ระบบอัตโนมัติ: การตั้งค่า ทริกเกอร์ สูตรการทำงาน และการตรวจสอบ

ระบบอัตโนมัติคือกฎที่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นใน Edvisor — ตัวอย่างเช่น ส่งอีเมลหานักเรียนใหม่ ติดตามผลเมื่อมีการดูหรือยอมรับข้อเสนอ แจ้งที่ปรึกษาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในไปป์ไลน์ สร้างงาน ส่งข้อมูลไปยังเว็บฮุก หรือแจ้งเตือนก่อนวันที่ของวีซ่าหรือกรมธรรม์ประกันภัย บทความนี้ครอบคลุมขั้นตอนการตั้งค่าทั้งหมด (ตำแหน่งที่ค้นหาระบบอัตโนมัติ การเปิดใช้งานฟีเจอร์ การสร้าง การค้นหา การทำซ้ำ และการจัดการกฎ) รวมถึงข้อมูลอ้างอิงสำหรับเหตุการณ์ที่มีให้ใช้งาน 18 รายการใน 5 พื้นที่ (นักเรียน ข้อเสนอ การลงทะเบียน การขาย ประกันภัย) พร้อมตัวเลือกช่วงเวลา 'เมื่อทำงาน' เงื่อนไข การดำเนินการ และตัวแปร สูตรระบบอัตโนมัติสำเร็จรูป และวิธีตรวจสอบการทำงานของระบบอัตโนมัติในบันทึก

ระบบอัตโนมัติคือกฎที่ทำงานด้วยตัวเองเมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นใน Edvisor แต่ละกฎประกอบด้วยเหตุการณ์ (สิ่งที่เริ่มการทำงาน) เงื่อนไขที่เป็นตัวเลือก (ตัวกรอง) และการดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งรายการ (สิ่งที่ต้องทำ) บทความนี้ครอบคลุมตำแหน่งที่ค้นหาระบบอัตโนมัติ วิธีเปิดใช้งานฟีเจอร์ และวิธีสร้าง ค้นหา ทำซ้ำ และจัดการกฎของคุณ

คืออะไร

ระบบอัตโนมัติคือกฎที่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นใน Edvisor ระบบอัตโนมัติแต่ละรายการประกอบด้วย:

• เหตุการณ์ — สิ่งที่เริ่มการทำงาน
• เงื่อนไขที่เป็นตัวเลือก — ตัวกรองที่ต้องตรงตามเงื่อนไข
• การดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งรายการ — สิ่งที่ต้องทำเมื่อระบบทำงาน

การใช้งานทั่วไป:

• ส่งอีเมลต้อนรับเมื่อสร้างนักเรียนใหม่
• แจ้งที่ปรึกษาเมื่อนักเรียนได้รับการอัปเดต
• สร้างงานติดตามผลเมื่อนักเรียนตรงตามสัญชาติที่ระบุ
• ส่งข้อมูลนักเรียนไปยังระบบของคุณเองผ่านเว็บฮุก
• ส่งการแจ้งเตือนก่อนวีซ่าของนักเรียนหมดอายุ
• ติดตามผลเมื่อนักเรียนดูหรือยอมรับข้อเสนอ หรือก่อนข้อเสนอหมดอายุ
• สร้างงานส่งต่อเมื่อโรงเรียนยอมรับการลงทะเบียน
• สร้างงานปฐมนิเทศเมื่อมีการสร้างการขาย
• เตือนที่ปรึกษาเมื่อนักเรียนย้ายไปยังขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของไปป์ไลน์
• เตือนนักเรียนก่อนกรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นหรือสิ้นสุด

เหตุการณ์ที่มีให้ใช้งาน

ระบบอัตโนมัติจะถูกเรียกใช้โดยเหตุการณ์ มีเหตุการณ์ทั้งหมด 18 รายการ แบ่งเป็น 5 พื้นที่ สำหรับรายละเอียดทั้งหมดของแต่ละรายการ โปรดดูส่วน ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการ ด้านล่าง

