自动化：设置、触发器、配方和监控

Last updated: October 23, 2026

自动化是一些规则，当 Edvisor 中发生某些事情时会自动运行 — 例如向新学生发送电子邮件、在查看或接受提案时进行跟进、在管道阶段发生变化时通知顾问、创建任务、将数据推送到 webhook，或在签证或保险保单日期之前进行提醒。本文整合介绍了完整的设置流程（在哪里找到自动化、激活功能、构建、查找、复制和管理规则）、涵盖五个领域（学生、提案、注册、销售、保险）的 18 个可用事件及其“运行时间”选项、条件、操作和变量的参考信息、现成的自动化方案，以及如何在日志中监控自动化运行情况。

自动化是一些规则，当 Edvisor 中发生某些事情时会自行运行。每条规则都有一个事件（启动规则的原因）、可选条件（筛选器）以及一个或多个操作（要执行的操作）。本文介绍在哪里找到自动化、如何激活该功能，以及如何构建、查找、复制和管理规则。

它是什么

自动化是一个规则，当 Edvisor 中发生某些事情时会自动运行。每个自动化包含：

一个事件 — 启动规则的原因。
可选条件 — 必须满足的筛选条件。
一个或多个操作 — 运行时要执行的操作。

常见用途：

创建新学生时发送欢迎邮件。
学生信息更新时通知顾问。
当学生符合特定国籍时创建跟进任务。
通过 webhook 将学生数据推送到您自己的系统。
在学生签证到期前发送提醒。
学生查看或接受提案时，或提案到期前进行跟进。
学校接受注册时创建交接任务。
创建销售时创建入学任务。
当学生进入特定管道阶段时提醒顾问。
在保险保单开始或结束前提醒学生。

可用事件

自动化由事件触发。共有 18 个事件，分为 5 个领域。有关每个事件的完整详细信息，请参阅下面的触发器、条件和操作参考部分。

学生

创建新学生
学生信息更新
删除学生
今天是学生的生日
学生的签证即将到期

提案

创建提案
提案已发出 — 已发出或发送给学生。之前称为提案已发布；现已重命名，以与产品其他部分保持一致。
提案已查看 — 学生首次打开提案时触发，仅触发一次。
提案已接受 — 状态转为已接受时触发。
提案到期日期 — 在提案到期日之前、当天或之后触发。

为学生创建新的注册记录
学校接受注册

销售

销售开始
住宿销售开始
创建销售
销售流程阶段变更 — 包含移至阶段和从阶段移出条件。批量重新分配不会触发此事件。

保险

保单开始日期
保单结束日期

保险事件仅适用于已确认的预订。

注意：随着时间推移，我们会添加新事件，以扩展可触发自动化的事件范围。

在哪里找到它

前往设置 > 招生 > 自动化。

只有管理员可以创建、编辑、启用、禁用或删除自动化。顾问可以查看自动化，但不能更改它们。

激活自动化

首次打开“自动化”部分时，会看到一个介绍此功能的激活页面。激活后，系统会为你的账户生成一对 API 密钥，Edvisor 使用这些密钥在内部运行自动化。你无需自行管理这些密钥。

激活后，你会进入自动化列表视图。标题会显示总数（例如，“自动化 (21)”），每个自动化都会显示为一张卡片。

每张卡片显示：

自动化的名称。
触发自动化的事件。
条件摘要标签，例如“3 个条件 · 任意”，这样你无需打开规则即可查看条件数量，以及条件使用的是全部逻辑还是任意逻辑。
操作标签。
启用 / 禁用切换开关。
卡片菜单，用于复制自动化。

创建自动化

有两种开始方式：

从头开始 — 点击右上角的创建自动化。
从模板开始 — 从列表视图右侧的面板中选择一个模板（例如“欢迎新学生”）。模板会预先填入事件、条件和操作，你只需自定义详细信息。

