Automasyonları Nasıl Kurulur

Last updated: September 2, 2026

Otomasyonlar, Edvisor'da bir şey olduğunda otomatik olarak çalışan kurallardır — örneğin yeni bir öğrenciye e-posta göndermek, bir teklif görüntülendiğinde veya kabul edildiğinde takip etmek, bir pipeline aşaması değiştiğinde bir danışmanı bilgilendirmek, bir görev oluşturmak, bir webhook'a veri göndermek veya vize veya sigorta poliçe tarihi öncesinde hatırlatma yapmak. Bu makale, otomasyonun ne olduğunu açıklar, beş alanda (Öğrenciler, Teklifler, Kayıtlar, Satışlar, Sigorta) bulunan 18 mevcut olayı listeler ve Otomasyonların nerede bulunacağı, özelliğin nasıl etkinleştirileceği, ilk kuralların nasıl oluşturulacağı, liste içinde nasıl aranacağı ve bir kuralların nasıl kopyalanacağı (kopya kapalı gelir) hakkında bilgi verir.

Otomasyonlar, Edvisor'da bir şey olduğunda kendiliğinden çalışan kurallardır. Her kuralın bir olayı (başlatan), isteğe bağlı koşulları (filtreler) ve bir veya daha fazla eylemi (ne yapılacağı) vardır. Bu makale, Otomasyonların nerede bulunacağı, özelliğin nasıl etkinleştirileceği ve kurallarınızın nasıl oluşturulacağı, bulunacağı, çoğaltılacağı ve yönetileceği hakkında bilgi sağlar.

Ne olduğu

Bir otomasyon, Edvisor'da bir şey olduğunda otomatik olarak çalışan bir kuraldır. Her otomasyonun:

  • Bir olay — onu başlatan.
  • İsteğe bağlı koşullar — karşılanması gereken filtreler.
  • Bir veya daha fazla eylem — çalıştığında ne yapılacağı.

Yaygın kullanımlar:

  • Yeni bir öğrenci oluşturulduğunda hoşgeldiniz e-postası gönder.
  • Bir öğrenci güncellendiğinde bir danışmanı bilgilendir.
  • Belirli bir milliyete sahip bir öğrenciyle takip görevi oluştur.
  • Öğrenci verilerini kendi sistemine webhook aracılığıyla gönder.
  • Öğrencinin vizesi bitmeden önce hatırlatma gönder.
  • Bir öğrenci teklif görüntülediğinde veya kabul ettiğinde veya teklifin süresi dolmadan önce takip et.
  • Bir okul kayıt kabul ettiğinde devretme görevi oluştur.
  • Bir satış oluşturulduğunda onboarding görevleri oluştur.
  • Bir öğrenci belirli bir pipeline aşamasına geçtiğinde danışmanı uyandır.
  • Sigorta poliçesi başlamadan veya bitmeden önce öğrenciye hatırlatma yap.

Mevcut olaylar

Bir otomasyon, bir olay tarafından tetiklenir. 18 olay vardır ve 5 alana gruplanmıştır. Her biri hakkında tam detay için, bkz. Tetikleyiciler, koşullar ve eylemler referansı.

Öğrenciler

  • Yeni bir öğrenci oluşturuldu
  • Bir öğrenci güncellendi
  • Bir öğrenci silindi
  • Bir öğrencinin doğum günü
  • Bir öğrencinin vizesi sona ermek üzere

Teklifler

  • Bir teklif oluşturuldu
  • Teklif Verildi — öğrenciye verildi veya gönderildi. Önceden Teklif Yayınlandı olarak adlandırılmıştır; ürünün geri kalanıyla uyumlu hale getirmek için yeniden adlandırılmıştır.
  • Teklif Görüntülendi — öğrenci ilk kez teklifi açtığında, sadece bir kez.
  • Teklif Kabul Edildi — kabul aşamasına geçildiğinde tetiklenir.
  • Teklifin Bitiş Tarihi — teklifin bitiş gününden önce, içinde veya sonra.
  • Öğrenci için yeni kayıt oluşturuldu
  • Kayıt okul tarafından kabul edildi

Satışlar

  • Bir satış başlatıldı
  • Bir konaklama satışı başlatıldı
  • Bir satış oluşturuldu
  • Hattın Aşaması Değişikliği — Yöne ve Yoldan Geçiş koşullarıyla. Toplu yeniden atamalar bunu tetiklemez.

Sigorta

  • Poliçe başlangıç tarihi
  • Poliçe bitiş tarihi

Sigorta olayları yalnızca onaylanmış rezervasyonlara uygulanır.

Not: Yeni olaylar zamanla eklenerek tetikleyebilecek olayların kapsamı genişletilecektir.

Burada bulabilirsiniz

Gidiniz Ayarlar > İşe Alım > Otomasyonlar.

Sadece yöneticiler otomasyonlar oluşturabilir, düzenleyebilir, etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya silebilir. Danışmanlar otomasyonları görüntüleyebilir, ancak değiştiremezler.