นักเรียน

• มีการสร้างนักเรียนใหม่
• มีการอัปเดตนักเรียน
• มีการลบนักเรียน
• เป็นวันเกิดของนักเรียน
• วีซ่าของนักเรียนใกล้หมดอายุ

ข้อเสนอ

• มีการสร้างข้อเสนอ
• ออกข้อเสนอ — ออกหรือส่งให้แก่นักเรียน เดิมเรียกว่าเผยแพร่ข้อเสนอ เปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับส่วนอื่นของสินค้า
• ดูข้อเสนอ — ครั้งแรกที่นักเรียนเปิดข้อเสนอ ดำเนินการเพียงครั้งเดียว
• ยอมรับข้อเสนอ — ทำงานเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นยอมรับแล้ว
• วันที่หมดอายุของข้อเสนอ — ก่อน ในวัน หรือหลังวันที่ข้อเสนอหมดอายุ

การลงทะเบียน

• มีการสร้างการลงทะเบียนใหม่สำหรับนักเรียน
• โรงเรียนยอมรับการลงทะเบียน

การขาย

• เริ่มการขาย
• เริ่มการขายที่พัก
• มีการสร้างการขาย
• การเปลี่ยนแปลงระยะของไปป์ไลน์ — พร้อมเงื่อนไข ย้ายไปยังระยะ และ ย้ายจากระยะ การมอบหมายใหม่เป็นกลุ่มจะไม่ทำให้เหตุการณ์นี้ทำงาน

ประกันภัย

• วันที่เริ่มต้นกรมธรรม์
• วันที่สิ้นสุดกรมธรรม์

เหตุการณ์ประกันภัยมีผลกับ การจองที่ยืนยันแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ: จะมีการเพิ่มเหตุการณ์ใหม่เมื่อเวลาผ่านไป เพื่อขยายขอบเขตของเหตุการณ์ที่สามารถเรียกใช้ระบบอัตโนมัติได้

ค้นหาได้ที่ไหน

ไปที่ การตั้งค่า > การรับสมัคร > ระบบอัตโนมัติ

เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถสร้าง แก้ไข เปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือลบระบบอัตโนมัติได้ ผู้ให้คำปรึกษาสามารถดูระบบอัตโนมัติได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติ

เมื่อเปิดส่วนระบบอัตโนมัติเป็นครั้งแรก คุณจะเห็นหน้าจอการเปิดใช้งานที่อธิบายฟีเจอร์นี้ การเปิดใช้งานจะสร้างคู่คีย์ API สำหรับบัญชีของคุณ ซึ่ง Edvisor ใช้ภายในเพื่อเรียกใช้ระบบอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องจัดการคีย์ด้วยตนเอง

หลังจากเปิดใช้งาน คุณจะเข้าสู่มุมมองรายการระบบอัตโนมัติ ส่วนหัวจะแสดงจำนวนทั้งหมด (เช่น "ระบบอัตโนมัติ (21)") และระบบอัตโนมัติแต่ละรายการจะแสดงเป็นการ์ด

การ์ดแต่ละใบจะแสดง:

• ชื่อระบบอัตโนมัติ
• เหตุการณ์ที่เรียกใช้ระบบอัตโนมัติ
• ชิปสรุปเงื่อนไข เช่น "3 เงื่อนไข · ใด ๆ" เพื่อให้คุณเห็นว่ามีเงื่อนไขกี่รายการ และใช้ตรรกะแบบทั้งหมดหรือใด ๆ โดยไม่ต้องเปิดกฎ
• ชิปการดำเนินการ
• สวิตช์เปิดใช้งาน / ปิดใช้งาน
• เมนูการ์ด ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถทำซ้ำระบบอัตโนมัติได้

สร้างระบบอัตโนมัติ

มีสองวิธีในการเริ่มต้น:

• เริ่มตั้งแต่ต้น — คลิก สร้างระบบอัตโนมัติ ที่มุมขวาบน
• จากเทมเพลต — เลือกเทมเพลตจากแผงด้านขวาของมุมมองรายการ (เช่น "ต้อนรับนักเรียนใหม่") เทมเพลตจะกรอกเหตุการณ์ เงื่อนไข และการดำเนินการไว้ล่วงหน้า คุณจึงปรับแต่งได้เฉพาะรายละเอียด

