การจัดการทีมของคุณ: สมาชิก บทบาท และสิทธิ์การเข้าถึง

จัดการทีมของคุณจาก การตั้งค่า → ทีม: เชิญสมาชิก (ชื่อ + อีเมล) แก้ไข และลบสมาชิก (การลบไม่สามารถย้อนกลับได้) กำหนดบทบาท (การกำหนดค่าสิทธิ์ที่บันทึกไว้ รวมถึงบทบาทผู้ดูแลระบบในตัว) และแทนที่สิทธิ์แต่ละรายการสำหรับสมาชิกแต่ละคนโดยใช้ขอบเขต ทั้งหมด/ที่กำหนด/ใช่/ไม่ใช่ ในกลุ่มสิทธิ์การขายโดยตรงและโรงเรียน โดยสิทธิ์บางรายการเป็นสิทธิ์เฉพาะโรงเรียน

บัญชีโรงเรียนบน Edvisor รองรับสมาชิกในทีมได้ไม่จำกัด

การจัดการสมาชิกในทีม

วิธีเข้าถึง

การตั้งค่า > ทีม (แท็บที่สาม)

เพิ่ม (เชิญ) สมาชิกในทีม

1. กรอกชื่อ นามสกุล และที่อยู่อีเมล
2. คลิก เชิญสมาชิกในทีม
3. บุคคลดังกล่าวจะได้รับคำเชิญทางอีเมล จากนั้นคลิกลิงก์เพื่อดำเนินการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์

ลบสมาชิกในทีม

1. ค้นหาผู้ใช้ในหน้าการตั้งค่าทีม
2. วางเมาส์เหนือการ์ดผู้ใช้
3. คลิกไอคอนลบที่ปรากฏขึ้น
4. ยืนยันในป๊อปอัป

สำคัญ การดำเนินการนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้

สิทธิ์

บัญชีโรงเรียนรองรับสิทธิ์ตามบทบาท โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกในทีมจะมีสิทธิ์เข้าถึงทั้งหมด แต่คุณสามารถกำหนด บทบาท (การกำหนดค่าสิทธิ์ที่บันทึกไว้) และปรับ สิทธิ์ แต่ละรายการสำหรับสมาชิกแต่ละคนได้จาก การตั้งค่า → ทีม สิทธิ์บางรายการเป็นสิทธิ์เฉพาะโรงเรียน — เช่น การลงทะเบียน การเชื่อมต่อโรงเรียน พอร์ทัลตัวแทน สินค้าคงคลัง (แพ็คเกจและโปรโมชั่น) หลักสูตรที่เปิดสอน (เผยแพร่หลักสูตร) และข้อมูลเชิงลึกของโรงเรียน

สำหรับขั้นตอนการตั้งค่า โปรดดูส่วน การจัดการทีมและสิทธิ์ผู้ใช้ และ บทบาทแบบกำหนดเอง ด้านล่าง

การจัดการทีมและสิทธิ์ผู้ใช้

จัดการทีม บทบาท และสิทธิ์ของสมาชิก

วิธีเข้าถึง

ไอคอนผู้ใช้ (ด้านขวาบน) → การตั้งค่า → ทีม

ก่อนเริ่มต้น

• คุณต้องมีสิทธิ์ในการเชิญและจัดการสมาชิกในทีม
• การเพิ่มสมาชิกอาจขึ้นอยู่กับจำนวนช่องผู้ใช้ในแผนของคุณ

เพิ่มสมาชิกในทีมใหม่

1. คลิก + สมาชิกในทีมใหม่
2. กรอกข้อมูล: ชื่อ อีเมล และบทบาท
3. คลิก บันทึก

สมาชิกใหม่จะได้รับคำเชิญทางอีเมล สมาชิกต้องยอมรับคำเชิญเพื่อเข้าถึง Edvisor

หากต้องการส่งคำเชิญอีกครั้ง: วางเมาส์เหนือชื่อสมาชิกในทีม แล้วคลิกไอคอน ส่งอีเมลคำเชิญอีกครั้ง

หากคุณไม่สามารถเพิ่มสมาชิกได้ คุณอาจใช้ช่องผู้ใช้ในแผนครบแล้ว — ตรวจสอบแผนของคุณก่อนเชิญบุคคลเพิ่มเติม

