Varsayılan Ödeme Planı şablonu nasıl oluşturulur

Last updated: May 6, 2026

Ödeme planı şablonu oluşturma: 5 adım. (1) İsim (açıklayıcı, örn. 'Standart Dil Programı - 6 Taksit'). (2) Depozito yapılandırması: başlık + tür (Sabit Tutar veya Toplam Yüzdesi). (3-5) Taksit takvimi, koşullar, tamamla. Canlı Önizleme Paneli sonuçları gerçek zamanlı gösterir. Satışta şablonlar seçilebilir.

5 mantıklı adımda tekrar kullanılabilir bir ödeme planı şablonu oluşturun.

Adım 1: Şablon adı

Net, açıklayıcı bir isim girin. Şablonlar, Satış sırasında teklif oluşturma sırasında listeden seçilebilir.

En iyi uygulama. "Standart Dil Programı - 6 Taksit" "Şablon 1"den çok daha iyidir.

Adım 2: Depozito yapılandırması (ilk ödeme)

İlk depozitoyu yapılandırın:

  • Depozito Başlığı. Müşteriyle ilgili etiket (örn. "İlk Depozito", "Kayıt Ücreti", "İade Edilemez Ücret").
  • Depozito Türü.

Adım 3: Taksit takvimi

Kalan bakiyenin (depozitodan sonra) ödemelere nasıl bölüneceğini tanımlayın:

  • Taksit sayısı. Depozitodan sonra kaç ödeme.
  • Frekans. Aylık, haftalık veya özel takvimler arasında taksitler.
  • İlk taksit vadesi. Depozitodan sonra günler/haftalar veya program başlangıç tarihine göre.
  • Eşit bölme veya özel tutarlar. Kalan bakiyeyi taksitler arasında eşit böl veya taksit başına özel tutarlar belirle.

Adım 4: Koşullar ve kurallar

Şablonun nasıl uygulanacağını kontrol eden koşulları ayarlayın:

  • Minimum toplam. Teklif toplamı belirli bir eşiğin altında ise şablonu uygulama.
  • Program süresi tetikleyicileri. Program uzunluğuna göre farklı taksit sayıları (örn. 12 haftanın altında programlar için 3 taksit, daha uzunlar için 6 taksit).
  • Para birimi kısıtlamaları. Gerekirse şablonu belirli para birimlerine sınırlayın.
  • Kurumsal kurallar. Belirli okullar için varsayılanları geçersiz kılın. Bakın Varsayılan Ödeme Planları: kurumsal kurallar.

Adım 5: Tamamla ve kaydet

Canlı Önizleme Panelini bir kez daha gözden geçirin, takvimin beklentilere uygun olduğunu onaylayın ve kaydedin. Şablon, Satışta teklif oluştururken artık seçilebilir hale gelir.

Canlı Önizleme Paneli

Ayarlar değiştikçe sağdaki gerçek zamanlı önizleme güncellenir. Kaydetmeden önce şablonu doğrulayın.

Şablonların kullanıldığı yerler

Şablonlar, Satışta teklif oluştururken seçilebilir seçenekler olarak görünür ve ajanların karmaşık ödeme mantığını tek tıkla uygulamasına olanak tanır.

Kaynak: https://help.edvisor.io/efa/build-payment-plan-template