ตัวสร้าง

ตัวสร้างมีสามส่วน:

• ด้านบน — ชื่อ Automation (จำเป็น), คำอธิบาย และสวิตช์ "ส่งอีเมลถึงฉันเมื่อ Automation นี้ล้มเหลว" เปิดสวิตช์ไว้เพื่อรับอีเมลทุกครั้งที่การทำงานของ Automation นี้ล้มเหลว
• แผงด้านซ้าย — ลำดับกฎ ซึ่งแสดงเป็นสามขั้นตอนเรียงซ้อนกัน: เหตุการณ์ > เงื่อนไข > การดำเนินการ คลิกขั้นตอนใดก็ได้เพื่อกำหนดค่า
• แผงด้านขวา — การกำหนดค่าสำหรับขั้นตอนที่คุณเลือก

คุณยังสามารถเลื่อนไปข้างหน้าและย้อนกลับระหว่างขั้นตอนได้ด้วยปุ่ม เหตุการณ์ / เงื่อนไข / การดำเนินการ ที่ด้านล่างของแผงด้านขวา

เมื่อคุณกำหนดค่าเหตุการณ์ คุณจะเลือกด้วยว่า Automation จะทำงานเมื่อใด — ทันที หรือ ก่อน / ในวันนั้น / หลังจากนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับวันที่ (คุณกำหนดระยะเวลาเป็นจำนวนวัน) สำหรับเหตุการณ์ที่อิงตามวันที่ ตัวสร้างจะแสดงกฎกลับมาเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายขณะที่คุณสร้าง เพื่อให้คุณตรวจสอบช่วงเวลาก่อนบันทึก

คลิก บันทึก ที่มุมขวาบนเมื่อดำเนินการเสร็จ ปุ่มบันทึกจะยังปิดใช้งานจนกว่าจะกรอกข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน

ค้นหา Automation

เมื่อคุณมีกฎมากกว่าจำนวนหนึ่ง ให้ใช้ การค้นหา ในรายการ Automations เพื่อค้นหาตามชื่อ:

• พิมพ์ในช่องค้นหา แล้วรายการจะกรองผลลัพธ์ขณะที่คุณพิมพ์
• คุณจะเห็น จำนวนผลลัพธ์ ที่ตรงกัน
• หากไม่มีรายการที่ตรงกัน คุณจะเห็นสถานะ ไม่พบผลลัพธ์ โดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากหน้าว่าง "สร้าง Automation แรกของคุณ" ที่จะแสดงเฉพาะเมื่อคุณยังไม่มี Automation อยู่เลยจริง ๆ

ทำสำเนา Automation

หากต้องการนำกฎกลับมาใช้แทนการสร้างใหม่ ให้เปิด เมนูการ์ด ของ Automation แล้วเลือก ทำสำเนา ได้ในคลิกเดียว

สำเนาจะถูกปิดใช้งาน และจะแสดงแบนเนอร์แจ้งให้คุณทราบ การทำเช่นนี้เป็นไปโดยตั้งใจ: จะไม่มีอะไรทำงานจนกว่าคุณจะตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เปิดสำเนา แก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องเปลี่ยน จากนั้นเปิดใช้งานด้วยสวิตช์

จัดการ Automations ที่มีอยู่

จากรายการ Automations คุณสามารถ:

• เปิด Automation โดยคลิกการ์ดของ Automation นั้น ซึ่งจะเปิดหน้าแก้ไข Automation ที่มีสองแท็บ: Automation (ตัวสร้าง) และบันทึก (ประวัติการทำงาน)
• เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโดยใช้สวิตช์บนการ์ด Automations ที่ปิดใช้งานจะยังคงอยู่แต่จะไม่ทำงาน
• ทำสำเนา Automation จากเมนูการ์ด (ดูด้านบน)
• ลบ Automation จากภายในมุมมองแก้ไข บันทึกจากการทำงานที่ผ่านมา seยังคงเก็บไว้

