Cách xây dựng mẫu Kế hoạch Thanh toán Mặc định

Last updated: May 6, 2026

Xây dựng mẫu kế hoạch thanh toán: 5 bước. (1) Tên (mô tả, ví dụ: 'Chương trình Ngôn ngữ Chuẩn - 6 lần thanh toán'). (2) Cấu hình đặt cọc: tiêu đề + loại (Số tiền cố định hoặc Phần trăm tổng số). (3-5) Lịch trình thanh toán, điều kiện, hoàn tất. Bảng xem trước trực tiếp hiển thị kết quả theo thời gian thực. Các mẫu có thể chọn trong Bán hàng.

Tạo mẫu kế hoạch thanh toán có thể sử dụng lại trong 5 bước hợp lý.

Bước 1: Tên mẫu

Nhập tên rõ ràng, mô tả. Các mẫu có thể chọn từ danh sách khi tạo báo giá trong Bán hàng.

Thực hành tốt nhất. "Chương trình Ngôn ngữ Chuẩn - 6 lần thanh toán" tốt hơn nhiều so với "Mẫu 1."

Bước 2: Cấu hình đặt cọc (thanh toán đầu tiên)

Cấu hình khoản đặt cọc ban đầu:

  • Tiêu đề Đặt cọc. Nhãn hiển thị cho khách hàng (ví dụ: "Đặt cọc ban đầu", "Phí đăng ký", "Phí không hoàn lại").
  • Loại Đặt cọc.

Bước 3: Lịch trình thanh toán

Định nghĩa cách chia số dư còn lại (sau đặt cọc) thành các khoản thanh toán:

  • Số lần thanh toán. Bao nhiêu khoản sau đặt cọc.
  • Tần suất. Hàng tháng, hàng tuần, hoặc khoảng cách tùy chỉnh giữa các lần thanh toán.
  • Ngày đến hạn thanh toán lần đầu. Ngày/tuần sau đặt cọc, hoặc so với ngày bắt đầu chương trình.
  • Chia đều hoặc số tiền tùy chỉnh. Chia số dư còn lại đều nhau qua các lần thanh toán, hoặc đặt số tiền tùy chỉnh cho từng lần.

Bước 4: Điều kiện và quy tắc

Đặt các điều kiện kiểm soát cách áp dụng mẫu:

  • Tổng tối thiểu. Không áp dụng mẫu nếu tổng báo giá dưới ngưỡng.
  • Kích hoạt thời gian của chương trình. Số lần thanh toán khác nhau dựa trên độ dài của chương trình (ví dụ: 3 lần cho các chương trình dưới 12 tuần, 6 lần cho các chương trình dài hơn).
  • Hạn chế về tiền tệ. Giới hạn mẫu cho các loại tiền tệ cụ thể nếu cần.
  • Quy tắc theo tổ chức. Ghi đè mặc định cho các trường hợp đặc biệt của từng trường. Xem Default Payment Plans: quy tắc theo tổ chức.

Bước 5: Hoàn tất và lưu

Xem lại bảng xem trước trực tiếp một lần nữa, xác nhận lịch trình phù hợp mong đợi, và lưu. Mẫu hiện đã có thể chọn khi tạo báo giá trong Bán hàng.

Bảng xem trước trực tiếp

Xem trước theo thời gian thực ở phía bên phải cập nhật khi thay đổi cài đặt. Xác nhận mẫu trước khi lưu.

Nơi sử dụng các mẫu

Các mẫu xuất hiện dưới dạng tùy chọn có thể chọn khi tạo báo giá trong Bán hàng, cho phép đại lý áp dụng logic thanh toán phức tạp chỉ trong một cú nhấp chuột.

Nguồn: https://help.edvisor.io/efa/build-payment-plan-template