Ekibinizi yönetme: üyeler, roller ve izinler

Ekibinizi Ayarlar → Ekip bölümünden yönetin: üyeleri davet edin (ad + e-posta), düzenleyin ve kaldırın (kaldırma işlemi geri alınamaz). Rolleri (yerleşik Yönetici rolü dahil olmak üzere kaydedilmiş izin yapılandırmaları) atayın ve Doğrudan Satış ve Okul izin gruplarında her üye için Tümü/Atanan/Evet/Hayır kapsamlarını kullanarak bireysel izinleri geçersiz kılın; bazı izinler okula özeldir.

Edvisor'daki okul hesapları sınırsız ekip üyesini destekler.

Ekip üyelerini yönetme

Erişim

Ayarlar > Ekip (üçüncü sekme).

Ekip üyesi ekleme (davet etme)

1. Adı, soyadı ve e-posta adresini girin.
2. Ekip üyesini davet et seçeneğine tıklayın.
3. Kişi e-posta yoluyla davet alır. Hesabını tamamlamak için bağlantıyı takip eder.

Ekip üyesini kaldırma

1. Ekip ayarları sayfasında kullanıcıyı bulun.
2. Kullanıcı kartının üzerine gelin.
3. Göründüğünde silme simgesine tıklayın.
4. Açılır pencerede onaylayın.

Önemli. Bu işlem geri alınamaz.

İzinler

Okul hesapları rol tabanlı izinleri destekler. Varsayılan olarak ekip üyelerinin tam erişimi vardır, ancak Ayarlar → Ekip bölümünden her üye için roller (kaydedilmiş izin yapılandırmaları) atayabilir ve bireysel izinleri ayarlayabilirsiniz. Bazı izinler okula özeldir — Kayıtlar, Okul Bağlantıları, Ajans Portalı, Envanter (Paketler ve Promosyonlar), Sunulanlar (Kursları Yayınla) ve Okul İçgörüleri gibi.

Kurulum adımları için aşağıdaki Ekip ve kullanıcı izinlerini yönetme ve Özel roller bölümlerine bakın.

Ekip ve kullanıcı izinlerini yönetme

Ekibinizi, rollerini ve izinlerini yönetin.

Erişim

Kullanıcı simgesi (sağ üst) → Ayarlar → Ekip.

Başlamadan önce

• Ekip üyelerini davet etmek ve yönetmek için izninizin olması gerekir.
• Üye ekleme, planınızdaki kullanıcı yuvalarının sayısına bağlı olabilir.

Yeni ekip üyeleri ekleme

1. + Yeni Ekip Üyesi seçeneğine tıklayın.
2. Ad, e-posta ve rol bilgilerini doldurun.
3. Kaydet seçeneğine tıklayın.

Yeni üye e-posta yoluyla davet alır. Edvisor'a erişmek için daveti kabul etmesi gerekir.

Daveti yeniden göndermek için ekip üyesinin adının üzerine gelin ve Davet e-postasını yeniden gönder simgesine tıklayın.

Bir üye ekleyemiyorsanız planınızdaki tüm kullanıcı yuvalarını kullanmış olabilirsiniz — daha fazla kişiyi davet etmeden önce planınızı kontrol edin.

Ekip üyesini düzenleme

Kişisel bilgilerini, rolünü veya izinlerini düzenlemek için ekip üyesinin adının üzerine gelin ve kalem simgesine tıklayın.

Ekip üyesi için izinleri ayarlama

Ekip Üyesini Düzenle ekranında üyenin temel erişimini ayarlamak için bir Rol seçin, ardından bu kişiye özel erişim vermek için İzinler altında istediğiniz öğeleri ayrı ayrı ayarlayın.

İzinler alana göre gruplandırılır. Ajans tarafındaki alanlar Doğrudan Satış altında yer alır (Öğrenciler, Rezervasyonlar, Teklifler, Faturalar, Satışlar, Okullar, Raporlama, Ödemeler, Ayarlar, Ajans Bağlantıları, Envanter ve kullanıcı davet etme). Okul tarafındaki alanlar Okul izinleri altında yer alır (Ajans Portalı, Kayıtlar, Okul Bağlantıları, Envanter, Sunulanlar, Okul İçgörüleri).

Her izin bir kapsamla ayarlanır:

• Tümü — o alandaki tüm kayıtlara uygulanır.
• Atanan — yalnızca bu üyeye atanan kayıtlara uygulanır.
• Evet — izin verilir (kayıt tabanlı olmayan izinler için).
• Hayır — izin verilmez.

Bazı izinler bir üst iznin altında yer alır (örneğin, Öğrencileri Oluşturma ve Düzenleme, Öğrencileri Görüntüleme altında bulunur) ve birkaç izin başka bir alandan devralınır ("… bölümünde ayarlanır" şeklinde gösterilir).

