Cách thiết lập Tự động hóa

Last updated: September 2, 2026

Automations là các quy tắc tự động chạy khi có sự kiện xảy ra trong Edvisor — ví dụ gửi email cho sinh viên mới, theo dõi khi đề xuất được xem hoặc chấp nhận, thông báo cho cố vấn về thay đổi giai đoạn trong pipeline, tạo nhiệm vụ, đẩy dữ liệu đến webhook, hoặc nhắc nhở trước ngày của chính sách visa hoặc bảo hiểm. bài báo này giải thích automation là gì, liệt kê 18 sự kiện có sẵn trong năm lĩnh vực (Sinh viên, Đề xuất, Tuyển sinh, Bán hàng, Bảo hiểm), và đề cập nơi tìm Automations, kích hoạt tính năng, xây dựng quy tắc đầu tiên, tìm kiếm danh sách, và sao chép quy tắc (bản sao sẽ tắt).

Automations là các quy tắc tự chạy khi có sự kiện xảy ra trong Edvisor. Mỗi quy tắc có một sự kiện (điều bắt đầu nó), điều kiện tùy chọn (bộ lọc), và một hoặc nhiều hành động (cần làm gì). bài báo này đề cập nơi tìm Automations, cách kích hoạt tính năng, và cách xây dựng, tìm, sao chép, và quản lý các quy tắc của bạn.

Nó là gì

Một automation là quy tắc tự động chạy khi có sự kiện xảy ra trong Edvisor. Mỗi automation có:

  • Sự kiện — điều bắt đầu nó.
  • Điều kiện tùy chọn — các bộ lọc cần được đáp ứng.
  • Một hoặc nhiều hành động — cần làm gì khi nó chạy.

Sử dụng phổ biến:

  • Gửi email chào mừng khi tạo sinh viên mới.
  • Thông báo cho cố vấn khi cập nhật sinh viên.
  • Tạo nhiệm vụ theo dõi khi sinh viên phù hợp với quốc tịch cụ thể.
  • Đẩy dữ liệu sinh viên đến hệ thống của bạn qua webhook.
  • Nhắc nhở trước khi visa của sinh viên hết hạn.
  • Theo dõi khi sinh viên xem hoặc chấp nhận đề xuất, hoặc trước khi đề xuất hết hạn.
  • Tạo nhiệm vụ chuyển giao khi một trường chấp nhận tuyển sinh.
  • Tạo nhiệm vụ onboarding khi một bán hàng được tạo.
  • Nhắc cố vấn khi sinh viên chuyển sang giai đoạn pipeline cụ thể.
  • Nhắc sinh viên trước khi chính sách bảo hiểm bắt đầu hoặc kết thúc.

Sự kiện có sẵn

Một automation được kích hoạt bởi một sự kiện. Có 18 sự kiện, nhóm thành 5 lĩnh vực. Để xem chi tiết đầy đủ về từng sự kiện, xem Tham chiếu Trigger, điều kiện, và hành động.

Sinh viên

  • Được tạo sinh viên mới
  • Được cập nhật sinh viên
  • Được xóa sinh viên
  • Sinh viên có sinh nhật
  • Visa của sinh viên sắp hết hạn

Đề xuất

  • Đề xuất được tạo
  • Đề xuất đã phát hành — đã phát hành hoặc gửi cho sinh viên. Trước đây gọi là Đề xuất đã xuất bản; đổi tên để phù hợp với phần còn lại của sản phẩm.
  • Xem đề xuất — lần đầu sinh viên mở đề xuất, chỉ một lần.
  • Chấp nhận đề xuất — kích hoạt khi chuyển sang chấp nhận.
  • Ngày hết hạn đề xuất — trước, trong, hoặc sau ngày đề xuất hết hạn.

Tuyển sinh

  • Một đăng ký mới được tạo cho một học sinh
  • Việc đăng ký được trường chấp nhận

Bán hàng

  • Việc bán hàng bắt đầu
  • Việc bán hàng chỗ ở bắt đầu
  • Việc bán hàng được tạo
  • Thay đổi Giai đoạn Pipeline — với điều kiện Chuyển sang giai đoạn và Chuyển từ giai đoạn. Việc phân công lại hàng loạt không kích hoạt nó.

Bảo hiểm

  • Ngày bắt đầu chính sách
  • Ngày kết thúc chính sách

Các sự kiện Bảo hiểm áp dụng cho đặt chỗ đã xác nhận.

Ghi chú: Các sự kiện mới sẽ được thêm theo thời gian, để mở rộng phạm vi các sự kiện có thể kích hoạt tự động.

Ở đâu để tìm

Đi tới Cài đặt > Tuyển dụng > Tự động hóa.

Chỉ quản trị viên mới có thể tạo, chỉnh sửa, bật, tắt hoặc xóa tự động hóa. Các cố vấn có thể xem tự động hóa nhưng không thể thay đổi chúng.