ภาษา

Automations ได้รับการแปลอย่างสมบูรณ์เป็น 22 ภาษาและใช้ภาษาตามบัญชีของคุณ

ข้อมูลอ้างอิงทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการ

นี่คือข้อมูลอ้างอิงสำหรับส่วนประกอบพื้นฐานที่คุณใช้สร้าง Automation: เหตุการณ์ที่เริ่มต้นการทำงาน เงื่อนไขที่ตัดสินว่าจะทำงานหรือไม่ และการดำเนินการที่ Automation ดำเนินการ

คืออะไร

ทุก Automation ประกอบด้วยสามส่วน:

• เหตุการณ์ — สิ่งที่เกิดขึ้นใน Edvisor ซึ่งเริ่มการทำงานอัตโนมัติ (เช่น มีการสร้างนักเรียนใหม่)
• เงื่อนไข (ไม่บังคับ) — กฎเพิ่มเติมที่ต้องเป็นจริงเพื่อให้การทำงานอัตโนมัติเริ่มทำงาน
• การดำเนินการ — สิ่งที่การทำงานอัตโนมัติทำเมื่อเริ่มทำงาน (เช่น ส่งอีเมล)

คุณเลือกสิ่งเหล่านี้ในตัวสร้างการทำงานอัตโนมัติ ส่วนนี้จะแสดงตัวเลือกทั้งหมดที่คุณสามารถเลือกได้

เหตุการณ์

เหตุการณ์คือสิ่งกระตุ้นที่เริ่มการทำงานอัตโนมัติ มีเหตุการณ์ทั้งหมด 18 รายการ แบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ นักเรียน ข้อเสนอ การลงทะเบียน การขาย และประกันภัย

นักเรียน (5 เหตุการณ์)

• มีการสร้างนักเรียนใหม่
• มีการอัปเดตนักเรียน
• มีการลบนักเรียน
• เป็นวันเกิดของนักเรียน
• วีซ่าของนักเรียนกำลังจะหมดอายุ

ข้อเสนอ (5 เหตุการณ์)

• มีการสร้างข้อเสนอ
• ออกข้อเสนอแล้ว — ข้อเสนอถูกออกหรือส่งให้นักเรียน เหตุการณ์นี้ก่อนหน้านี้เรียกว่า เผยแพร่ข้อเสนอแล้ว และเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับส่วนอื่น ๆ ของสินค้า
• ดูข้อเสนอแล้ว — ครั้งแรกที่นักเรียนเปิดข้อเสนอ เหตุการณ์นี้จะทำงานเพียงครั้งเดียว และจะไม่ทำงานอีกเมื่อเปิดดูในภายหลัง
• ยอมรับข้อเสนอแล้ว — ทำงานเมื่อสถานะเปลี่ยนเป็นยอมรับจริง หากนักเรียนยอมรับตัวเลือก A แล้วจึงยอมรับตัวเลือก B จะนับเป็นหนึ่งเหตุการณ์ ไม่ใช่สองเหตุการณ์
• วันที่ข้อเสนอหมดอายุ — อิงตามวันที่ โดยสามารถทำงานก่อน ในวันเดียวกัน หรือหลังวันที่ข้อเสนอหมดอายุได้

การลงทะเบียน (2 เหตุการณ์)

• มีการสร้างการลงทะเบียนใหม่สำหรับนักเรียน
• โรงเรียนยอมรับการลงทะเบียนแล้ว

การขาย (4 เหตุการณ์)

• เริ่มการขายแล้ว
• เริ่มการขายที่พักแล้ว
• มีการสร้างการขายแล้ว
• การเปลี่ยนขั้นตอนในไปป์ไลน์ — นักเรียนย้ายระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ในไปป์ไลน์ คุณเลือกขั้นตอนได้ด้วยเงื่อนไข ย้ายไปยังขั้นตอน และ ย้ายจากขั้นตอน (ดูหัวข้อเงื่อนไขด้านล่าง) การมอบหมายใหม่เป็นกลุ่มจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้

ประกันภัย (2 เหตุการณ์)

