كيفية إنشاء تخفيضات على Edvisor

يمكنك إنشاء تخفيضات بطريقتين: من اقتراح قبله الطالب (افتح الاقتراح > تخفيضات جديدة > اختر الخيار والاسم والعملة وطريقة الدفع)، أو من البداية من قسم التخفيضات (تخفيضات جديدة > أدخل اسم التخفيضات والعملة وطريقة الدفع والطالب، ثم أضف المنتجات في ملف تعريف التخفيضات). أعد إعداد خطة الدفع من علامة تبويب المدفوعات الخاصة بالتخفيضات: اختر طريقة الدفع ومزود الخدمة، ثم طبّق قالب خطة دفع. تنتقل الملاحظات من الاقتراح. تظل التخفيضات متزامنة مع بوابة الطالب.

يمكنك إنشاء تخفيضات بطريقتين: من اقتراح قبله الطالب، أو من البداية. في كلتا الحالتين، تصل إلى ملف تعريف التخفيضات، حيث تدير المستندات والمدفوعات.

إنشاء تخفيضات من اقتراح

عندما يقبل الطالب خيارًا في اقتراح، حوّل ذلك الاقتراح إلى تخفيضات:

1. افتح الاقتراح.
2. انقر على تخفيضات جديدة في الأعلى.
3. حدد خيار البرنامج الذي اختاره الطالب.
4. أدخل اسمًا/عنوانًا للتخفيضات وحدد عملة.
5. اختر طريقة الدفع ومزود الدفع للتخفيضات (راجع اختيار طريقة الدفع أدناه).

يؤدي هذا إلى فتح ملف تعريف التخفيضات، مع تضمين الخيار المحدد بالفعل.

اختياري: ضع علامة على الاهتمام أولًا

يمكن للطالب إبداء اهتمامه بخيار في اقتراح بالنقر على رمز القلب؛ ويتم تمييز الخيار المحدد باللون الأخضر. يمكنك أيضًا النقر على رمز النقاط الثلاث > وضع علامة كمهتم يدويًا. هذا ليس مطلوبًا، لكن وضع علامة الاهتمام يجعل من السهل تحديد الخيار عند إنشاء التخفيضات.

إنشاء تخفيضات من البداية

لا تحتاج إلى اقتراح لبدء تخفيضات — يمكنك إنشاؤها مباشرة من قسم التخفيضات:

1. انتقل إلى التخفيضات في القائمة اليسرى.
2. انقر على تخفيضات جديدة في أعلى اليمين.
3. في نافذة أعطِ التخفيضات الجديدة اسمًا، املأ ما يلي:

• اسم التخفيضات
• عملة التخفيضات
• طريقة الدفع
• الطالب — الطالب الذي تخصه هذه التخفيضات.

1. انقر على حفظ.

يفتح ملف تعريف التخفيضات. من هناك، أضف البرامج والإقامة والتأمين والمنتجات الأخرى التي تغطيها هذه التخفيضات.

اختيار طريقة الدفع

يمكنك اختيار طريقة الدفع — ومزود الدفع المناسب — عند إنشاء التخفيضات، بدلًا من إعدادها بشكل منفصل لاحقًا. ينتقل اختيارك إلى خطوات الدفع اللاحقة.

إليك بعض الأمور التي يجب معرفتها:

• يمكنك عرض التفاصيل الكاملة لمزود الدفع أثناء اختياره.
• تُخفى خيارات الدفع التي لا تعمل مع عملة التخفيضات، لذا لن ترى سوى الخيارات الصالحة.
• تظهر طريقة الدفع المختارة وتعليماتها في ملف PDF الخاص بالتخفيضات وفي عرض الطالب.

إعداد خطة الدفع

افتح التخفيضات وانتقل إلى علامة تبويب المدفوعات، ثم انقر على إنشاء خطة دفع. في تهيئة خطة الدفع:

1. اختر طريقة الدفع (على سبيل المثال إدوالت، التحويل البنكي، بطاقة ائتمان، بطاقة خصم، شيك، المدفوعات الرقمية، أو آخر) ومزود الدفع. وسّع تفاصيل المزود للتحقق من الحساب قبل الحفظ، أو انقر على التعديل في الإعدادات لتغييره.
2. ضمن قالب خطة الدفع، اختر قالبًا لملء العملة والدفعة المقدمة وجدول الدفع نيابةً عنك. راجع كيفية إنشاء قالب خطة دفع.

تُظهر علامة تبويب المدفوعات إجمالي التخفيضات والمبلغ المدفوع والرصيد المتبقي، مع تفاصيل خطة الدفع والدفع أدناه.

ملاحظات

يمكنك إضافة ملاحظات إلى التخفيضات، وسحبها من مكتبة الملاحظات المحفوظة الخاصة بوكالتك — بالطريقة نفسها التي تفعلها في مقترح. تنتقل أي ملاحظات مكتوبة على المقترح تلقائيًا عند تحوله إلى تخفيضات، لذلك لا يضيع شيء.

ما يحدث بعد ذلك

يمكن الوصول إلى ملف التخفيضات من قسم التخفيضات. انقر على تخفيضات في القائمة لفتحها، أو انقر على رمز العين بجوار المعرّف لمعاينتها سريعًا دون مغادرة القائمة. من ملف التخفيضات، يمكنك:

• إضافة ملاحظات ومشاركة المستندات مع الطالب.
• طلب المدفوعات وتتبعها.

تظل التخفيضات متزامنة مع بوابة الطالب.