แก้ไขสมาชิกในทีม

วางเมาส์เหนือชื่อสมาชิกในทีม แล้วคลิก ไอคอนดินสอ เพื่อแก้ไขรายละเอียดส่วนบุคคล บทบาท หรือสิทธิ์

ตั้งค่าสิทธิ์สำหรับสมาชิกในทีม

ในหน้าจอ แก้ไขสมาชิกในทีม ให้เลือก บทบาท เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงพื้นฐานของสมาชิก จากนั้นปรับแต่ละรายการได้ภายใต้ สิทธิ์ เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองให้บุคคลนั้น

สิทธิ์ถูกจัดกลุ่มตามพื้นที่ พื้นที่ฝั่งตัวแทนอยู่ภายใต้ การขายโดยตรง (นักเรียน, การจอง, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, การขาย, โรงเรียน, การรายงาน, การชำระเงิน, การตั้งค่า, การเชื่อมต่อตัวแทน, สินค้าคงคลัง และการเชิญผู้ใช้) พื้นที่ฝั่งโรงเรียนอยู่ภายใต้ สิทธิ์ของโรงเรียน (พอร์ทัลตัวแทน, การลงทะเบียน, การเชื่อมต่อโรงเรียน, สินค้าคงคลัง, ข้อเสนอ และข้อมูลเชิงลึกของโรงเรียน)

แต่ละสิทธิ์จะกำหนดด้วยขอบเขต:

• ทั้งหมด — มีผลกับระเบียนทั้งหมดในพื้นที่นั้น
• ที่มอบหมาย — มีผลเฉพาะกับระเบียนที่มอบหมายให้สมาชิกคนนี้
• ใช่ — อนุญาต (สำหรับสิทธิ์ที่ไม่ได้อิงตามระเบียน)
• ไม่ — ไม่อนุญาต

สิทธิ์บางอย่างซ้อนอยู่ภายใต้สิทธิ์หลัก (เช่น สร้างและแก้ไขนักเรียน อยู่ภายใต้ ดูนักเรียน) และบางสิทธิ์สืบทอดมาจากพื้นที่อื่น (แสดงเป็น "ตั้งค่าใน …")

สิ่งที่คุณทำได้:

• ดูข้อเสนอได้โดยไม่ต้องแก้ไข — อนุญาต ดูที่พัก แต่ตั้งค่า สร้างและแก้ไขที่พัก เป็น ไม่ (มีประโยชน์สำหรับการเลือกที่พักในข้อเสนอโดยไม่ต้องเข้าถึงสินค้าคงคลังทั้งหมด)
• แสดงแอปพลิเคชันเพียงด้านเดียวให้บางคน — ให้สิทธิ์ การจอง (ตัวแทน) โดยไม่ให้สิทธิ์ การลงทะเบียน (โรงเรียน) หรือในทางกลับกัน
• ควบคุมว่าใครสามารถจัดการการเชื่อมต่อได้ — สิทธิ์ การเชื่อมต่อตัวแทน และ การเชื่อมต่อโรงเรียน
• ควบคุมว่าใครสามารถเพิ่มสมาชิกในทีมได้ — สิทธิ์ เชิญสมาชิกในทีม ภายใต้ ผู้ใช้

สิทธิ์เป็นแบบเลือกเปิดใช้: จนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลง สมาชิกจะยังคงมีสิทธิ์การเข้าถึงเดิม ดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องตั้งค่า เว้นแต่คุณต้องการจำกัดสิทธิ์ของใครบางคน

ลบสมาชิกในทีม

วางเมาส์เหนือชื่อสมาชิกในทีมแล้วคลิก ไอคอนถังขยะ หรือคลิกไอคอนดินสอแล้วเลือก ลบ ยืนยันในป๊อปอัป

สำคัญ การลบสมาชิกในทีมไม่สามารถยกเลิกได้

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

• ลบผู้ใช้ทันทีที่พวกเขาออกจากทีมเพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชี
• ใช้บทบาทสำหรับรูปแบบการเข้าถึงทั่วไป และใช้การปรับทับรายสมาชิกสำหรับข้อยกเว้น
• อัปเดตบทบาทและสิทธิ์ทันทีเมื่อความรับผิดชอบเปลี่ยนแปลง