• วันที่เริ่มต้นกรมธรรม์
• วันที่สิ้นสุดกรมธรรม์

เหตุการณ์ประกันภัยทั้งสองรายการอิงตามวันที่ และใช้ได้กับ การจองที่ยืนยันแล้วเท่านั้น — กรมธรรม์ในการจองที่ยังไม่ได้ยืนยันจะไม่ทำให้เหตุการณ์เหล่านี้ทำงาน

หมายเหตุ: จะมีการเพิ่มเหตุการณ์ใหม่เมื่อเวลาผ่านไป เพื่อขยายขอบเขตของเหตุการณ์ที่สามารถเรียกใช้การทำงานอัตโนมัติได้

เวลาที่ทำงาน

สำหรับแต่ละเหตุการณ์ คุณจะกำหนดเวลาได้ดังนี้:

• ทันที — การทำงานอัตโนมัติจะทำงานทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น
• ก่อน — ทำงานตามจำนวนวันที่กำหนดก่อนวันที่ที่ระบุ
• ในวันนั้น — ทำงานในวันที่ที่ระบุ
• หลัง — ทำงานตามจำนวนวันที่กำหนดหลังวันที่ที่ระบุ

เหตุการณ์ตามวันที่ (เช่น วันหมดอายุวีซ่าของนักเรียน วันที่ข้อเสนอหมดอายุ หรือวันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัย) จะให้คุณป้อน ระยะเวลา เป็นจำนวนวันสำหรับ ก่อนหรือหลัง เหตุการณ์ตามวันที่ไม่สามารถทำงานแบบ "ทันที" ได้ เนื่องจากเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับวันที่ในอนาคต

ขณะที่คุณสร้างทริกเกอร์ตามวันที่ ตัวสร้างจะแสดง กฎซ้ำในภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้คุณตรวจสอบได้ว่าการกำหนดเวลาเป็นไปตามที่ตั้งใจก่อนบันทึก

เงื่อนไข

เงื่อนไขคือกฎเสริมที่ต้องเป็นจริงเพื่อให้การทำงานอัตโนมัติทำงาน

การรวมเงื่อนไข

• คุณสามารถรวมเงื่อนไขด้วยตรรกะ ทั้งหมด (ทุกเงื่อนไขต้องเป็นจริง) หรือตรรกะ ใด ๆ (อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขต้องเป็นจริง)
• การ์ดของการทำงานอัตโนมัติในมุมมองรายการจะแสดงสรุปสิ่งที่คุณตั้งค่าไว้ เช่น "3 เงื่อนไข · ใด ๆ"
• สามารถใช้ฟิลด์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งในการทำงานอัตโนมัติเดียว เพื่อให้คุณสร้างช่วงและกฎหลายส่วนจากฟิลด์เดียว

ประเภทฟิลด์

นอกเหนือจากฟิลด์รูปแบบรายการเดิมแล้ว เงื่อนไขยังรองรับ:

• ฟิลด์วันที่
• ฟิลด์ข้อความ
• ฟิลด์ใช่/ไม่ใช่

ฟิลด์เงื่อนไขที่ทราบ

• สัญชาติของนักเรียน — พร้อมตัวดำเนินการ เช่น "เป็นหนึ่งใน" ตัวอย่างเช่น เรียกใช้การทำงานอัตโนมัติเฉพาะกับนักเรียนที่มีสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง
• ประเทศปลายทางของประกันภัย — สำหรับกฎที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย
• ผู้ให้บริการประกันภัย — สำหรับกฎที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย
• ย้ายไปยังขั้นตอน และ ย้ายออกจากขั้นตอน — ใช้กับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในไปป์ไลน์ ตัวเลือกจะแสดงไปป์ไลน์และขั้นตอนที่มีให้เลือก คุณจึงเลือกไปป์ไลน์ก่อนแล้วจึงเลือกขั้นตอน

การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

• ขณะนี้มีเงื่อนไขข้อเสนอที่ก่อนหน้านี้ถูกซ่อนไว้สองรายการ เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้ระบุชื่อไว้ในบันทึกประจำรุ่น ดังนั้นให้ตรวจสอบตัวเลือกเงื่อนไขในเหตุการณ์ข้อเสนอเพื่อดูรายการปัจจุบัน
• ตัวดำเนินการหนึ่งรายการถูกยกเลิก เนื่องจากไม่เคยเหมาะสมกับฟิลด์ที่นำไปใช้ ตัวดำเนินการนี้ไม่ได้ระบุชื่อไว้ในบันทึกประจำรุ่น หากคุณไม่พบตัวดำเนินการที่เคยใช้ นี่น่าจะเป็นสาเหตุ — เปิดเงื่อนไขอีกครั้งและเลือกตัวดำเนินการที่เหลือซึ่งใกล้เคียงที่สุด

การดำเนินการ

การดำเนินการคือสิ่งที่การทำงานอัตโนมัติทำเมื่อทำงาน คุณสามารถเพิ่มได้มากกว่าหนึ่งรายการ การดำเนินการจะทำงานทีละรายการและแต่ละรายการทำงานอย่างเป็นอิสระ — หากการดำเนินการหนึ่งล้มเหลว รายการอื่น ๆ จะยังคงทำงาน

การดำเนินการแบ่งออกเป็นสองหมวดหมู่

การสื่อสาร

• ส่งอีเมลให้นักเรียน — ส่งอีเมลให้นักเรียน อีเมลของนักเรียนจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ คุณกำหนดหัวข้อและเนื้อหา (ทั้งสองรายการจำเป็น) และสามารถใช้ตัวแปรได้ (ดูด้านล่าง)
• ส่งอีเมลให้ที่ปรึกษา — ส่งอีเมลให้ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายของนักเรียน

การเชื่อมต่อ

• สร้างงาน — สร้างงาน คุณสามารถตั้งชื่องาน วันที่ครบกำหนด และผู้รับผิดชอบได้
  • หมายเหตุ: ตัวแปรในงานจะถูกจัดเก็บเป็นข้อความธรรมดาและจะไม่ถูกแทนที่ด้วยค่าจริง อย่าพึ่งพาตัวแปรภายในชื่องาน
• ส่ง Webhook — ส่งข้อมูลไปยัง URL ที่คุณเลือก คุณสามารถตั้งค่า URL และ Payload ได้ เพื่อความปลอดภัย Webhook จะส่งได้เฉพาะไปยังที่อยู่สาธารณะเท่านั้น และจะติดตามการเปลี่ยนเส้นทางสูงสุด 5 ครั้ง

ตัวแปร

ตัวแปรช่วยให้คุณแทรกรายละเอียดจริงของนักเรียนและหน่วยงานลงในอีเมลได้ เมื่อระบบอัตโนมัติทำงาน ตัวแปรแต่ละรายการจะถูกแทนที่ด้วยค่าจริง

นักเรียน

• รหัสนักเรียน
• ชื่อ
• นามสกุล
• อีเมล
• วันเกิด

หน่วยงาน

• ชื่อหน่วยงาน
• ชื่อสำนักงาน

หากไม่สามารถเติมค่าตัวแปรได้ (เช่น นักเรียนไม่มีวันเกิด) ระบบจะลบตัวแทนออกจากข้อความ

ภาษา

เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ เงื่อนไข และการดำเนินการ ได้รับการแปลเป็น 22 ภาษาอย่างสมบูรณ์ และใช้ภาษาตามบัญชีของคุณ

สูตรระบบอัตโนมัติ: การตั้งค่าทั่วไป

ส่วนนี้อธิบายการตั้งค่าระบบอัตโนมัติทั่วไปที่คุณสามารถสร้างได้ใน การตั้งค่า > การรับสมัคร > ระบบอัตโนมัติ แต่ละสูตรมีโครงสร้างเหมือนกัน — สิ่งที่สูตรทำ ทริกเกอร์ที่ต้องเลือก เวลาที่ระบบทำงาน เงื่อนไขที่ต้องเพิ่ม การดำเนินการที่แนะนำ และสิ่งที่ควรระวัง — เพื่อให้คุณเลือกสูตรที่ต้องการและสร้างได้ภายในไม่กี่นาที

