团队设置：自定义角色

Last updated: July 27, 2026

角色（设置 → 团队 → 角色）是保存的权限配置，您可以将其分配给团队成员。内置的管理员角色（“访问全部”）授予完全访问权限，且无法修改。+ 新角色需要一个角色名称和权限，使用与每个用户权限相同的组和范围（全部/已分配/是/否，涵盖直销和学校权限）。在创建时或通过铅笔图标分配角色，然后根据需要覆盖每个人的单个权限。管理角色需要管理团队设置的权限。

角色是保存的权限配置，您可以将其分配给团队成员，这样就不必为每个人单独设置每个权限了。

如何访问

设置 → 团队，然后向下滚动到角色列表。

开始之前

您需要管理团队设置的权限。
每个账户都具有内置的管理员角色。它授予全部访问权限，且无法更改。

内置管理员角色

每个账户都具有 管理员 角色（“访问全部”）。它授予全部访问权限，且 无法修改。请谨慎分配。

创建角色

在角色列表中，点击 + 新角色。
输入 角色名称。
设置角色的权限（见下文）。
点击保存。

设置权限

角色编辑器使用与个人团队成员相同的权限选项。权限按区域分组——代理端在直销（学生、预订、提案、发票、销售、学校、报告、支付、设置、代理连接、库存、邀请用户）下，学校端在 学校权限（代理门户、注册、学校连接、库存、提供、学校洞察）下。

每个权限都设置有范围：

全部 — 该区域的所有记录。
已分配 — 仅分配给成员的记录。
是 — 允许（针对非基于记录的权限）。
否 — 不允许。

分配角色

在添加新团队成员时分配角色。
随时重新分配：悬停在团队成员上，点击铅笔图标，然后更改角色。

分配角色后，您仍然可以在其 编辑团队成员 页面上覆盖该人员的单个权限。

编辑或删除自定义角色

悬停在角色列表中的角色上，使用 铅笔图标 进行编辑，或使用 垃圾桶图标 删除。管理员角色无法更改。

角色的作用

不同的团队成员需要不同的访问权限——例如，具有完整学生访问权限但没有管理员设置的辅导员，具有支付和报告权限的财务人员，或具有有限创建和编辑权限的初级员工。角色一次性捕获这些模式，您可以将其应用于许多用户，而无需逐个配置每个人。

使用角色进行常见的访问模式，并为例外情况提供每人覆盖。