Ödeme planı şablonları

Ödeme planı şablonları, bir depozito ve taksit programını bir kez kaydetmenizi sağlar. Bunları Ayarlar → Kayıt → Ödeme → Ödeme planı şablonları bölümünde oluşturun: ad, para birimi, ödeyen ülke, depozito (% veya sabit), taksitler (eşit veya özel) ve ilk/son ödeme zamanlaması; ayrıca canlı önizleme sunulur. İsteğe bağlı olarak bir şablonu okul ve destinasyona göre otomatik uygulayabilirsiniz; tüm okullar ve tüm destinasyonlar için geçerli olan şablon, acente genelindeki varsayılandır ve en spesifik eşleşme kazanır. Şablonlar teklifler ve satışlarda elle de seçilebilir.

Bir ödeme planı şablonu, depozito ve taksit programını bir kez kaydeder; böylece her teklif veya satışta yeniden girmeniz gerekmez. Bir şablonu elle seçebilir veya eşleşen tekliflere otomatik olarak uygulanmasını sağlayabilirsiniz.

Nerede bulunur

Ayarlar → Kayıt → Ödeme bölümüne gidin ve Ödeme planı şablonları seçeneğine kaydırın. Bir şablon oluşturmak için Ödeme planı ekle seçeneğine, mevcut bir şablonu düzenlemek için kalem simgesine tıklayın. Listedeki her şablon; adını, ödemeyi nasıl tahsil ettiğini (örneğin, "CAD olarak tahsil edilir"), kapsadığı okulları ve destinasyonları ve şablonu açıp kapatmaya yarayan bir anahtarı gösterir.

Şablon oluşturma

1. Şablon temel bilgileri

• Şablon adı. Kapsadığı duruma göre adlandırın; örneğin "Dil programları – 6 taksit."
• Ödeme para birimi. Okulun para birimini kullanın (dönüştürme yapılmaz) veya Her zaman tek bir para birimi kullanın.
• Varsayılan ödeyen ülkesi. Öğrencinin konumu ve ofisin ülkesi bilinmiyorsa kullanılır.

2. Depozito. Öğrenci teklifi kabul ettiğinde tahsil edilen ve toplamdan düşülen ilk ödemedir. Toplamın %'si veya Sabit tutar seçeneklerinden birini seçin, tutarı girin ve öğrencilerin göreceği "Depozito" gibi etiketi ekleyin.

3. Taksitler. Depozitodan sonraki bakiye taksitlere bölünür. Eşit böl veya Kendi tutarlarımı belirle seçeneklerinden birini, taksit sayısını ve öğrenciler için isteğe bağlı bir açıklamayı seçin.

4. Ödeme programı. İlk ve son taksitlerin ne zaman vadesinin geleceğini seçin; aradaki tüm taksitler eşit aralıklarla bölünür.

• İlk ödeme. Şablon uygulandıktan sonra belirli bir süre içinde veya kursun başlamasından önce belirli bir süre içinde yapılır.
• Son ödeme. Kursun başlamasından önce belirli bir sürede sona erdir veya Sabit bir aralıkla devam et.

Bir Özet, ayarladıklarınızı anlaşılır bir dille doğrular.

5. Önizlemeyi kontrol edin ve kaydedin. Program önizlemesi, kurallarınızı kullanarak örnek bir teklifin fiyatını hesaplar. Sınır durumlarını kontrol etmek için örnek toplamı, kabul tarihini ve kurs başlangıç tarihini değiştirin, ardından kaydedin.

Bir şablonu otomatik olarak uygulama

Şablonun en altında, Bu şablonun geçerli olduğu yerler bölümünde Bu şablonu eşleşen tekliflere otomatik olarak uygula seçeneğini işaretleyin. Ardından şunları seçin:

• Okullar. Tüm okullar veya Seçili okullar.
• Hedefler. Tüm hedefler veya Seçili hedefler.

Tüm okullara ve tüm hedeflere ayarlanmış bir şablon, acentenizin genel varsayılanı olarak çalışır; böylece yeni okul bağlantıları ve yeni teklifler her zaman kapsanır. Bir teklif birden fazla şablonla eşleşirse en özel olanı geçerli olur. Örneğin, tek bir okul için oluşturulmuş bir şablon, o okulun teklifleri için acente genelindeki varsayılanı geçersiz kılar.

Şablonu manuel olarak kullanın

Otomatik olarak uygulanmayan şablonlar, bir teklif seçeneği veya satış için ödeme planını oluştururken yine de seçilebilir. Şablon para birimini, depozitoyu ve ödeme planını doldurur; bunları daha sonra ayarlayabilirsiniz.