วิธีตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ

อัตโนมัติคือกฎที่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างใน Edvisor — ตัวอย่างเช่น การส่งอีเมลต้อนรับนักเรียนใหม่ การติดตามผลเมื่อดูหรือยอมรับข้อเสนอ แจ้งเตือนที่ปรึกษาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะใน pipeline การสร้างงาน การส่งข้อมูลไปยัง webhook หรือการเตือนก่อนวันวีซ่าหรือประกันภัย บทความนี้อธิบายว่าอัตโนมัติคืออะไร รายการเหตุการณ์ 18 รายการที่มีอยู่ใน 5 พื้นที่ (นักเรียน, ข้อเสนอ, การลงทะเบียน, การขาย, ประกันภัย) และครอบคลุมว่าค้นหาอัตโนมัติได้ที่ไหน การเปิดใช้งานคุณสมบัติ การสร้างกฎแรกของคุณ การค้นหารายการ และการทำสำเนากฎ (สำเนาจะปิดอยู่)

อัตโนมัติคือกฎที่ทำงานโดยตัวเองเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างใน Edvisor แต่ละกฎมีเหตุการณ์ (สิ่งที่เริ่มต้นมัน) เงื่อนไขที่เลือกได้ (ตัวกรอง) และหนึ่งหรือมากกว่าการดำเนินการ (สิ่งที่ต้องทำ) บทความนี้ครอบคลุมว่าค้นหาอัตโนมัติได้ที่ไหน วิธีเปิดใช้งานคุณสมบัติ และวิธีสร้าง ค้นหา ทำสำเนา และจัดการกฎของคุณ

มันคืออะไร

อัตโนมัติคือกฎที่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างใน Edvisor แต่ละอัตโนมัติประกอบด้วย:

• เหตุการณ์ — สิ่งที่เริ่มต้นมัน
• เงื่อนไขที่เลือกได้ — ตัวกรองที่ต้องเป็นไปตาม
• การดำเนินการหนึ่งหรือมากกว่า — สิ่งที่ต้องทำเมื่อมันทำงาน

การใช้งานทั่วไป:

• ส่งอีเมลต้อนรับเมื่อสร้างนักเรียนใหม่
• แจ้งเตือนที่ปรึกษาเมื่ออัปเดตนักเรียน
• สร้างงานติดตามผลเมื่อมีนักเรียนตรงกับสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง
• ส่งข้อมูลนักเรียนไปยังระบบของคุณผ่าน webhook
• ส่งการเตือนก่อนวีซ่านักเรียนหมดอายุ
• ติดตามผลเมื่อดูหรือยอมรับข้อเสนอ หรือล่วงหน้าก่อนข้อเสนอหมดอายุ
• สร้างงานส่งต่อเมื่อโรงเรียนรับลงทะเบียน
• สร้างงาน onboarding เมื่อมีการสร้างการขาย
• กระตุ้นที่ปรึกษาเมื่อมีนักเรียนเข้าสู่ขั้นตอน pipeline เฉพาะ
• เตือนนักเรียนก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มหรือสิ้นสุด

เหตุการณ์ที่มีอยู่

อัตโนมัติจะถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์หนึ่ง มี 18 เหตุการณ์ กลุ่มเป็น 5 พื้นที่ สำหรับรายละเอียดเต็มในแต่ละรายการ ดู อ้างอิงเหตุการณ์ เงื่อนไข และการดำเนินการ.

นักเรียน

• สร้างนักเรียนใหม่
• อัปเดตนักเรียน
• ลบข้อมูลนักเรียน
• วันเกิดของนักเรียน
• วีซ่านักเรียนใกล้หมดอายุ

ข้อเสนอ

• สร้างข้อเสนอ
• ปัญหาข้อเสนอ — ออกหรือส่งไปยังนักเรียน ก่อนหน้านี้เรียกว่า "ข้อเสนอที่เผยแพร่" ปรับให้ตรงกับชื่อสินค้า
• ดูข้อเสนอ — ครั้งแรกที่นักเรียนเปิดข้อเสนอ ครั้งเดียว
• ยอมรับข้อเสนอ — ทำงานเมื่อเปลี่ยนเป็นยอมรับ
• วันที่หมดอายุของข้อเสนอ — ก่อน วัน หรือ หลังจากวันที่ข้อเสนอหมดอายุ

