付款计划模板

付款计划模板可保存一次押金和分期付款时间表。在“设置 → 招生 → 付款 → 付款计划模板”中创建模板：设置名称、货币、付款人国家/地区、押金（百分比或固定金额）、分期付款（平均分配或自定义），以及首次/最后一次付款时间，并可实时预览。还可以按学校和目的地自动应用模板；适用于所有学校、所有目的地的模板将作为机构范围的默认模板，匹配时优先使用最具体的模板。模板也可以在提案和销售中手动选择。

付款计划模板可以保存一次押金和分期付款时间表，这样您就不必在每个提案或销售中重复输入。您可以手动选择模板，也可以让模板自动应用于符合条件的提案。

在哪里找到

前往设置 → 招生 → 付款，然后滚动到付款计划模板。点击添加付款计划以创建模板，或点击铅笔图标进行编辑。列表中的每个模板都会显示其名称、收款方式（例如“以 CAD 收款”）、适用的学校和目的地，以及用于启用或停用模板的切换开关。

创建模板

1. 模板基本信息

• 模板名称。根据适用情形命名，例如“语言课程 – 6 期分期付款”。
• 付款货币。使用学校的货币（不进行兑换）或始终使用一种货币。
• 默认付款人国家/地区。当学生所在地和办公室所在国家/地区均未知时使用。

2. 押金。第一笔付款，在学生接受提案时收取，并从总金额中扣除。选择总额的百分比或固定金额，输入金额，并添加学生看到的标签，例如“押金”。

3. 分期付款。扣除押金后的余额将分为多期付款。选择平均分配或设置自定义金额，输入分期期数，并可添加面向学生的说明。

4. 付款时间表。选择首次和最后一次分期付款的到期时间；中间的付款将均匀间隔。

• 首次付款。可以设置为模板应用后的一段固定时间，或课程开始前的一段固定时间。
• 最后一次付款。选择在课程开始前的一段固定时间结束，或按固定节奏继续。

摘要会以通俗易懂的语言确认您设置的内容。

5. 检查预览并保存。时间表预览会根据您的规则为示例提案计算价格。更改示例总额、接受日期和课程开始日期，以检查特殊情况，然后保存。

自动应用模板

在模板底部的此模板适用于部分，勾选自动将此模板应用于符合条件的提案。然后选择：

• 学校。 所有学校或选定的学校。
• 目的地。 所有目的地或选定的目的地。

设置为所有学校和所有目的地的模板可作为您机构范围内的默认模板，因此新的学校连接和新提案始终涵盖在内。如果提案匹配多个模板，则最具体的模板优先。例如，针对某一所学校的模板优先于该学校提案所适用的机构范围默认模板。

手动使用模板

未设置自动应用的模板仍可在为提案选项或销售设置付款计划时选择。模板会填入货币、定金和付款时间表，之后您可以进行调整。