构建器

构建器包含三个部分：

顶部 — 自动化名称（必填）、描述，以及“自动化失败时给我发送电子邮件”开关。保持开关开启，以便每当此自动化运行失败时收到电子邮件。
左侧面板 — 规则序列，以三个堆叠步骤显示：事件 > 条件 > 操作。点击任意步骤进行配置。
右侧面板 — 所选步骤的配置。

你也可以使用右侧面板底部的“事件 / 条件 / 操作”按钮在步骤之间前进和返回。

配置事件时，你还可以选择自动化的运行时间 — 立即运行，或对于与日期相关的事件选择当天之前 / 当天 / 当天之后（你需要设置天数）。对于基于日期的事件，构建器会在你构建规则时用通俗易懂的语言重新表述规则，方便你在保存前检查时间安排。

完成后，点击右上角的保存。只有填写完所有必填字段后，“保存”才会启用。

查找自动化

当规则超过几条后，可以在自动化列表中使用搜索，按名称查找自动化：

在搜索框中输入内容，列表会随着输入进行筛选。
你会看到匹配结果的数量。
如果没有匹配项，你会看到专门的无结果状态。这与“创建你的第一个自动化”空白页面不同，后者现在只会在你确实没有任何自动化时显示。

复制自动化

要重复使用规则而不是重新构建，请打开自动化上的卡片菜单，然后选择复制。只需点击一次。

副本创建后默认处于关闭状态，并会显示横幅提示你这一点。这是有意为之：在你检查之前，不会运行任何内容。打开副本，编辑名称和其他需要更改的内容，然后使用开关启用它。

管理现有自动化

在自动化列表中，你可以：

点击自动化卡片打开自动化。这会打开“编辑自动化”，其中有两个选项卡：自动化（构建器）和日志（执行历史）。
使用卡片上的开关启用或禁用自动化。已禁用的自动化会保留，但不会运行。
从卡片菜单复制自动化（见上文）。
在编辑视图中删除自动化。过去运行的日志会保留。

语言

自动化已完整翻译成 22 种语言，并遵循你的账户语言设置。

触发器、条件和操作参考

这是构建自动化时所用构建模块的参考：启动自动化的事件、决定是否运行的条件，以及自动化执行的操作。

它是什么

每个自动化由三个部分组成：

事件 — Edvisor 中发生并启动自动化的事情（例如，创建了新学生）。
条件（可选） — 自动化运行前必须满足的额外规则。
操作 — 自动化运行时执行的操作（例如，发送电子邮件）。

您可以在自动化构建器中选择这些选项。本部分列出了您可以选择的每个选项。

事件

事件是启动自动化的触发器。共有 18 个事件，分为 5 个类别：学生、提案、注册、销售和保险。

学生（5 个事件）

创建新学生
学生信息已更新
学生已删除
学生生日
学生的签证即将到期

提案（5 个事件）

创建提案
提案已发布 — 提案已发布或发送给学生。此事件之前称为提案已公布；为了与产品的其他部分保持一致，现已更名。
提案已查看 — 学生第一次打开提案时触发。该事件只触发一次，之后再次查看时不会触发。
提案已接受 — 在实际转换为已接受状态时触发。如果学生接受选项 A，然后又接受选项 B，则算作一个事件，而不是两个。
提案到期日期 — 基于日期。它可以在提案到期日之前、当天或之后运行。

为学生创建新注册
学校接受注册

销售（4 个事件）

销售已开始
住宿销售已开始
创建销售
管道阶段变更 — 学生在管道中的阶段之间移动。您可以通过移至阶段和移出阶段条件选择阶段（请参阅下方的条件）。批量重新分配不会触发此事件。

