Quản lý đội ngũ của bạn: thành viên, vai trò và quyền hạn

Quản lý đội ngũ của bạn từ Cài đặt → Đội ngũ: mời thành viên (tên + email), chỉnh sửa và xóa họ (việc xóa không thể hoàn tác). Gán vai trò (cấu hình quyền đã lưu, bao gồm vai trò Quản trị viên tích hợp sẵn) và ghi đè các quyền riêng lẻ cho từng thành viên bằng các phạm vi Tất cả/Được chỉ định/Có/Không trong các nhóm quyền Bán hàng trực tiếp và Trường học; một số quyền dành riêng cho trường học.

Tài khoản trường học trên Edvisor hỗ trợ số lượng thành viên đội ngũ không giới hạn.

Quản lý thành viên đội ngũ

Cách truy cập

Cài đặt > Đội ngũ (tab thứ ba).

Thêm (mời) thành viên đội ngũ

1. Nhập tên, họ và địa chỉ email.
2. Nhấp vào Mời thành viên đội ngũ.
3. Người đó sẽ nhận được email mời. Họ làm theo liên kết để hoàn tất tài khoản.

Xóa thành viên đội ngũ

1. Tìm người dùng trên trang cài đặt đội ngũ.
2. Di chuột qua thẻ người dùng của họ.
3. Nhấp vào biểu tượng xóa khi biểu tượng này xuất hiện.
4. Xác nhận trong cửa sổ bật lên.

Quan trọng. Hành động này không thể hoàn tác.

Quyền

Tài khoản trường học hỗ trợ quyền dựa trên vai trò. Theo mặc định, thành viên đội ngũ có toàn quyền truy cập, nhưng bạn có thể gán vai trò (cấu hình quyền đã lưu) và điều chỉnh từng quyền cho mỗi thành viên từ Cài đặt → Đội ngũ. Một số quyền dành riêng cho trường học — chẳng hạn như Tuyển sinh, Kết nối trường học, Cổng thông tin Agency, Kho hàng (Gói hàng và Khuyến mãi), Dịch vụ (Xuất bản khóa học) và Thông tin chuyên sâu về trường học.

Để biết các bước thiết lập, hãy xem các phần Quản lý đội ngũ và quyền người dùng và Vai trò tùy chỉnh bên dưới.

Quản lý đội ngũ và quyền người dùng

Quản lý đội ngũ, vai trò và quyền của họ.

Cách truy cập

Biểu tượng người dùng (trên cùng bên phải) → Cài đặt → Đội ngũ.

Trước khi bắt đầu

• Bạn cần có quyền mời và quản lý thành viên đội ngũ.
• Việc thêm thành viên có thể phụ thuộc vào số lượng vị trí người dùng trong gói của bạn.

Thêm thành viên đội ngũ mới

1. Nhấp vào + Thành viên đội ngũ mới.
2. Điền: tên, email và vai trò.
3. Nhấp vào Lưu.

Thành viên mới sẽ nhận được email mời. Họ phải chấp nhận lời mời để truy cập Edvisor.

Để gửi lại lời mời: di chuột qua tên thành viên đội ngũ và nhấp vào biểu tượng Gửi lại email mời.

Nếu bạn không thể thêm thành viên, có thể bạn đã sử dụng hết số vị trí người dùng trong gói của mình — hãy kiểm tra gói trước khi mời thêm người.

Chỉnh sửa thành viên đội ngũ

Di chuột qua tên thành viên đội ngũ và nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa thông tin cá nhân, vai trò hoặc quyền của họ.

Thiết lập quyền cho thành viên đội ngũ

Trên màn hình Chỉnh sửa thành viên đội ngũ, chọn Vai trò để thiết lập quyền truy cập cơ bản của thành viên, sau đó điều chỉnh từng mục trong Quyền để cấp quyền truy cập tùy chỉnh cho người đó.

Quyền được nhóm theo khu vực. Các khu vực phía Agency nằm dưới Bán hàng trực tiếp (Học viên, Đặt chỗ, Đề xuất, Hóa đơn, Bán hàng, Trường học, Báo cáo, Thanh toán, Cài đặt, Kết nối Agency, Kho hàng và mời người dùng). Các khu vực phía trường học nằm dưới Quyền trường học (Cổng thông tin Agency, Ghi danh, Kết nối trường học, Kho hàng, Dịch vụ cung cấp, Thông tin chuyên sâu về trường học).

Mỗi quyền được thiết lập với một phạm vi:

• Tất cả — áp dụng cho tất cả bản ghi trong khu vực đó.
• Được chỉ định — chỉ áp dụng cho các bản ghi được chỉ định cho thành viên này.
• Có — được phép (đối với các quyền không dựa trên bản ghi).
• Không — không được phép.

Một số quyền được lồng dưới một quyền cha (ví dụ: Tạo và chỉnh sửa học viên nằm dưới Xem học viên), và một vài quyền được kế thừa từ khu vực khác (hiển thị là "được thiết lập trong …").

