Einrichten von Lead- und Buchungsformularen auf EdCommerce

Lead-Formulare werden pro Büro unter Einstellungen > Ecommerce > Formulare konfiguriert; Studierende wählen ein Büro aus und bekommen das Formular dieses Büros angezeigt, und Einsendungen werden mit Edvisor synchronisiert, wobei Berater, Pipeline und Status zugewiesen werden. Jedes Lead-Formular hat vier Abschnitte: Neues Formular (Felder hinzufügen/entfernen/neu anordnen — neue benutzerdefinierte Felder müssen zuerst in Edvisor erstellt werden, nicht in EdCommerce), Zuweisung (Berater, Pipeline, Lead-Status), Zuweisungsregeln (wie mit Leads verfahren werden soll, die sich bereits in der Datenbank befinden: mit neuen Informationen aktualisieren, aktuellen Bildungsberater beibehalten, aktuelle Pipeline und aktuellen Status beibehalten) sowie Bedingungen & Datenschutz. Das Hinzufügen eigener Geschäftsbedingungen und einer Datenschutzrichtlinie wird für eine rechtlich konforme Nutzererfahrung dringend empfohlen. Buchungsformulare werden unter Einstellungen > Edcommerce > Buchungsformular konfiguriert und enthalten standardmäßig Vorname, Nachname, E-Mail und Telefon; zum Hinzufügen benutzerdefinierter Felder ist ein verbundenes Edvisor-Konto erforderlich, in dem benutzerdefinierte Formulare erstellt werden und die Feldliste mit EdCommerce synchronisiert wird. Danach werden Felder einzeln hinzugefügt (zum Beispiel Englischniveau) und durch Ziehen neu angeordnet und anschließend gespeichert.

EdCommerce bietet eine leistungsstarke Funktion, mit der Sie verschiedene Lead- und Buchungsformulare erstellen und personalisieren können, wodurch es einfach wird, die richtigen Informationen von Ihren Leads und Buchungen zu erfassen.

Sie können Ihre Lead-Formulare auch auf anderen Seiten Ihrer Website einbetten und so Leads nicht nur aus Ihrem Online-Shop, sondern von jeder beliebigen Webseite aus erfassen.

Diese Leads werden anschließend mit Ihrem Edvisor-Konto synchronisiert, automatisch den richtigen Beratern zugewiesen und der entsprechenden Pipeline und Phase hinzugefügt.

Lead-Formulare

Um Ihre Lead-Formulare anzupassen, gehen Sie zu Einstellungen > Ecommerce > Formulare.

Im Formularbereich sehen Sie eine Liste aller Büros, die mit Ihrem Edvisor-Konto verknüpft sind. Wenn Studierende Ihre Formulare besuchen, werden sie aufgefordert, das Büro auszuwählen, von dem sie hören möchten. Das System zeigt ihnen dann anhand ihrer Auswahl das richtige Formular an.

Klicken Sie dann auf das 3-Punkte-Symbol neben jedem Büro und wählen Sie das Formular aus, das Sie bearbeiten möchten.

Bearbeiten Ihrer Lead-Formulare

Die Lead-Formularseite ist in 4 Abschnitte unterteilt:

• Neues Formular: zum Hinzufügen, Entfernen oder Neuanordnen Ihrer Formularfelder.

• Zuweisung: Erstellen Sie Regeln, um Leads abhängig von ihren Formularantworten automatisch bestimmten Beratern innerhalb einer festgelegten Pipeline zuzuweisen.

• Zuweisungsregeln: Legen Sie Regeln fest, um Fehler oder doppelte Einträge zu vermeiden, wenn Benutzer bereits in der Datenbank vorhanden sind.

• Bedingungen & Datenschutz: Fügen Sie Ihren Formularen eigene Geschäftsbedingungen und eine Datenschutzrichtlinie hinzu.

Neues Formular

In diesem ersten Abschnitt können Sie das Formular ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Sie können alle Ihre Felder hinzufügen, entfernen oder neu anordnen, um die Datenerfassung individuell zu gestalten.

Diese Anpassungsmöglichkeit ermöglicht es Ihnen, sicherzustellen, dass das Formular genau die Informationen erfasst, die Sie von Ihren Leads benötigen, um Ihren Lead-Generierungsprozess zu optimieren.

Die Informationen, die Sie in Ihrem Edvisor-Konto hinterlegt haben, wie Land, Telefonnummer, Reiseziel und andere relevante Angaben, dienen in EdCommerce als Formularfelder. Wenn ein Student ein Formular auf Ihrer Website ausfüllt, werden diese Eigenschaften in Edvisor entsprechend aktualisiert.