保险（2 个事件）

保单开始日期
保单结束日期

两个保险事件都基于日期，并且仅适用于已确认的预订 — 未确认预订上的保单不会触发这些事件。

注意：随着时间的推移，将添加新事件，以扩展可触发自动化的事件范围。

运行时间

对于您设置的每个事件，您可以设置时间：

立即 — 事件发生后，自动化立即运行。
之前 — 在某个日期前指定的天数运行。
当天 — 在日期当天运行。
之后 — 在某个日期后指定的天数运行。

基于日期的事件（例如学生签证到期、提案到期日期或保险保单开始或结束日期）会要求你输入“之前”或“之后的持续时间”（以天为单位）。基于日期的事件无法“立即”运行，因为它们依赖于未来的日期。

在构建基于日期的触发器时，构建器会用通俗易懂的语言重新向你陈述规则，这样你就可以在保存前检查时间设置是否符合你的预期。

条件

条件是自动化运行必须满足的可选规则。

组合条件

你可以使用全部逻辑（每个条件都必须为真）或任意逻辑（至少一个条件必须为真）来组合条件。
列表视图中的自动化卡片会显示你所设置内容的摘要，例如“3 个条件 · 任意”。
在一个自动化中，同一字段可以使用多次，因此你可以从单个字段构建范围和多部分规则。

字段类型

除了原有的列表样式字段外，条件现在还支持：

日期字段。
文本字段。
是/否字段。

已知条件字段

学生国籍 — 支持“属于以下任一项”等运算符。例如，仅为特定国籍的学生运行自动化。
保险目的地国家 — 用于保险相关规则。
保险提供商 — 用于保险相关规则。
移至阶段和移出阶段 — 与管道阶段变更事件配合使用。选择器会列出可用的管道及其阶段，因此你可以先选择管道，然后选择阶段。

近期变更

之前隐藏的两个提案条件现已可用。发布说明中没有列出它们的名称，因此请在提案事件的条件选择器中查看当前列表。
一个运算符已被弃用，因为它从来不适用于其所应用的字段。发布说明中没有列出它的名称。如果你找不到之前使用过的运算符，这很可能就是原因 — 重新打开条件并选择剩余运算符中最接近的一个。

操作

操作是自动化运行时所执行的内容。你可以添加多个操作。操作会按顺序运行，并且每个操作独立运行 — 如果一个操作失败，其他操作仍会运行。

操作分为两类。

通信

发送邮件给学生 — 向学生发送电子邮件。学生的电子邮件地址会自动填入。你需要设置主题和正文（两者均为必填项），并且可以使用变量（见下文）。
发送邮件给辅导员 — 向学生指定的辅导员发送电子邮件。

集成

创建任务 — 创建一个任务。您可以设置任务名称、截止日期和负责人。
- 注意：任务中的变量会以纯文本形式存储，不会替换为实际值。请勿依赖任务名称中的变量。
发送 Webhook — 将数据发送到您选择的 URL。您可以设置 URL 和载荷。为确保安全，Webhook 只能发送到公共地址，并且最多遵循 5 次重定向。

变量

变量可让您将真实的学生和机构详细信息插入电子邮件。当自动化运行时，每个变量都会替换为实际值。

学生

学生 ID
名字
姓氏
电子邮件
出生日期

机构

机构名称
办公室名称

如果无法填充变量（例如，学生没有出生日期），则会从消息中删除该占位符。

语言

自动化构建器（包括事件、条件和操作）已完整翻译为 22 种语言，并遵循您的账户语言。

自动化方案：常见设置

本节介绍您可以在 设置 > 招生 > 自动化 中构建的常见自动化设置。每个方案都遵循相同的结构——它实现的目标、要选择的触发器、运行时间、要添加的条件、建议的操作以及需要注意的事项——这样您可以快速找到所需方案，并在几分钟内完成构建。

随着新触发器和条件的推出，这里会不断添加更多方案，因此请将其视为不断扩展的库，而不是固定列表。如果您构建了这里尚未收录的实用方案，也可以将其作为另一个章节添加进来。