Bununla yapabilecekleriniz:

• Sunulanları düzenlemeden görüntüleyin — Konaklamaları Görüntüleme iznine izin verin, ancak Konaklamaları Oluşturma ve Düzenleme iznini Hayır olarak ayarlayın (teklif üzerinde konaklama seçmek ancak envantere tam erişim vermemek için kullanışlıdır).
• Birine başvuruların yalnızca bir tarafını gösterin — Rezervasyonlar (ajans) iznini Kayıtlar (okul) izni olmadan verin veya tam tersini yapın.
• Bağlantıları kimlerin yönetebileceğini kontrol edin — Ajans Bağlantıları ve Okul Bağlantıları izinleri.
• Ekip üyelerini kimlerin ekleyebileceğini kontrol edin — Kullanıcı altındaki Ekip Üyelerini Davet Etme izni.

İzinler isteğe bağlıdır: siz değiştirene kadar üyeler mevcut erişimlerini korur; bu nedenle birini kısıtlamak istemediğiniz sürece ayarlanacak bir şey yoktur.

Bir ekip üyesini silme

Ekip üyesinin adının üzerine gelin ve çöp kutusu simgesine tıklayın. Alternatif olarak, kalem simgesine tıklayın ve Sil'i seçin. Açılır pencerede onaylayın.

Önemli. Bir ekip üyesini kaldırma işlemi geri alınamaz.

En iyi uygulamalar

• Hesap güvenliğini korumak için kullanıcıları ayrılır ayrılmaz silin.
• Yaygın erişim modelleri için rolleri, istisnalar için ise üye bazında geçersiz kılmaları kullanın.
• Sorumluluklar değiştiğinde rolleri ve izinleri hemen güncelleyin.

Özel roller

Roller, ekip üyelerine atayabileceğiniz kayıtlı izin yapılandırmalarıdır; böylece her kişi için her izni ayrı ayrı ayarlamanız gerekmez.

Nasıl erişilir

Ayarlar → Ekip bölümüne gidin, ardından Roller listesine gidene kadar aşağı kaydırın.

Başlamadan önce

• Ekip ayarlarını yönetme iznine sahip olmanız gerekir.
• Her hesapta yerleşik bir Yönetici rolü bulunur. Tam erişim sağlar ve değiştirilemez.

Yerleşik Yönetici rolü

Her hesapta bir Yönetici rolü ("Her Şeye Erişim") bulunur. Tam erişim sağlar ve değiştirilemez. Dikkatli atayın.

Rol oluşturma

1. Roller listesinde + Yeni Rol'e tıklayın.
2. Bir Rol adı girin.
3. Rol için izinleri ayarlayın (aşağıya bakın).
4. Kaydet'e tıklayın.

İzinleri ayarlama

Rol düzenleyici, bireysel ekip üyesiyle aynı izin seçeneklerini kullanır. İzinler alana göre gruplandırılır — ajans tarafında Doğrudan Satış (Öğrenciler, Rezervasyonlar, Teklifler, Faturalar, Satışlar, Okullar, Raporlama, Ödemeler, Ayarlar, Ajans Bağlantıları, Envanter, kullanıcı davet etme) ve okul tarafında Okul izinleri (Ajans Portalı, Kayıtlar, Okul Bağlantıları, Envanter, Teklifler, Okul İçgörüleri).

Her izin bir kapsamla ayarlanır:

• Tümü — o alandaki tüm kayıtlar.
• Atanan — yalnızca üyeye atanan kayıtlar.
• Evet — izin verilen (kayıt tabanlı olmayan izinler için).
• Hayır — izin verilmez.

Rol atama

• Yeni bir ekip üyesi eklerken atayın.
• İstediğiniz zaman yeniden atayın: ekip üyesinin üzerine gelin, kalem simgesine tıklayın ve Rol'ü değiştirin.

Bir rol atadıktan sonra, ilgili kişinin Ekip Üyesini Düzenle ekranında o kişiye ait bireysel izinleri yine de geçersiz kılabilirsiniz.

Özel bir rolü düzenleme veya silme

Roller listesinde rolün üzerine gelin ve düzenlemek için kalem simgesini, silmek için çöp kutusu simgesini kullanın. Yönetici rolü değiştirilemez.

Roller neden faydalıdır?

Farklı ekip üyelerinin farklı erişimlere ihtiyacı vardır — örneğin tam öğrenci erişimine ancak yönetici ayarlarına erişimi olmayan danışmanlar, ödemelere ve raporlara erişimi olan finans personeli veya sınırlı oluşturma ve düzenleme yetkisine sahip yardımcı personel. Rol, bu kalıplardan birini bir kez tanımlar; böylece her kişiyi tek tek yapılandırmak yerine birçok kullanıcıya uygulayabilirsiniz.

Yaygın erişim kalıpları için rolleri, istisnalar için kişi bazında geçersiz kılmaları kullanın.