如何建立默认付款计划模板
Last updated: May 6, 2026
构建付款计划模板：5个步骤。 (1) 名称（描述性，例如“标准语言课程 - 6期付款”）。 (2) 定金配置：标题 + 类型（固定金额或总额百分比）。 (3-5) 分期计划、条件、完成。实时预览面板实时显示结果。模板在销售中可选择。
创建一个可重复使用的付款计划模板，分为5个逻辑步骤。
步骤1：模板名称
输入一个清晰、描述性的名称。模板在销售中创建报价时可从列表中选择。
最佳实践。 “标准语言课程 - 6期付款”远优于“模板1”。
步骤2：定金配置（首次付款）
配置初始定金：
- 定金标题。 面向客户的标签（例如“首次定金”、“注册费”、“不可退还费用”）。
- 定金类型。
步骤3：分期计划
定义剩余余额（支付定金后）如何分割成付款：
- 分期期数。 定金后有多少次付款。
- 频率。 每月、每周或自定义间隔的付款频率。
- 首次分期到期时间。 定金后天数/周数，或相对于课程开始日期。
- 平均分配或自定义金额。 将剩余余额平均分配到各个分期，或为每个分期设置自定义金额。
步骤4：条件和规则
设置控制模板应用的条件：
- 最低总额。 如果报价总额低于阈值，则不应用模板。
- 课程持续时间触发器。 根据课程长度不同，分期数不同（例如，12周以下课程为3期，较长课程为6期）。
- 货币限制。 如有需要，限制模板适用的货币类型。
- 机构规则。 覆盖默认设置，适用于特定学校。参见 默认付款计划：机构规则。
步骤5：完成并保存
再次查看实时预览面板，确认计划符合预期，然后保存。创建报价时，模板现在可以选择。
实时预览面板
右侧的实时预览会随着设置的更改而更新。在保存前验证模板。
模板的使用场景
在创建销售报价时，模板作为可选择的选项出现，允许代理一键应用复杂的付款逻辑。