有关可用项目的完整列表，请参阅上方的触发器、条件和操作参考部分。

方案 1 — 跟进提案

实现目标：无需手动催促即可推动提案进展。在提案到期前提醒学生，在学生查看提案但未采取行动时进行跟进，并在学生接受提案后立即在内部交接。

要选择的触发器：针对您希望实现的每种行为分别创建一个自动化，触发器来自提案组：

提案已查看 — 学生首次打开提案时触发。
提案已接受 — 学生接受提案时触发。
提案结束日期 — 基于日期的触发器，您可以将其设置为在提案到期日之前、当天或之后运行。

运行时间：

提案已查看会在学生第一次打开提案时触发，之后再次查看时不会触发。
提案已接受会在实际转换为已接受状态时触发。
提案到期日期会相对于到期日期运行——如需发送提醒，请将其设置为到期前几天。在构建基于日期的触发器时，构建器会用通俗易懂的语言重新表述规则，以便你确认选择了正确的偏移量和方向。

要添加的条件：缩小自动化范围，使其仅针对你指定的学生触发——例如根据学生国籍，或根据目的地或课程类型等提案字段。如需对同一字段进行两项测试，可以在规则中多次使用该字段；卡片会显示你所构建内容的摘要（例如“3 个条件 · 任意”）。如果希望所有条件都匹配，请将匹配模式保持为全部；当满足单个条件即可时，请使用任意。

建议的操作：

到期前：向学生发送一封包含提案链接的提醒邮件，并为负责的顾问创建一项任务，让其致电学生。
接受后：发送祝贺邮件，创建下一步任务（押金、文件），并通过 webhook 或内部通知提醒团队。
已查看但未接受：将提案已查看自动化与延迟指定时间后发送的跟进邮件配对，或使用到期日期提醒来弥补这一间隔。

注意：提案已查看仅在第一次打开时触发——学生重新打开提案五次仍只会生成一个事件，因此不要构建假设会重复查看的逻辑。提案已接受会在状态转换时触发一次——如果学生接受了选项 A，随后又切换到选项 B，这仍然是单个事件，而不是两个事件，因此接受自动化不会在切换时再次运行。

方案 2 — 提醒学生保险日期

实现效果：学生会在保险保障开始和结束前收到提醒，因此他们可以在保障有效期间出行，并了解何时续保。这也会在适当时间提醒你的团队检查文件。

要选择的触发器：从触发器选择器中的新保险类别中选择：

保单开始日期——用于发送出行前和“您的保障即将开始”消息。
保单结束日期——用于发送续保和到期提醒。

运行时间：两者都基于日期，因此你可以选择在相关日期之前、当天或之后运行——例如在保单开始日期前七天，或在保单结束日期前十四天。设置规则时，构建器会用通俗易懂的语言重新表述规则，以便你在保存前检查偏移量是否符合预期。

要添加的条件：使用保险目的地国家发送特定国家的说明，并在措辞或文件因供应商而异时使用保险提供商。当两者都需要时将它们组合使用，并使用卡片上的条件摘要确认规则与您描述的内容相匹配。

建议的操作：

向学生发送其保单详情以及需要随身携带的物品。
为顾问创建任务，以确认学生已准备好其文件。
对于结束日期，发送续保提醒，并创建任务以讨论延长保险期限。

注意事项：保险触发器仅适用于已确认的预订。附加到尚未确认的预订上的保单不会触发这些触发器，因此处于待处理状态的学生不会收到任何内容——不要将此配方作为唯一的保险检查方式。

配方 3 — 响应管道阶段变更

实现的效果：自动将管道中的移动转化为行动——学生进入某个阶段时发送欢迎消息，进展时创建交接任务，退回或离开某个阶段时发送内部提醒。

要选择的触发器：管道阶段变更。

运行时机：每当学生的管道阶段发生变化时。然后，您可以使用触发器的条件决定需要关注哪些变化。

要添加的条件：使用“移至阶段”在学生进入特定阶段时执行操作，使用“移出阶段”在学生离开某个阶段时执行操作。将两者组合起来可以捕捉特定的转换（离开一个阶段并进入另一个阶段），并叠加其他条件——国籍、目的地、课程——以确保规则只适用于正确的学生。

