表单：创建、共享和学生门户

Last updated: October 9, 2026

表单收集新学生和现有学生的信息与文件。当新用户填写表单时，Edvisor 会为其创建学生档案。当现有学生填写表单时，其档案会被更新。您可以通过拖入所需字段来构建表单，然后设置如何处理提交内容。本文介绍如何创建表单、分享或分配表单，以及学生在学生门户中完成表单时看到的内容。

创建表单

它是什么

Edvisor 中的表单用于收集学生信息。当新用户填写表单时，Edvisor 会在您的潜在客户流程中创建学生档案。当现有学生填写表单时，其档案会更新。表单位于 设置 > 招生 > 表单下。

创建新表单

  1. 转到 设置 > 招生 > 表单。
  2. 点击 + 创建新表单。表单构建器会打开，其中包含两个选项卡：构建表单和表单设置（收到提交内容后会显示回复选项卡）。

构建表单：选择字段

左侧的表单元素面板有三个类别。将任意元素拖入右侧的表单区域，并通过拖动重新排序。

  • 学生 — 标准学生档案字段：名字、姓氏、电子邮件、首选姓名、性别、电话号码、出生日期、家庭地址、国籍、当前位置、护照号码、当前护照号码、签证类型、签证到期日期、签证国家/地区、第二联系人、期望目的地、期望学校、期望课程、期望开始日期、期望学习时长、住宿偏好和预算。提交使用这些字段的表单后，Edvisor 会为新学生填写这些字段，或为现有学生更新这些字段。
  • 基本 — 用于不对应档案字段的数据的一般字段：文本字段、电子邮件、文本区域、URL、数字、电话号码、地址、日期/时间、日期、复选框、时间、选择框、选择、单选按钮、文件和按钮。
  • 高级 — 签名。

您可以随时使用右上角的预览表单查看学生将看到的内容。

表单设置：表单的行为

信息

  • 名称（必填）— 显示在表单列表和表单 URL 中。
  • 提交后消息 — 成功提交后显示的文本（感谢信息或后续步骤）。

新学生

当提交内容来自尚未存在于档案中的电子邮件时，Edvisor 会创建一名新学生。四个下拉菜单用于控制其归属位置：

  • 从表单创建新学生时使用的办公室。
  • 新学生的默认潜在客户流程。
  • 默认潜在客户流程状态。
  • 将新学生分配给 — 成为指定顾问的团队成员。

现有学生

当提交内容与现有档案匹配，并且包含已经有数据的字段时，设置“如果字段值已存在，应如何处理？”将控制相关行为（此设置适用于整个表单，而非单个字段）：

  • 追加值 — 保留现有值并添加新值。
  • 替换值 — 覆盖现有值。
  • 跳过 — 忽略新值并保留档案中的内容。

通知

设置“提交表单时通知”用于控制哪些人会收到邮件：

  • 分配给该学生的团队成员。
  • 机构管理员。
  • 所有团队成员。

保存

点击保存（右上角）。现在表单已准备好分享 — 公开 URL 和嵌入代码段位于下方的“分享表单”部分。请参阅下方的“分享或分配表单”部分。

查看表单回复

提交表单后，您可以通过两种方式查看回复：

  • 从学生档案中查看。打开学生档案并转到“表单”选项卡，以查看该学生的回复。
  • 从设置中查看。转到“设置 > 招生 > 表单”，打开表单，然后转到“回复”选项卡，以查看该表单的所有回复。

即将推出：您将可以直接从 Edvisor 下载表单回复。

提示和常见问题

  • 尽可能使用“学生”字段，以便提交内容自动填充或更新学生档案。
  • 为每个表单指定清晰的名称 — 它会显示在表单列表和 URL 中。
  • 分享前进行预览，以确认学生的使用体验。

分享或分配表单

保存表单后，您可以通过三种方式分发：分享公开链接、将其嵌入您的网站，或将其分配给您流程中的学生。

说明

保存表单后，您可以使用三种分发选项。前两种位于“表单设置 > 分享表单”中；第三种可从学生档案中操作。

选项 1：通过链接分享

Edvisor 会为每个表单生成一个公开 URL，该 URL 显示在“表单设置 > 分享表单 > 通过链接分享”中。点击“复制链接”。

使用公开链接来收集潜在客户 — 例如在社交媒体、电子邮件签名或营销邮件中使用。任何拥有该链接的人都可以提交表单，即使没有 Edvisor 账户。

选项 2：嵌入您的网站

同一个“分享表单”部分还包含“嵌入您的网站”代码段。点击“复制代码段”，然后将其粘贴到您网站的 HTML 中。

将嵌入功能用于您自己的营销网站上的潜在客户收集表单，这样学生可以留在您的域名中，而不是被重定向到 Edvisor。

选项 3：分配给特定学生

要向已经在您流程中的学生发送表单：

  1. 前往 Pipeline 并打开学生的个人资料。
  2. 点击 Forms 标签。
  3. 选择表单并将其分配给学生。

在学生档案建立后，可使用此功能收集签证或护照信息、要求学生在预订前确认或更新详细信息，或从已知学生处收集任何结构化数据。

分配表单后，学生会从学生门户完成表单 — 有关他们看到的内容以及提交后发生的情况，请参阅下面的 学生门户中的表单部分。

提示和常见问题

  • 对于尚未建档的人员，请使用 通过链接分享或 嵌入；对于已经在您的管道中的人员，请使用 分配给学生。
  • 响应行为（追加、替换或跳过）在表单本身中设置。请参阅上面的 创建表单部分。

学生门户中的表单

当您将表单分配给学生（从其学生个人资料 → Forms 标签）后，他们会收到通知，并从学生门户完成表单。本节介绍他们看到的内容。

电子邮件

学生会收到一封电子邮件，告知他们有一份表单等待完成。邮件中包含表单名称以及学生门户的链接。

在学生门户中

学生登录后，分配的表单会与其他门户内容一起显示。他们可以：

  • 打开表单并查看您添加的所有字段。
  • 填写他们的回答。
  • 完成后提交。

他们看到的字段类型取决于您拖入表单的内容 — 文本字段、下拉菜单、复选框、文件上传、签名等。

学生提交时

提交后，系统会自动完成几项操作：

  • 学生个人资料会更新表单中包含的任何标准学生字段。根据表单的 如果字段值已存在设置，现有值会被保留、替换或追加。
  • 完整响应（包括自定义的 Basic 和 Premium 组件）会显示在您设置中的表单 Responses 标签中。
  • 您会收到确认提交的电子邮件通知。

何时使用分配给学生

当您需要从已经在管道中的学生那里获取结构化数据时，请使用此功能 — 例如签证信息、文件确认、住宿偏好。对于尚未建档的人员，请改用网站上的通过链接分享或嵌入。