Kích hoạt Tự động hóa

Lần đầu tiên bạn mở phần Tự động hóa, bạn sẽ thấy màn hình kích hoạt giải thích về tính năng này. Kích hoạt nó tạo ra một cặp khóa API cho tài khoản của bạn, mà Edvisor sử dụng nội bộ để chạy tự động hóa. Bạn không cần quản lý các khóa này.

Sau khi kích hoạt, bạn sẽ vào danh sách tự động hóa. Tiêu đề hiển thị tổng số (ví dụ, "Tự động hóa (21)"), và mỗi tự động hóa xuất hiện dưới dạng một thẻ.

Mỗi thẻ hiển thị:

  • Tên tự động hóa.
  • Sự kiện kích hoạt nó.
  • Một tóm tắt điều kiện dạng chip, ví dụ "3 điều kiện · bất kỳ", để bạn xem có bao nhiêu điều kiện và chúng sử dụng tất cả hay bất kỳ logic nào mà không cần mở quy tắc.
  • Chips Hành động.
  • Chuyển bật / tắt.
  • Thẻ menu thẻ, nơi bạn sao chép một tự động hóa.

Tạo tự động hóa

Có hai cách để bắt đầu:

  • Từ đầu — nhấn Tạo tự động hóa ở góc trên bên phải.
  • Từ mẫu — chọn một mẫu từ bảng điều khiển bên phải của danh sách (ví dụ, "Chào mừng Học sinh mới"). Các mẫu điền sẵn một sự kiện, điều kiện và hành động, vì vậy bạn chỉ cần tùy chỉnh chi tiết.

Trình tạo

Trình tạo có ba phần:

  • Phần trên — Tên tự động hóa (bắt buộc), Mô tả, và chuyển Gửi email khi tự động hóa này thất bại. Để chế độ chuyển sang để nhận email mỗi khi một lần chạy của tự động hóa này thất bại.
  • Bảng bên trái — chuỗi quy tắc, hiển thị dưới dạng ba bước xếp chồng: SỰ KIỆN > ĐIỀU KIỆN > HÀNH ĐỘNG. Nhấn bất kỳ bước nào để cấu hình nó.
  • Bảng bên phải — cấu hình cho bước bạn đã chọn.

Bạn cũng có thể di chuyển tiến hoặc lùi qua các bước bằng các nút Sự kiện / Điều kiện / Hành động ở cuối bảng bên phải.

Khi bạn cấu hình Sự kiện, bạn cũng chọn khi nào tự động chạy — Ngay lập tức, hoặc Trước / Vào ngày / Sau cho các sự kiện liên quan đến ngày tháng (bạn đặt một khoảng thời gian tính bằng ngày). Đối với các sự kiện dựa trên ngày, trình tạo lại khẳng định lại quy tắc cho bạn bằng ngôn ngữ đơn giản khi bạn xây dựng nó, để bạn có thể kiểm tra thời gian trước khi lưu.

Nhấn LƯU ở góc trên bên phải khi bạn đã hoàn thành. Nút LƯU sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi tất cả các trường bắt buộc được điền đầy đủ.

Tìm một tự động hóa

Khi bạn có nhiều hơn một vài quy tắc, hãy sử dụng Tìm kiếm trong danh sách Tự động hóa để tìm theo tên:

  • Gõ vào ô tìm kiếm và danh sách sẽ lọc theo từng ký tự bạn nhập.
  • Bạn nhận được một số kết quả cho các phù hợp.
  • Nếu không có gì phù hợp, bạn sẽ thấy trạng thái không có kết quả riêng biệt. Điều này khác với màn hình trống "tạo tự động hóa đầu tiên của bạn", hiện chỉ xuất hiện khi bạn thực sự không có tự động hóa nào cả.

Nhân bản một tự động hóa

Để tái sử dụng một quy tắc thay vì xây dựng lại, mở menu thẻ trên tự động hóa và chọn Nhân bản. Chỉ cần một cú nhấp chuột.

Bản sao tắt, và nó hiển thị một banner thông báo cho bạn biết. Điều này là cố ý: không có gì chạy cho đến khi bạn xem xét lại. Mở bản sao, chỉnh sửa tên và bất kỳ thứ gì khác cần thay đổi, rồi bật nó lên bằng công tắc.

Quản lý các tự động hóa hiện có

Trong danh sách Tự động hóa, bạn có thể:

  • Mở một tự động hóa bằng cách nhấp vào thẻ của nó. Điều này mở Chỉnh sửa Tự động hóa, với hai tab: Tự động hóa (trình tạo) và Nhật ký (lịch sử thực thi).
  • Bật hoặc tắt bằng cách sử dụng công tắc trên thẻ. Các tự động hóa bị tắt vẫn được giữ lại nhưng không chạy.
  • Nhân bản một tự động hóa từ menu thẻ (xem ở trên).
  • Xóa một tự động hóa từ chế độ xem chỉnh sửa. Nhật ký các lần chạy trước vẫn được giữ lại.

Ngôn ngữ

Tự động hóa được dịch đầy đủ sang 22 ngôn ngữ và theo ngôn ngữ tài khoản của bạn.

Liên quan