كيفية تعيين عرض تلقائيًا لاقتباسات
Last updated: July 10, 2026
الإضافة التلقائية تضيف عرضًا — إقامة، برنامج، منتج آخر، تأمين، أو رسم — إلى عروض الأسعار تلقائيًا، إما لكل عرض سعر أو فقط للعروض التي تطابق الشروط. يمكنك إعدادها من عمود التعيين في أي قائمة عروض أو من صفحة تحرير العرض. تغطي هذه المقالة عمود التعيين، وأوضاع التعيين الأربعة، ومتطلبات السعر.
تسمح الإضافة التلقائية للمسؤول بضبط عرض — إقامة، برنامج، منتج آخر، تأمين، أو رسم — ليتم إضافته إلى عروض الأسعار تلقائيًا، بحيث لا تضطر إلى إضافته يدويًا في كل مرة. يمكنك إضافته إلى كل عرض سعر، أو فقط للعروض التي تطابق شروطًا مثل بلد وجهة الطالب.
عمود التعيين
كل قائمة عروض (الإقامة، البرامج، المنتجات الأخرى، التأمين) تحتوي على عمود التعيين الذي يُظهر كيف يتم إضافة العرض تلقائيًا:
- جميع العروض — يُضاف إلى كل اقتراح.
- الشروط — يُضاف فقط إلى المقترحات التي تطابق مجموعة من الشروط.
- لا — لا يُضاف تلقائيًا.
افتح لوحة التعيين
انقر على إدخال العرض في عمود التعيين، أو افتح صفحة تحرير العرض. لأنه يعمل من صفحة التحرير، يمكن إعداد التعيين حتى للعروض التي لا يمكنك تحريرها بخلاف ذلك. لوحة الإضافة التلقائية هي المكان الذي تقرر فيه متى يُضاف العرض إلى عروض الأسعار.
الأوضاع الأربعة
- لا — لا يُضاف العرض إلى أي مقترحات تلقائيًا.
- تكوين محفوظ — إعادة استخدام قسم موجود. اختر واحدًا من اختيار تكوين محفوظ، ويُضاف العرض فقط إلى المقترحات للطلاب الذين يطابقون ذلك القسم.
- شروط مخصصة — أنشئ قاعدة جديدة هنا. أعطه اسمًا وأضف قواعد (حقل، عامل، قيمة) — نفس أداة البناء المستخدمة للأقسام — للمطابقة، على سبيل المثال، حسب بلد الوجهة.
- جميع العروض — يُضاف العرض إلى كل اقتراح جديد، بدون شروط. يمكنك التبديل إلى الشروط في أي وقت.
انقر على حفظ التعيين لتطبيقه.
يحتاج العرض إلى سعر
إذا لم يكن للعرض سعر محدد، تحذرك اللوحة من أنه لن يُضاف إلى عروض الأسعار حتى عندما تتطابق الإضافة. أضف سعرًا للعرض لجعل التعيين يأخذ مفعوله.
متى تستخدم كل واحد
- اختر جميع المقترحات عندما ينتمي شيء إلى كل عرض، مثل خدمة وكالة قياسية أو رسم استشاري.
- اختر شروط مخصصة (أو تكوين محفوظ) عندما يعتمد على الطالب — على سبيل المثال، إرفاق منتج التأمين الصحيح بناءً على بلد وجهة الطالب، بحيث يكون المنتج الصحيح على كل عرض ذي صلة.