Mẫu kế hoạch thanh toán

Mẫu kế hoạch thanh toán lưu lại một lần lịch đặt cọc và thanh toán từng đợt. Hãy tạo mẫu trong Cài đặt → Tuyển sinh → Thanh toán → Mẫu kế hoạch thanh toán: tên, đơn vị tiền tệ, quốc gia của người thanh toán, tiền đặt cọc (% hoặc số tiền cố định), các đợt thanh toán (chia đều hoặc tùy chỉnh), và thời điểm thanh toán đầu tiên/cuối cùng, kèm bản xem trước trực tiếp. Bạn cũng có thể tự động áp dụng một mẫu theo trường học và điểm đến; mẫu áp dụng cho tất cả trường học và tất cả điểm đến là mặc định của toàn đại lý, và kết quả khớp cụ thể nhất sẽ được ưu tiên. Mẫu cũng có thể được chọn thủ công trên đề xuất và giao dịch bán hàng.

Một mẫu kế hoạch thanh toán lưu lại một lần lịch đặt cọc và thanh toán từng đợt, כך bạn không phải nhập lại trên từng đề xuất hoặc giao dịch bán hàng. Bạn có thể chọn mẫu thủ công hoặc để mẫu tự động áp dụng cho các đề xuất phù hợp.

Nơi tìm

Đi tới Cài đặt → Tuyển sinh → Thanh toán và cuộn xuống Mẫu kế hoạch thanh toán. Nhấp vào Thêm kế hoạch thanh toán để tạo mẫu hoặc nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa. Mỗi mẫu trong danh sách hiển thị tên, cách thu tiền (ví dụ: "Thu bằng CAD"), các trường học và điểm đến mà mẫu áp dụng, cùng nút bật/tắt.

Tạo mẫu

1. Thông tin cơ bản của mẫu

• Tên mẫu. Đặt tên theo trường hợp mà mẫu áp dụng, ví dụ "Chương trình ngôn ngữ – 6 đợt thanh toán."
• Đơn vị tiền tệ thanh toán. Sử dụng đơn vị tiền tệ của trường học (không chuyển đổi) hoặc Luôn sử dụng một đơn vị tiền tệ.
• Quốc gia của người thanh toán mặc định. Được sử dụng khi không xác định được vị trí của học sinh và quốc gia của văn phòng.

2. Tiền đặt cọc. Khoản thanh toán đầu tiên, được thu khi học sinh chấp nhận đề xuất và khấu trừ vào tổng số tiền. Chọn % tổng tiền hoặc Số tiền cố định, nhập số tiền và thêm nhãn mà học sinh nhìn thấy, chẳng hạn như "Tiền đặt cọc."

3. Các đợt thanh toán. Số dư sau khi đặt cọc được chia thành các đợt thanh toán. Chọn Chia đều hoặc Tự đặt số tiền, số lượng đợt thanh toán và phần mô tả tùy chọn dành cho học sinh.

4. Lịch thanh toán. Chọn thời điểm đến hạn của đợt thanh toán đầu tiên và cuối cùng; các đợt ở giữa sẽ được giãn đều.

• Thanh toán đầu tiên. Một khoảng thời gian cố định sau khi mẫu được áp dụng hoặc một khoảng thời gian cố định trước khi khóa học bắt đầu.
• Thanh toán cuối cùng. Kết thúc vào một thời điểm cố định trước khi khóa học bắt đầu hoặc Tiếp tục theo nhịp cố định.

Tóm tắt xác nhận những gì bạn đã thiết lập bằng ngôn ngữ dễ hiểu.

5. Kiểm tra bản xem trước và lưu. Bản xem trước lịch thanh toán tính giá một đề xuất mẫu theo các quy tắc của bạn. Thay đổi tổng số tiền mẫu, ngày chấp nhận và ngày bắt đầu khóa học để kiểm tra các trường hợp đặc biệt, sau đó lưu.

Tự động áp dụng mẫu

Ở cuối mẫu, bên dưới Nơi mẫu này được áp dụng, chọn Tự động áp dụng mẫu này cho các đề xuất phù hợp. Sau đó chọn:

• Trường học. Tất cả trường học hoặc Các trường học đã chọn.
• Điểm đến. Tất cả điểm đến hoặc Các điểm đến đã chọn.

Một mẫu được đặt cho tất cả trường học và tất cả điểm đến sẽ hoạt động như mặc định trên toàn đại lý của bạn, vì vậy các kết nối trường học mới và đề xuất mới luôn được áp dụng. Nếu một đề xuất khớp với nhiều mẫu, mẫu cụ thể nhất sẽ được ưu tiên. Ví dụ: mẫu dành cho một trường học sẽ được ưu tiên hơn mẫu mặc định trên toàn đại lý đối với các đề xuất của trường đó.

Sử dụng mẫu theo cách thủ công

Các mẫu không được áp dụng tự động vẫn có thể được chọn khi bạn thiết lập kế hoạch thanh toán trên một tùy chọn đề xuất hoặc một giao dịch Bán hàng. Mẫu sẽ điền đơn vị tiền tệ, khoản đặt cọc và lịch thanh toán, sau đó bạn có thể điều chỉnh.