วิธีสร้างเทมเพลตแผนการชำระเงินเริ่มต้น

สร้างเทมเพลตแผนการชำระเงิน: 5 ขั้นตอน. (1) ชื่อ (อธิบาย, เช่น 'โปรแกรมภาษาอังกฤษมาตรฐาน - 6 งวด') (2) การตั้งค่ามัดจำ: ชื่อเรื่อง + ประเภท (จำนวนคงที่หรือเปอร์เซ็นต์ของยอดรวม) (3-5) ตารางการชำระเงิน, เงื่อนไข, การสรุปผล. แผงตัวอย่างสดแสดงผลลัพธ์แบบเรียลไทม์. เทมเพลตสามารถเลือกได้ในฝ่ายขาย.

Create a reusable payment plan template in 5 logical steps.

ขั้นตอนที่ 1: ชื่อเทมเพลต

ป้อนชื่อที่ชัดเจนและอธิบายได้ เทมเพลตสามารถเลือกได้จากรายการในระหว่างการสร้างใบเสนอราคาที่ฝ่ายขาย.

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด. "โปรแกรมภาษาอังกฤษมาตรฐาน - 6 งวด" ดีกว่า "เทมเพลต 1" มาก

ขั้นตอนที่ 2: การตั้งค่ามัดจำ (การชำระเงินครั้งแรก)

กำหนดค่ามัดจำเริ่มต้น:

• ชื่อมัดจำ. ป้ายชื่อสำหรับลูกค้า (เช่น "มัดจำเบื้องต้น", "ค่าลงทะเบียน", "ค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถขอคืนได้").
• ประเภทมัดจำ.

ขั้นตอนที่ 3: ตารางการชำระเงิน

กำหนดว่ายอดคงเหลือ (หลังจากมัดจำ) จะแบ่งเป็นการชำระเงินอย่างไร:

• จำนวนงวด. การชำระเงินกี่ครั้งหลังจากมัดจำ.
• ความถี่. รายเดือน รายสัปดาห์ หรือช่วงเวลาที่กำหนดเองระหว่างงวด.
• วันที่ชำระงวดแรก. วัน/สัปดาห์หลังจากมัดจำ หรือสัมพันธ์กับวันที่เริ่มต้นโปรแกรม.
• การแบ่งเท่ากันหรือจำนวนแบบกำหนดเอง. แบ่งยอดคงเหลือเท่าๆ กันในแต่ละงวด หรือกำหนดจำนวนเงินแบบกำหนดเองต่องวด.

ขั้นตอนที่ 4: เงื่อนไขและกฎ

ตั้งค่าเงื่อนไขที่ควบคุมวิธีการใช้เทมเพลต:

• ยอดรวมขั้นต่ำ. อย่าใช้เทมเพลตถ้ายอดรวมในใบเสนอราคาต่ำกว่าขีดจำกัด.
• ตัวกระตุ้นระยะเวลาของโปรแกรม. จำนวนงวดที่แตกต่างกันตามความยาวของโปรแกรม (เช่น 3 งวดสำหรับโปรแกรมที่มีความยาวไม่เกิน 12 สัปดาห์, 6 งวดสำหรับโปรแกรมที่ยาวกว่า).
• ข้อจำกัดด้านสกุลเงิน. จำกัดเทมเพลตให้ใช้กับสกุลเงินเฉพาะถ้าจำเป็น.
• กฎของสถาบัน. แทนที่ค่าเริ่มต้นสำหรับโรงเรียนเฉพาะ ดูที่ แผนการชำระเงินเริ่มต้น: กฎของสถาบัน.

ขั้นตอนที่ 5: สรุปผลและบันทึก

ตรวจสอบแผงตัวอย่างสดอีกครั้ง ยืนยันว่าตารางการชำระเงินตรงตามความคาดหวัง และบันทึก เทมเพลตจะสามารถเลือกได้เมื่อสร้างใบเสนอราคาในฝ่ายขาย.

แผงตัวอย่างสด

ตัวอย่างแบบเรียลไทม์ด้านขวาจะอัปเดตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ยืนยันเทมเพลตก่อนบันทึก.

สถานที่ที่ใช้เทมเพลต

เทมเพลตปรากฏเป็นตัวเลือกที่สามารถเลือกได้เมื่อสร้างใบเสนอราคาในฝ่ายขาย ช่วยให้ตัวแทนสามารถใช้ตรรกะการชำระเงินที่ซับซ้อนในคลิกเดียว.

---

แหล่งที่มา: https://help.edvisor.io/efa/build-payment-plan-template