บทบาทแบบกำหนดเอง

บทบาทคือการกำหนดค่าชุดสิทธิ์ที่บันทึกไว้ ซึ่งคุณสามารถกำหนดให้สมาชิกในทีมได้ จึงไม่ต้องตั้งค่าสิทธิ์แต่ละรายการแยกกันสำหรับแต่ละคน

วิธีเข้าถึง

การตั้งค่า → ทีม จากนั้นเลื่อนลงไปที่รายการ บทบาท

ก่อนเริ่มต้น

• คุณต้องมีสิทธิ์จัดการการตั้งค่าทีม
• ทุกบัญชีมีบทบาทผู้ดูแลระบบในตัว ซึ่งให้สิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

บทบาทผู้ดูแลระบบในตัว

ทุกบัญชีมีบทบาท ผู้ดูแลระบบ ("เข้าถึงทุกอย่าง") ซึ่งให้สิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดและ ไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดกำหนดบทบาทนี้อย่างระมัดระวัง

สร้างบทบาท

1. ในรายการบทบาท คลิก + บทบาทใหม่
2. ป้อน ชื่อบทบาท
3. ตั้งค่าสิทธิ์สำหรับบทบาท (ดูด้านล่าง)
4. คลิก บันทึก

การตั้งค่าสิทธิ์

ตัวแก้ไขบทบาทใช้ตัวเลือกสิทธิ์เดียวกันกับสมาชิกทีมแต่ละคน สิทธิ์แบ่งตามพื้นที่ — ฝั่งตัวแทนภายใต้ การขายตรง (นักเรียน, การจอง, ข้อเสนอ, ใบแจ้งหนี้, การขาย, โรงเรียน, การรายงาน, การชำระเงิน, การตั้งค่า, การเชื่อมต่อตัวแทน, สินค้าคงคลัง, การเชิญผู้ใช้) และฝั่งโรงเรียนภายใต้ สิทธิ์ของโรงเรียน (พอร์ทัลตัวแทน, การลงทะเบียน, การเชื่อมต่อโรงเรียน, สินค้าคงคลัง, หลักสูตร, ข้อมูลเชิงลึกของโรงเรียน)

สิทธิ์แต่ละรายการจะกำหนดด้วยขอบเขต:

• ทั้งหมด — ระเบียนทั้งหมดในพื้นที่นั้น
• ที่ได้รับมอบหมาย — เฉพาะระเบียนที่มอบหมายให้สมาชิก
• ใช่ — อนุญาต (สำหรับสิทธิ์ที่ไม่ได้อิงตามระเบียน)
• ไม่ — ไม่อนุญาต

กำหนดบทบาท

• กำหนดบทบาทเมื่อคุณเพิ่มสมาชิกทีมใหม่
• กำหนดใหม่ได้ทุกเมื่อ: เลื่อนเมาส์ไปที่สมาชิกทีม คลิกไอคอนดินสอ แล้วเปลี่ยน บทบาท

หลังจากกำหนดบทบาทแล้ว คุณยังสามารถแทนที่สิทธิ์แต่ละรายการสำหรับบุคคลนั้นได้ในหน้าจอ แก้ไขสมาชิกทีม

แก้ไขหรือลบบทบาทที่กำหนดเอง

เลื่อนเมาส์ไปที่บทบาทในรายการ บทบาท แล้วใช้ ไอคอนดินสอ เพื่อแก้ไข หรือใช้ ไอคอนถังขยะ เพื่อลบ บทบาทผู้ดูแลระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เหตุผลที่บทบาทมีประโยชน์

สมาชิกทีมแต่ละคนต้องการสิทธิ์การเข้าถึงที่แตกต่างกัน — ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาที่เข้าถึงข้อมูลนักเรียนได้เต็มรูปแบบแต่ไม่มีสิทธิ์ในการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่การเงินที่มีสิทธิ์เข้าถึงการชำระเงินและรายงาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับเริ่มต้นที่มีสิทธิ์สร้างและแก้ไขอย่างจำกัด บทบาทช่วยบันทึกรูปแบบเหล่านี้ไว้เพียงครั้งเดียว เพื่อให้คุณนำไปใช้กับผู้ใช้หลายคนได้แทนการตั้งค่าสำหรับแต่ละคนด้วยตนเอง

ใช้บทบาทสำหรับรูปแบบการเข้าถึงที่พบบ่อย และใช้การแทนที่สิทธิ์รายบุคคลสำหรับข้อยกเว้น