การลงทะเบียน

• สร้างการลงทะเบียนใหม่สำหรับนักเรียน
• การลงทะเบียนได้รับการอนุมัติจากโรงเรียน

ขาย

• เริ่มขาย
• เริ่มขายที่พัก
• สร้างการขาย
• เปลี่ยนขั้นตอน Pipeline — พร้อมเงื่อนไข ย้ายไปยังขั้นตอน และ ย้ายออกจากขั้นตอน การตั้งค่ากลุ่มไม่ทำให้เกิดการทำงานนี้

ประกันภัย

• วันที่เริ่มต้นกรมธรรม์
• วันที่สิ้นสุดกรมธรรม์

เหตุการณ์ประกันภัยใช้กับ การจองที่ยืนยันแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ: เหตุการณ์ใหม่จะถูกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อขยายช่วงของเหตุการณ์ที่สามารถกระตุ้นอัตโนมัติได้

จะหาได้จากที่ไหน

ไปที่ การตั้งค่า > การสรรหา > อัตโนมัติ

เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถสร้าง แก้ไข เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือลบอัตโนมัติได้ ผู้ให้คำปรึกษาสามารถดูอัตโนมัติแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เปิดใช้งานอัตโนมัติ

ครั้งแรกที่คุณเปิดส่วนอัตโนมัติ คุณจะเห็นหน้าจอเปิดใช้งานที่อธิบายคุณสมบัติ การเปิดใช้งานจะสร้างคู่คีย์ API สำหรับบัญชีของคุณ ซึ่งเอ็ดเวอร์เซอร์ใช้ภายในเพื่อรันอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องจัดการคีย์เอง

หลังจากเปิดใช้งาน คุณจะเข้าสู่รายการอัตโนมัติ ซึ่งหัวข้อจะแสดงจำนวนรวม (เช่น "อัตโนมัติ (21)") และแต่ละอัตโนมัติจะปรากฏเป็นการ์ด

แต่ละการ์ดจะแสดง:

• ชื่อ อัตโนมัติ
• เหตุการณ์ ที่เป็นตัวกระตุ้น
• สรุป เงื่อนไข เป็นชิป เช่น "3 เงื่อนไข · ทั้งหมด" เพื่อให้คุณดูจำนวนเงื่อนไขและว่ามันใช้ตรรกะทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องเปิดกฎ
• ชิป การดำเนินการ
• สวิตช์ เปิด / ปิด
• เมนู การ์ด ซึ่งเป็นที่ที่คุณทำซ้ำอัตโนมัติ

สร้างอัตโนมัติ

มีสองวิธีในการเริ่มต้น:

• จากศูนย์ — คลิก สร้างอัตโนมัติ ที่มุมบนขวา
• จากแม่แบบ — เลือกแม่แบบจากแผงด้านขวาของรายการ (เช่น "ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่") แม่แบบจะเติมเหตุการณ์ เงื่อนไข และการดำเนินการไว้ล่วงหน้า คุณจึงปรับแต่งรายละเอียดได้เท่านั้น

ตัวสร้าง

ตัวสร้างประกอบด้วยสามส่วน:

• บน — ชื่ออัตโนมัติ (จำเป็น), คำอธิบาย, และสวิตช์ "ส่งอีเมลเมื่ออัตโนมัตินี้ล้มเหลว" ปล่อยสวิตช์ไว้เปิดเพื่อรับอีเมลทุกครั้งที่การทำงานของอัตโนมัตินี้ล้มเหลว
• แผงด้านซ้าย — ลำดับกฎ แสดงเป็นสามขั้นตอนซ้อนกัน: เหตุการณ์ > เงื่อนไข > การดำเนินการ คลิกแต่ละขั้นตอนเพื่อกำหนดค่า
• แผงด้านขวา — การกำหนดค่าสำหรับขั้นตอนที่คุณเลือก

คุณยังสามารถเลื่อนหน้าถัดไปและย้อนกลับผ่านปุ่ม เหตุการณ์ / เงื่อนไข / การดำเนินการ ที่ด้านล่างของแผงด้านขวา

เมื่อคุณกำหนดค่ากิจกรรมแล้ว คุณยังเลือกได้ว่าการทำงานอัตโนมัติจะทำงานเมื่อไร — ทันที หรือ ก่อน / ในวัน / หลัง สำหรับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับวันที่ (คุณตั้งระยะเวลาเป็นวัน) สำหรับกิจกรรมที่อิงตามวันที่ ตัวสร้างจะย้ำเตือนกฎให้คุณเป็นภาษาธรรมดาขณะสร้าง เพื่อให้คุณตรวจสอบเวลาก่อนบันทึก

คลิก บันทึก ที่มุมบนขวาเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว การบันทึกจะถูกปิดใช้งานจนกว่าฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดจะกรอกครบ

ค้นหากิจกรรมอัตโนมัติ

เมื่อคุณมีกฎมากกว่าหลายรายการ ให้ใช้ ค้นหา ในรายการอัตโนมัติ เพื่อค้นหาด้วยชื่อ:

• พิมพ์ในกล่องค้นหาและรายการจะกรองตามที่คุณพิมพ์
• คุณจะได้รับ จำนวนผลลัพธ์ สำหรับการจับคู่
• ถ้าไม่มีอะไรตรงกัน คุณจะเห็นสถานะ ไม่พบผลลัพธ์ โดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากหน้าจอว่างเปล่า "สร้างกิจกรรมอัตโนมัติครั้งแรก" ซึ่งตอนนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อคุณไม่มีอัตโนมัติเลยจริงๆ

ทำซ้ำกิจกรรมอัตโนมัติ

เพื่อใช้กฎซ้ำโดยไม่ต้องสร้างใหม่ เปิด เมนูการ์ด ของกิจกรรมอัตโนมัติและเลือก ทำซ้ำ ซึ่งเป็นการคลิกเดียว

สำเนาจะปิดอยู่ และจะแสดงแบนเนอร์บอกคุณเช่นกัน ซึ่งเป็นการตั้งใจ: ไม่มีอะไรทำงานจนกว่าคุณจะตรวจสอบมัน เปิดสำเนา แก้ไขชื่อและสิ่งอื่นที่ต้องเปลี่ยน แล้วเปิดใช้งานด้วยสวิตช์

จัดการกิจกรรมอัตโนมัติที่มีอยู่

จากรายการอัตโนมัติ คุณสามารถ:

• เปิดกิจกรรมอัตโนมัติโดยคลิกที่การ์ด ซึ่งจะเปิดหน้าจอแก้ไขกิจกรรมอัตโนมัติ พร้อมแท็บสองแท็บ: กิจกรรมอัตโนมัติ (ตัวสร้าง) และ บันทึก (ประวัติการทำงาน)
• เปิดหรือปิดใช้งานโดยใช้สวิตช์บนการ์ด กิจกรรมอัตโนมัติที่ปิดใช้งานจะถูกเก็บไว้แต่ไม่ทำงาน
• ทำซ้ำกิจกรรมอัตโนมัติจากเมนูการ์ด (ดูด้านบน)
• ลบกิจกรรมอัตโนมัติจากมุมมองแก้ไข Logs จากการทำงานที่ผ่านมา จะถูกเก็บไว้

ภาษา

กิจกรรมอัตโนมัติได้รับการแปลเป็น 22 ภาษาอย่างเต็มที่และตามภาษาบัญชีของคุณ

เกี่ยวข้อง

• อ้างอิงทริกเกอร์, เงื่อนไข, และการดำเนินการ — รายละเอียดเต็มเกี่ยวกับเหตุการณ์ เงื่อนไข การดำเนินการ เวลา และตัวแปร
• การตรวจสอบการทำงานของอัตโนมัติ — ที่ไหนดูบันทึกการทำงานและแก้ไขข้อผิดพลาด