Sie können keine neuen Felder direkt in EdCommerce erstellen. Wenn Sie neue benutzerdefinierte Felder hinzufügen möchten, müssen Sie diese zuerst in Ihrem Edvisor-Konto erstellen. Dieser Schritt stellt sicher, dass die Informationen in Edvisor und EdCommerce identisch sind und verhindert dadurch Fehler bei der Datensynchronisierung.

Zuweisung

Hier können Sie Regeln erstellen, um Leads abhängig von ihren Formularantworten automatisch bestimmten Beratern innerhalb einer festgelegten Pipeline zuzuweisen.

Beginnen Sie damit, alle Berater hinzuzufügen, denen Sie eingehende Formular-Leads zuweisen möchten. EdCommerce verteilt diese Leads systematisch unter ihnen.

Wählen Sie anschließend die passende Pipeline aus und legen Sie den Status dieser neuen Leads fest.

Dieses optimierte Verfahren gewährleistet eine schnelle Verteilung der Leads an die richtigen Berater, verbessert Ihren Arbeitsablauf und erhöht Ihre Konversionsmöglichkeiten.

Zuweisungsregeln

Sie haben außerdem die Möglichkeit, Regeln einzurichten, die Fehler oder doppelte Einträge verhindern, wenn ein bereits in Ihrer Datenbank vorhandener Lead das Formular ausfüllt. Sie können zwischen drei Optionen wählen:

• Mit neuen Informationen aktualisieren: Wählen Sie aus, ob vorhandene Daten durch aktualisierte Informationen des Studenten ersetzt werden sollen.

• Aktuellen Bildungsberater beibehalten: Behalten Sie denselben Bildungsberater bei, der zuvor mit dem Studenten interagiert hat.

• Aktuelle Pipeline und aktuellen Status beibehalten: Behalten Sie die bestehende Pipeline und den dem Studenten zugewiesenen Status bei.

Durch die Konfiguration dieser Zuweisungsregeln können Sie bereits im System vorhandene Leads effizient verwalten und dabei genaue Informationen, eine passende Beraterzuweisung sowie einen nahtlosen Übergang bei der Verwaltung von Pipeline und Status sicherstellen.

Bedingungen & Datenschutz

Um die Einrichtung Ihres Formulars abzuschließen, empfehlen wir dringend, Allgemeine Geschäftsbedingungen und eine Datenschutzrichtlinie einzubinden.

Diese wichtigen Elemente sorgen für Klarheit und rechtlichen Schutz Ihrer Nutzer. Durch die Einbindung dieser Komponenten tragen Sie zu einer umfassenden und rechtlich konformen Nutzererfahrung bei.

Buchungsformulare

Zuerst müssen Sie Ihre Edcommerce-Website unter Einstellungen > Edcommerce > Buchungsformular öffnen.

Sie finden dort standardmäßig die folgenden Felder:

• Vorname

• Nachname

• E-Mail

• Telefon

Felder zu Ihren Buchungsformularen hinzufügen

Sie müssen ein Edvisor-Konto mit Ihrem EdCommerce verbinden, um Ihren Formularen neue benutzerdefinierte Felder hinzufügen zu können.

Fügen Sie zunächst Ihre benutzerdefinierten Formulare zu Ihrem Edvisor-Konto hinzu.

Sobald die Formulare erstellt sind, wird Ihre gesamte Liste der Felder automatisch mit EdCommerce synchronisiert. Wählen Sie dann einfach die Felder aus, die Sie zu Ihrem Buchungsformular hinzufügen möchten, und klicken Sie auf „Speichern“.

Wenn Sie beispielsweise ein Feld für das Englischniveau hinzufügen möchten, klicken Sie einfach auf „Englischniveau“ und anschließend auf „Feld hinzufügen.“

Nachdem Sie die Felder ausgewählt haben, wird eine Liste der von Ihnen ausgewählten Felder angezeigt. Sie können deren Reihenfolge im Formular ändern, indem Sie sie nach oben oder unten ziehen.

Nachdem Sie alle gewünschten Felder hinzugefügt haben, klicken Sie auf „Speichern“.

Wenn ein Student nun über Ihre EdCommerce-Website eine Buchung vornimmt, wird er aufgefordert, die von Ihnen hinzugefügten Felder auszufüllen. Dadurch wird der Prozess der Erfassung der wesentlichen Informationen optimiert, die erforderlich sind, um Ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten.