如何设置自动化

Last updated: September 2, 2026

自动化是当在Edvisor中发生某些事情时自动运行的规则——例如向新学生发送电子邮件、在查看或接受提案时跟进、在管道阶段变化时通知顾问、创建任务、将数据推送到Webhook，或在签证或保险政策日期之前提醒。本文解释了什么是自动化，列出了五个领域（学生、提案、注册、销售、保险）中的18个可用事件，并介绍了在哪里找到自动化、激活该功能、构建第一个规则、搜索列表以及复制规则（副本默认关闭）。

自动化是在Edvisor中某些事情发生时自动运行的规则。每个规则都有一个事件（触发它的原因）、可选条件（过滤器）和一个或多个操作（要执行的内容）。本文介绍了在哪里找到自动化、如何激活该功能，以及如何构建、查找、复制和管理你的规则。

它是什么

自动化是在Edvisor中某些事情发生时自动运行的规则。每个自动化都包括：

  • 事件 — 触发它的原因。
  • 可选条件 — 必须满足的过滤器。
  • 一个或多个操作 — 发生时要执行的内容。

常见用途：

  • 在创建新学生时发送欢迎电子邮件。
  • 在学生更新时通知顾问。
  • 当学生符合特定国籍时创建跟进任务。
  • 通过Webhook将学生数据推送到你自己的系统中。
  • 在学生签证到期前发送提醒。
  • 在学生查看或接受提案时跟进，或在提案到期前跟进。
  • 当学校接受注册时创建交接任务。
  • 在创建销售时创建入职任务。
  • 当学生进入特定管道阶段时提醒顾问。
  • 在保险政策开始或结束前提醒学生。

可用事件

自动化由事件触发。共有18个事件，分为5个区域。有关每个事件的详细信息，请参阅触发器、条件和操作参考。

学生

  • 创建新学生
  • 学生信息更新
  • 删除学生
  • 学生生日
  • 学生签证即将到期

提案

  • 创建提案
  • 提案已发出 — 已发出或已发送给学生。之前称为“提案已发布”；已重命名以匹配产品的其他部分。
  • 提案已查看 — 学生首次打开提案时，仅一次。
  • 提案已接受 — 在转为接受状态时触发。
  • 提案到期日 — 在提案到期的前、当天或之后。

注册

  • 为学生创建了新的注册
  • 学校接受了注册

销售

  • 开始销售
  • 开始住宿销售
  • 创建销售
  • 管道阶段变更 — 带有 移动到阶段 和 从阶段移动 条件。批量重新分配不会触发它。

保险

  • 保单开始日期
  • 保单结束日期

保险事件仅适用于 已确认预订。

注意：新事件将随着时间添加，以扩展可以触发自动化的事件范围。

在哪里可以找到它

进入 设置 > 招聘 > 自动化。

只有管理员可以创建、编辑、启用、禁用或删除自动化。咨询师可以查看自动化，但不能更改它们。

激活自动化

首次打开自动化部分时，您会看到一个激活屏幕，说明该功能。激活它会为您的账户生成一对 API 密钥，Edvisor 在内部使用它来运行自动化。您无需自己管理密钥。

激活后，您会进入自动化列表视图。标题显示总数（例如，“自动化（21）”），每个自动化作为一个卡片显示。

每个卡片显示：

  • 自动化 名称。
  • 触发它的 事件。
  • 一个 条件摘要 标签，例如“3 条件 · 任意”，这样您可以看到有多少条件，以及它们是否使用全部或任意逻辑，而无需打开规则。
  • 操作 标签。
  • 一个 启用 / 禁用 切换。
  • 一个 卡片菜单，用于复制自动化。

创建自动化

有两种开始方式：

  • 从头开始 — 点击右上角的 创建自动化。
  • 使用模板 — 从右侧面板选择模板（例如，“欢迎新学生”）。模板预先填写事件、条件和操作，因此您只需自定义细节即可。

构建器

构建器有三个部分：

  • 顶部 — 自动化名称（必填）、描述，以及一个“当此自动化失败时给我发邮件”切换。保持开启状态，以在此自动化运行失败时收到邮件。
  • 左侧面板 — 规则序列，显示为三个堆叠的步骤：事件 > 条件 > 操作。点击任何步骤进行配置。
  • 右侧面板 — 你选择的步骤的配置。

你也可以通过底部的事件 / 条件 / 操作按钮在步骤之间前后移动。

当你配置事件时，你也可以选择自动化何时运行——立即，或在/当天/之后，针对与日期相关的事件（你设置一个持续时间，单位为天）。对于基于日期的事件，构建器会在你构建时用简单的语言重申规则，以便你在保存前检查时间安排。

完成后点击右上角的保存。保存按钮在所有必填字段填写完毕前保持禁用状态。

查找自动化

当你拥有超过几个规则时，可以在自动化列表中使用搜索按名称查找：

  • 在搜索框中输入，列表会随着输入过滤。
  • 你会看到匹配项的结果数。
  • 如果没有匹配项，你会看到专门的无结果状态。这与“创建你的第一个自动化”空白屏幕不同，后者仅在你完全没有自动化时显示。

复制自动化

为了重复使用规则而不是重建它，打开自动化上的卡片菜单，选择复制。只需一次点击。

副本已关闭，它会显示一个横幅告诉你。这样做是有意的：在你审核之前，任何内容都不会运行。打开副本，编辑名称和其他需要更改的内容，然后用切换按钮启用它。

管理现有自动化

在自动化列表中，你可以：

  • 点击卡片打开自动化。这会打开“编辑自动化”，包含两个标签：自动化（构建器）和日志（执行历史）。
  • 使用卡片上的切换按钮启用或禁用自动化。禁用的自动化会被保留，但不会运行。
  • 从卡片菜单中复制自动化（见上文）。
  • 在编辑视图中删除自动化。过去运行的日志会被保留。

语言

自动化已完全翻译成22种语言，并遵循你的账户语言。

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