informationen sowohl in Edvisor als auch in EdCommerce identisch sind, um Synchronisationsfehler zu vermeiden.

Zuweisung

Hier können Sie Regeln erstellen, um Leads automatisch bestimmten Beratern innerhalb einer festgelegten Pipeline zuzuweisen, abhängig von deren Formularantworten.

Beginnen Sie damit, alle Berater hinzuzufügen, denen Sie eingehende Formularleads zuweisen möchten. EdCommerce verteilt diese Leads systematisch unter ihnen.

Wählen Sie als Nächstes die passende Pipeline aus und definieren Sie den Status dieser neuen Leads.

Dieses vereinfachte Verfahren sorgt für eine schnelle Verteilung der Leads an die entsprechenden Berater, verbessert Ihren Arbeitsablauf und erhöht Ihre Konversionsmöglichkeiten.

Zuweisungsregeln

Sie haben auch die Möglichkeit, Regeln einzurichten, die Fehler oder doppelte Einträge verhindern, wenn ein Lead bereits in Ihrer Datenbank vorhanden ist und das Formular ausfüllt. Sie haben drei Optionen zur Auswahl:

• Mit neuen Informationen aktualisieren: Wählen Sie, ob vorhandene Daten durch aktualisierte Informationen des Schülers ersetzt werden sollen.
• Aktuellen Bildungsberater beibehalten: Behalten Sie den gleichen Bildungsberater bei, der zuvor mit dem Schüler interagiert hat.
• Aktuelle Pipeline und Status beibehalten: Behalten Sie die bestehende Pipeline und den Status bei, die dem Schüler zugewiesen sind.

Durch die Konfiguration dieser Zuweisungsregeln können Sie Leads, die bereits im System sind, effizient verwalten, genaue Informationen sicherstellen, die Zuweisung an den richtigen Berater optimieren und einen nahtlosen Ablauf in der Pipeline- und Statusverwaltung gewährleisten.

Begriffe & Datenschutz

Um Ihre Formular-Einrichtung abzuschließen, empfehlen wir dringend, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und eine Datenschutzerklärung zu integrieren.

Diese wichtigen Elemente bieten Klarheit und rechtlichen Schutz für Ihre Nutzer. Durch die Einbindung dieser Komponenten tragen Sie zu einer gründlichen und rechtlich konformen Nutzererfahrung bei.