So erstellen Sie einen Verkauf in Edvisor

Last updated: October 23, 2026

Sie können einen Verkauf auf zwei Arten erstellen: aus einem vom Schüler angenommenen Vorschlag (Vorschlag öffnen > Neuer Verkauf > Option, Name, Währung und Zahlungsmethode auswählen) oder von Grund auf im Bereich „Verkäufe“ (Neuer Verkauf > Verkaufsname, Währung, Zahlungsmethode und Schüler eingeben und anschließend Produkte im Verkaufsprofil hinzufügen). Richten Sie den Zahlungsplan im Tab „Zahlungen“ des Verkaufs ein: Wählen Sie die Zahlungsmethode und den Anbieter aus und wenden Sie anschließend eine Vorlage für den Zahlungsplan an. Notizen werden aus dem Vorschlag übernommen. Verkäufe bleiben mit dem Schülerportal synchronisiert.

Sie können einen Verkauf auf zwei Arten erstellen: aus einem vom Schüler angenommenen Vorschlag oder von Grund auf. In beiden Fällen gelangen Sie zum Verkaufsprofil, in dem Sie Dokumente und Zahlungen verwalten.

Verkauf aus einem Vorschlag erstellen

Wenn ein Schüler eine Option in einem Vorschlag angenommen hat, können Sie diesen Vorschlag in einen Verkauf umwandeln:

  1. Öffnen Sie den Vorschlag.
  2. Klicken Sie oben auf Neuer Verkauf.
  3. Wählen Sie die vom Schüler ausgewählte Programmoption aus.
  4. Geben Sie einen Namen/Titel für den Verkauf ein und wählen Sie eine Währung aus.
  5. Wählen Sie die Zahlungsmethode und den Zahlungsanbieter für den Verkauf aus (siehe unten Eine Zahlungsmethode auswählen).

Dadurch wird das Verkaufsprofil geöffnet, in dem die ausgewählte Option bereits enthalten ist.

Optional: zuerst Interesse markieren

Ein Schüler kann Interesse an einer Vorschlagsoption bekunden, indem er auf das Herzsymbol klickt; die ausgewählte Option wird grün hervorgehoben. Sie können auch auf das 3-Punkte-Symbol > Als interessiert markieren klicken. Dies ist nicht erforderlich, aber durch das Markieren des Interesses lässt sich die Option beim Erstellen des Verkaufs leichter identifizieren.

Verkauf von Grund auf erstellen

Sie benötigen keinen Vorschlag, um einen Verkauf zu starten — Sie können ihn direkt im Bereich „Verkäufe“ erstellen:

  1. Gehen Sie im linken Menü zu Verkäufe.
  2. Klicken Sie oben rechts auf Neuer Verkauf.
  3. Geben Sie im Fenster Neuen Verkauf benennen Folgendes ein:
  • Verkaufsname
  • Verkaufswährung
  • Zahlungsmethode
  • Schüler — der Schüler, für den dieser Verkauf bestimmt ist.
  1. Klicken Sie auf Speichern.

Das Verkaufsprofil wird geöffnet. Fügen Sie dort die Programme, Unterkunft, Versicherung und anderen Produkte hinzu, die dieser Verkauf abdeckt.

Eine Zahlungsmethode auswählen

Sie können die Zahlungsmethode — und den passenden Zahlungsanbieter — beim Erstellen des Verkaufs auswählen, anstatt sie später separat festzulegen. Ihre Auswahl wird für die nachfolgenden Zahlungsschritte übernommen.

Einige wichtige Hinweise:

  • Sie können beim Auswählen eines Zahlungsanbieters dessen vollständige Details anzeigen.
  • Zahlungsoptionen, die für die Währung des Verkaufs nicht funktionieren, werden ausgeblendet, sodass Sie nur gültige Optionen sehen.
  • Die ausgewählte Zahlungsmethode und ihre Anweisungen erscheinen im PDF des Verkaufs und in der Ansicht des Schülers.

Zahlungsplan einrichten

Öffnen Sie den Verkauf und gehen Sie zum Tab Zahlungen, klicken Sie dann auf Zahlungsplan erstellen. Unter Zahlungsplan konfigurieren:

  1. Wählen Sie die Zahlungsmethode (zum Beispiel Edwallet, Überweisung, Kreditkarte, Debitkarte, Scheck, digitale Zahlungen oder Andere) und den Zahlungsanbieter. Erweitern Sie Anbieterdetails, um das Konto vor dem Speichern zu überprüfen, oder klicken Sie auf In den Einstellungen bearbeiten, um es zu ändern.
  2. Wählen Sie unter Vorlage für den Zahlungsplan eine Vorlage aus, um Währung, Anzahlung und Zahlungsplan automatisch auszufüllen. Siehe So erstellen Sie eine Vorlage für einen Zahlungsplan.

Der Tab „Zahlungen“ zeigt die Gesamtsumme des Verkaufs, den bezahlten Betrag und den verbleibenden Saldo sowie darunter den Zahlungsplan und die Zahlungsdetails.

Notizen

Sie können einem Verkauf Notizen hinzufügen und auf die gespeicherte Notizenbibliothek Ihrer Agentur zurückgreifen – genauso wie in einem Angebot. Alle im Angebot verfassten Notizen werden automatisch übernommen, wenn es zu einem Verkauf wird, sodass nichts verloren geht.

Was passiert als Nächstes?

Das Verkaufsprofil ist im Bereich „Verkäufe“ verfügbar. Klicken Sie auf einen Verkauf in der Liste, um ihn zu öffnen, oder klicken Sie auf das Augensymbol neben seiner ID, um eine schnelle Vorschau anzuzeigen, ohne die Liste zu verlassen. Im Verkaufsprofil können Sie:

  • Notizen hinzufügen und Dokumente mit dem Studenten teilen.
  • Zahlungen anfordern und verfolgen.

Verkäufe bleiben mit dem Studentenportal synchronisiert.