Bạn có thể làm những việc sau:

• Xem các dịch vụ cung cấp mà không chỉnh sửa chúng — cho phép Xem chỗ ở nhưng đặt Tạo và chỉnh sửa chỗ ở thành Không (hữu ích khi chọn chỗ ở trong đề xuất mà không cần toàn quyền truy cập kho hàng).
• Chỉ hiển thị một phía của đơn đăng ký cho ai đó — cấp quyền Đặt chỗ (agency) mà không cấp Ghi danh (trường học), hoặc ngược lại.
• Kiểm soát người có thể quản lý kết nối — các quyền Kết nối Agency và Kết nối trường học.
• Kiểm soát người có thể thêm thành viên nhóm — quyền Mời thành viên nhóm dưới Người dùng.

Quyền được cấp theo cơ chế chọn tham gia: cho đến khi bạn thay đổi, các thành viên vẫn giữ quyền truy cập hiện tại, vì vậy không cần thiết lập gì trừ khi bạn muốn hạn chế ai đó.

Xóa thành viên nhóm

Di chuột qua tên thành viên nhóm và nhấp vào biểu tượng thùng rác. Ngoài ra, nhấp vào biểu tượng bút chì và chọn Xóa. Xác nhận trong cửa sổ bật lên.

Quan trọng. Việc xóa thành viên nhóm không thể hoàn tác.

Thực hành tốt nhất

• Xóa người dùng ngay khi họ rời đi để duy trì bảo mật tài khoản.
• Sử dụng vai trò cho các mô hình quyền truy cập phổ biến và ghi đè theo từng thành viên cho các trường hợp ngoại lệ.
• Cập nhật vai trò và quyền ngay khi trách nhiệm thay đổi.

Vai trò tùy chỉnh

Vai trò là các cấu hình quyền đã lưu mà bạn có thể gán cho thành viên nhóm, vì vậy bạn không phải thiết lập từng quyền riêng lẻ cho từng người.

Cách truy cập

Cài đặt → Nhóm, sau đó cuộn xuống danh sách Vai trò.

Trước khi bắt đầu

• Bạn cần có quyền quản lý cài đặt nhóm.
• Mỗi tài khoản đều có vai trò Admin tích hợp sẵn. Vai trò này cấp toàn quyền truy cập và không thể thay đổi.

Vai trò Admin tích hợp sẵn

Mỗi tài khoản đều có vai trò Admin ("Truy cập mọi thứ"). Vai trò này cấp toàn quyền truy cập và không thể sửa đổi. Hãy thận trọng khi gán vai trò này.

Tạo vai trò

1. Trong danh sách Vai trò, nhấp vào + Vai trò mới.
2. Nhập Tên vai trò.
3. Thiết lập các quyền cho vai trò (xem bên dưới).
4. Nhấp vào Lưu.

Thiết lập quyền

Trình chỉnh sửa vai trò sử dụng các tùy chọn quyền giống như đối với từng thành viên nhóm. Các quyền được nhóm theo khu vực — phía agency trong Bán hàng trực tiếp (Học viên, Đặt chỗ, Đề xuất, Hóa đơn, Bán hàng, Trường học, Báo cáo, Thanh toán, Cài đặt, Kết nối Agency, Kho hàng, mời người dùng) và phía trường học trong Quyền trường học (Cổng thông tin Agency, Ghi danh, Kết nối trường học, Kho hàng, Dịch vụ cung cấp, Thông tin chuyên sâu về trường học).

Mỗi quyền được thiết lập với một phạm vi:

• Tất cả — tất cả bản ghi trong khu vực đó.
• Được chỉ định — chỉ các bản ghi được chỉ định cho thành viên.
• Có — được phép (đối với các quyền không dựa trên bản ghi).
• Không — không được phép.

Chỉ định vai trò

• Chỉ định vai trò khi bạn thêm thành viên nhóm mới.
• Chỉ định lại bất cứ lúc nào: di chuột qua thành viên nhóm, nhấp vào biểu tượng bút chì và thay đổi Vai trò.

Sau khi chỉ định vai trò, bạn vẫn có thể ghi đè các quyền riêng lẻ cho người đó trên màn hình Chỉnh sửa thành viên nhóm.

Chỉnh sửa hoặc xóa vai trò tùy chỉnh

Di chuột qua vai trò trong danh sách Vai trò và sử dụng biểu tượng bút chì để chỉnh sửa hoặc biểu tượng thùng rác để xóa. Không thể thay đổi vai trò Quản trị viên.

Tại sao vai trò hữu ích

Các thành viên nhóm khác nhau cần quyền truy cập khác nhau — ví dụ, tư vấn viên có toàn quyền truy cập học viên nhưng không có quyền cài đặt quản trị, nhân viên tài chính có quyền thanh toán và báo cáo, hoặc nhân viên cấp dưới có quyền tạo và chỉnh sửa hạn chế. Vai trò ghi lại một trong những mô hình này một lần, để bạn có thể áp dụng cho nhiều người dùng thay vì cấu hình thủ công cho từng người.

Sử dụng vai trò cho các mô hình quyền truy cập phổ biến và ghi đè theo từng người cho các trường hợp ngoại lệ.