管理您的团队：成员、角色和权限
Last updated: October 23, 2026
从“设置”→“团队”管理您的团队：邀请成员（姓名 + 电子邮箱）、编辑和移除成员（移除操作不可撤销）。分配角色（已保存的权限配置，包括内置的管理员角色），并使用“全部/已分配/是/否”范围覆盖每位成员的单独权限，适用于“直接销售”和“学校”权限组；某些权限仅适用于学校。
Edvisor 的学校账户支持无限数量的团队成员。
管理团队成员
访问方式
设置 > 团队（第三个选项卡）。
添加（邀请）团队成员
- 输入名字、姓氏和电子邮箱地址。
- 点击邀请团队成员。
- 该人员会收到电子邮件邀请。点击链接完成账户设置。
移除团队成员
- 在团队设置页面找到用户。
- 将鼠标悬停在其用户卡片上。
- 出现删除图标后点击该图标。
- 在弹出窗口中确认。
重要提示。此操作无法撤销。
权限
学校账户支持基于角色的权限。默认情况下，团队成员拥有完整访问权限，但您可以从设置 → 团队为每位成员分配角色（已保存的权限配置），并调整单独的权限。某些权限仅适用于学校——例如注册、学校连接、机构门户、库存（软件包和促销）、课程（发布课程）以及学校洞察。
有关设置步骤，请参阅下方的管理团队和用户权限及自定义角色部分。
管理团队和用户权限
管理您的团队、团队成员的角色及其权限。
访问方式
用户图标（右上角）→ 设置 → 团队。
开始前
- 您需要拥有邀请和管理团队成员的权限。
- 添加成员可能取决于您套餐中的用户名额数量。
添加新的团队成员
- 点击+ 新团队成员。
- 填写：姓名、电子邮箱和角色。
- 点击保存。
新成员会收到电子邮件邀请。他们必须接受邀请才能访问 Edvisor。
要重新发送邀请：将鼠标悬停在团队成员姓名上，然后点击重新发送邀请电子邮件图标。
如果无法添加成员，可能是您已用完套餐中的用户名额——请先检查套餐，再邀请更多人员。
编辑团队成员
将鼠标悬停在团队成员姓名上，然后点击铅笔图标，即可编辑其个人信息、角色或权限。
为团队成员设置权限
在编辑团队成员屏幕上，选择一个角色来设置成员的基础访问权限，然后在权限下单独调整任何项目，为该人员提供自定义访问权限。
权限按区域分组。机构端区域位于直接销售下（学生、预订、提案、发票、销售、学校、报告、支付、设置、机构连接、库存以及邀请用户）。学校端区域位于学校权限下（机构门户、注册、学校连接、库存、产品、学校洞察）。
每项权限都设置了一个范围：
- 全部 — 适用于该区域中的所有记录。
- 已分配 — 仅适用于分配给该成员的记录。
- 是 — 允许（适用于非基于记录的权限）。
- 否 — 不允许。
某些权限嵌套在父权限下（例如，创建和编辑学生位于查看学生下），还有一些权限继承自其他区域（显示为“在……中设置”）。
你可以这样使用：
- 查看产品但不编辑它们 — 允许查看住宿，但将创建和编辑住宿设置为否（适用于在提案中选择住宿，而无需完整的库存访问权限）。
- 仅向某人显示申请的一侧 — 授予预订（机构端）权限，但不授予注册（学校端）权限，或反之。
- 控制谁可以管理连接 — 通过机构连接和学校连接权限。
- 控制谁可以添加团队成员 — 通过用户下的邀请团队成员权限。
权限采用选择加入方式：在你更改权限之前，成员会保留现有访问权限，因此除非你想限制某人，否则无需进行任何设置。
删除团队成员
将鼠标悬停在团队成员姓名上，然后点击垃圾桶图标。或者，点击铅笔图标并选择删除。在弹出窗口中确认。
重要提示。删除团队成员后无法撤销。
最佳实践
- 用户离开后立即删除，以维护账户安全。
- 对常见的访问模式使用角色，并针对例外情况使用成员级别的覆盖设置。
- 在职责发生变化时及时更新角色和权限。
自定义角色
角色是保存的权限配置，可分配给团队成员，因此无需为每个人单独设置每项权限。
如何访问
设置 → 团队，然后向下滚动到角色列表。
开始前
- 你需要拥有管理团队设置的权限。
- 每个账户都有一个内置的管理员角色。该角色授予完整访问权限，且无法更改。
内置管理员角色
每个账户都有一个管理员角色（“访问全部内容”）。该角色授予完整访问权限，且无法修改。请谨慎分配。
创建角色
- 在角色列表中，点击+ 新建角色。
- 输入角色名称。
- 设置角色的权限（见下文）。
- 点击保存。
设置权限
角色编辑器使用与单个团队成员相同的权限选项。权限按区域分组 — 机构端位于直销下（学生、预订、提案、发票、销售、学校、报告、支付、设置、机构连接、库存、邀请用户），学校端位于学校权限下（机构门户、入学、学校连接、库存、课程、学校洞察）。
每项权限都设置一个范围：
- 全部 — 该区域中的所有记录。
- 已分配 — 仅分配给该成员的记录。
- 是 — 允许（适用于非记录类权限）。
- 否 — 不允许。
分配角色
- 添加新团队成员时分配角色。
- 随时重新分配：将鼠标悬停在团队成员上，点击铅笔图标，然后更改角色。
分配角色后，您仍然可以在该成员的编辑团队成员页面上，为其单独覆盖个别权限。
编辑或删除自定义角色
将鼠标悬停在角色列表中的角色上，然后使用铅笔图标进行编辑，或使用垃圾桶图标将其删除。管理员角色无法更改。
角色的作用
不同的团队成员需要不同的访问权限 — 例如，辅导员需要完整的学生访问权限，但不需要管理员设置；财务人员需要支付和报告权限；初级员工则只需有限的创建和编辑权限。角色可以一次性记录这些常见配置，让您将其应用于多个用户，而不必逐一手动配置。
对常见的访问模式使用角色，对特殊情况使用针对个人的权限覆盖。