建议的操作：

移至新阶段：发送适合该阶段的电子邮件，并为负责人创建下一项任务。
从活动阶段退回：通知经理，或创建审核任务。
任何阶段变更：触发 webhook，使您的报告或 CRM 保持同步。

注意事项：批量重新分配不会触发它。如果阶段被批量更改，则不会运行任何自动化，因此大规模整理或迁移在日志中会显得毫无记录。计划任何批量阶段移动时，都应假设不会创建后续电子邮件和任务，并手动处理这些事项。

监控自动化运行

每次自动化运行时，都会记录一条日志条目。本节说明在哪里查找这些日志、每个字段的含义，以及出现问题时如何阅读日志。

自动化可以由各种事件启动——学生、提案、入学、销售和保险事件——因此，任何给定自动化的日志都反映了其所基于的触发器。无论哪个触发器被触发，以下字段、状态和失败原因都相同。

它是什么

日志是一次自动化运行的记录。每次运行都会创建一条日志条目，因此您可以准确了解发生了什么、何时发生，以及是否运行成功。日志无法编辑或删除——它们是永久记录。

在哪里查找日志

前往设置 > 招聘 > 自动化。
打开您想要检查的自动化。
在“编辑自动化”页面中，从自动化标签切换到日志标签。

如果自动化从未运行过，您会看到一个显示“尚未执行”的空状态，并带有一个用于查看自动化配置的按钮。

阅读日志

日志视图显示：

一个状态筛选器（例如“所有状态”），用于按结果筛选运行记录。
一个显示所列运行次数的计数器（例如“显示 12 条”）。
每次运行对应一行。

每条日志记录显示以下字段：

时间 — 运行发生的时间。
状态 — 结果（见下文）。
触发器 — 启动运行的事件。这是构建自动化时使用的触发器，因此可以是任何可用事件。您可能会看到的示例包括提案已创建、提案已发出（之前称为提案已发布）、提案已查看、提案已接受、提案到期日期、管道阶段变更，以及保险触发器保单开始日期和保单结束日期。
执行 ID — 此次运行的唯一 ID（以“exec-”开头）。报告问题时请提供执行 ID，以便找到确切的运行记录。
操作 — 已运行的操作数量，以比率表示（例如“1/1”或“0/1 已跳过”）。
持续时间 — 运行所花费的时间。

点击一行将其展开，以查看该次运行中每个操作的详细信息。

状态

成功 — 自动化已运行且所有操作均已完成。
失败 — 运行未完成。
部分失败 — 部分操作已完成，部分操作未完成。

运行记录也会显示的位置

自动化运行记录也会显示在学生的“最近活动”信息流中，因此您可以从学生的个人资料中查看自动化活动。

常见失败原因

如果运行失败，通常是以下原因之一：

Webhook 返回了非 2xx 响应。
Webhook URL 指向内部或私有 IP 地址（这些地址会被阻止）。
Webhook 进行了超过 5 次重定向。
无法填充必需变量。

自动化可能没有运行记录的原因

如果“日志”选项卡为空，而您原本预期应该有条目，请检查自动化是否已开启。特别是当您从卡片菜单中复制自动化时，副本会以关闭状态创建，并且自动化上会显示相应的横幅。已禁用的自动化永远不会运行，因此在您启用它之前，完全不会产生任何日志条目。这是新复制的自动化看起来毫无作用的最常见原因。

还应确认触发器确实已经发生，并且自动化中的条件与您所期待的记录相匹配——只有在触发器触发且条件通过时，才会记录一次运行。

何时检查日志

当预期的电子邮件、任务或 webhook 未执行时，或者有人报告自动化无法正常工作时，请检查日志。状态和展开的操作详细信息会告诉您哪个步骤失败以及失败原因。