Otomasyonları Etkinleştir

İlk kez Otomasyonlar bölümünü açtığınızda, özelliği açıklayan bir etkinleştirme ekranı görürsünüz. Etkinleştirme, hesabınız için bir API anahtar çifti oluşturur ve Edvisor içsel olarak otomasyonları çalıştırmak için kullanır. Anahtarları kendiniz yönetmenize gerek yoktur.

Etkinleştirmeden sonra, Otomasyonlar listesine yönlendirilirsiniz. Başlık toplam sayıyı gösterir (örneğin, "Otomasyonlar (21)"), ve her otomasyon bir kart olarak görünür.

Her kart şunları gösterir:

  • Otomasyon adı.
  • Ona tetikleyen olay.
  • Bir koşul özeti etiketi, örneğin "3 koşul · herhangi", böylece kaç koşul olduğunu ve tüm veya herhangi mantık kullanıp kullanmadıklarını görebilirsiniz, kuralları açmadan.
  • İşlem etiketleri.
  • Bir etkinleştir / devre dışı bırak anahtarı.
  • Bir kart menüsü, burada bir otomasyonu çoğaltabilirsiniz.

Bir otomasyon oluştur

İki yol vardır:

  • Sıfırdan — sağ üstte Otomasyon oluştur tıklayın.
  • Bir şablondan — sağdaki panelden bir şablon seçin (örneğin, "Yeni Öğrenciye Hoşgeldiniz"). Şablonlar, bir olay, koşullar ve işlemleri önceden doldurur, böylece sadece detayları özelleştirirsiniz.

Yapılandırıcı

Yapılandırıcı üç bölümden oluşur:

  • Üst — Otomasyon Adı (gerekli), Açıklama ve "Bu otomasyon başarısız olursa bana e-posta gönder" anahtarı. Bu anahtarı açık tutarak, bu otomasyonun başarısız olduğu her seferde bir e-posta alırsınız.
  • Sol panel — kural dizisi, üç katmanlı adımlar olarak gösterilir: OLAY > KOŞULLAR > İŞLEMLER. Herhangi bir adımı yapılandırmak için tıklayın.
  • Sağ panel — seçtiğiniz adımın yapılandırması.

Ayrıca, sağ paneldeki OLAY / KOŞULLAR / İŞLEMLER düğmeleriyle adımlar arasında ileri ve geri hareket edebilirsiniz.

Etkinliği yapılandırdığınızda, otomasyonun ne zaman çalışacağını da seçersiniz — Anında veya / Önce / Gün / Sonra, tarihe bağlı etkinlikler için (bir süreyi gün cinsinden ayarlarsınız). Tarih tabanlı etkinlikler için, oluşturucu kuralları size sade bir dille tekrar eder, böylece kaydetmeden önce zamanlamayı kontrol edebilirsiniz.

Sağ üstteki Kaydete tıklayın ve işlemi tamamlayın. Kaydet, tüm gerekli alanlar doldurulana kadar devre dışı kalır.

Bir otomasyonu bul

Daha fazla kuralınız olduğunda, araştırma kullanarak Otomasyonlar listesinden birini adına göre bulabilirsiniz:

  • Arama kutusuna yazın ve liste yazdıkça filtrelenir.
  • İşte eşleşmeler için bir sonuç sayısı alırsınız.
  • Hiçbir şey eşleşmezse, özel bir hayırsız sonuçlar durumu görürsünüz. Bu, gerçekten hiç otomasyonunuz olmadığında ortaya çıkan "ilk otomasyonunuzu oluşturun" boş ekranından farklıdır.

Bir otomasyonu çoğalt

Bir kuralları yeniden kullanmak için, otomasyon üzerindeki kart menüsüni açın ve Çoğalt seçeneğini seçin. Bu tek tıklama ile yapılır.

Kopya kapalı gelir ve size böyle olduğunu bildiren bir afiş gösterir. Bu kasıtlıdır: hiçbir şey gözden geçirilmeden çalışmaz. Kopyayı açın, adı ve diğer gerekli değişiklikleri yapın, ardından anahtarı kullanarak etkinleştirin.

Mevcut otomasyonları yönetin

Otomasyonlar listesinde, şunları yapabilirsiniz:

  • Bir otomasyonu kartına tıklayarak açın. Bu, Otomasyonu Düzenle'yi açar ve iki sekmesi vardır: Otomasyon (yapıcı) ve Günlükler (çalışma geçmişi).
  • Kart üzerindeki anahtarı kullanarak etkinleştir veya devre dışı bırak. Devre dışı kalan otomasyonlar tutulur, ancak çalışmazlar.
  • Yukarıda bahsedilen kart menüsünden otomasyonu çoğaltın.
  • Görünüm içinden bir otomasyonu silin. Geçmiş çalışmalardan günlükler saklanır.

Dil

Otomasyonlar, 22 dile tamamen çevrilmiş olup, hesabınızdaki dile göre ayarlanır.

İlgili