จะมีการเพิ่มสูตรเพิ่มเติมที่นี่เมื่อมีทริกเกอร์และเงื่อนไขใหม่ ๆ ให้ใช้งาน ดังนั้นให้มองว่านี่เป็นคลังสูตรที่ขยายอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่รายการตายตัว หากคุณสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ซึ่งยังไม่มีอยู่ที่นี่ ก็สามารถเพิ่มเป็นอีกหนึ่งส่วนได้

สำหรับรายการทั้งหมดที่มีให้ใช้งาน โปรดดูส่วนข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการด้านบน

สูตรที่ 1 — ติดตามข้อเสนอ

สิ่งที่สูตรทำ: ช่วยให้ข้อเสนอดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง คุณจะเตือนนักเรียนก่อนที่ข้อเสนอจะหมดอายุ ติดตามเมื่อพวกเขาดูข้อเสนอแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ และส่งต่อให้ทีมภายในทันทีที่พวกเขายอมรับ

ทริกเกอร์ที่ต้องเลือก: ใช้ระบบอัตโนมัติหนึ่งรายการต่อพฤติกรรมที่คุณต้องการ โดยเลือกจากกลุ่ม ข้อเสนอ:

• ดูข้อเสนอ — ครั้งแรกที่นักเรียนเปิดข้อเสนอ
• ยอมรับข้อเสนอ — เมื่อนักเรียนยอมรับ
• วันที่ข้อเสนอหมดอายุ — ทริกเกอร์ตามวันที่ที่คุณสามารถตั้งค่าให้ทำงานก่อน ในวันเดียวกัน หรือหลังวันที่ข้อเสนอหมดอายุ

เวลาที่ระบบทำงาน:

• ดูข้อเสนอ จะทำงานเมื่อผู้เรียนเปิดข้อเสนอเป็นครั้งแรก และจะไม่ทำงานอีกในการดูครั้งถัดไป
• ยอมรับข้อเสนอ จะทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะเป็นยอมรับจริง
• วันหมดอายุข้อเสนอ จะทำงานโดยอ้างอิงจากวันหมดอายุ — หากต้องการส่งการเตือน ให้ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสองสามวัน ขณะที่คุณสร้างทริกเกอร์ตามวันที่ ตัวสร้างจะแสดงกฎซ้ำเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้คุณยืนยันได้ว่าเลือกช่วงเวลาและทิศทางถูกต้อง

เงื่อนไขที่ควรเพิ่ม: จำกัดการทำงานอัตโนมัติให้ทำงานเฉพาะกับผู้เรียนที่คุณต้องการ — ตัวอย่างเช่นตาม สัญชาติของผู้เรียน หรือฟิลด์ของข้อเสนอ เช่น จุดหมายปลายทางหรือประเภทหลักสูตร คุณสามารถใช้ฟิลด์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งในกฎได้ หากต้องการทดสอบฟิลด์นั้นสองรายการ และการ์ดจะแสดงสรุปสิ่งที่คุณสร้าง (เช่น "3 เงื่อนไข · เงื่อนไขใดก็ได้") หากต้องการให้ทุกเงื่อนไขตรงกัน ให้ตั้งโหมดการจับคู่เป็นทั้งหมด ใช้โหมดใดก็ได้เมื่อมีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวที่เพียงพอ

การดำเนินการที่แนะนำ:

• ก่อนหมดอายุ: ส่งอีเมลเตือนผู้เรียนพร้อมลิงก์ไปยังข้อเสนอ และสร้างงานให้ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบโทรหาผู้เรียน
• เมื่อยอมรับ: ส่งอีเมลแสดงความยินดี สร้างงานขั้นตอนถัดไป (เงินมัดจำ เอกสาร) และแจ้งทีมผ่านเว็บฮุกหรือการแจ้งเตือนภายใน
• ดูแล้วแต่ยังไม่ยอมรับ: จับคู่การทำงานอัตโนมัติ ดูข้อเสนอ กับอีเมลติดตามผลหลังจากเวลาที่กำหนด หรือใช้การเตือนตามวันหมดอายุเพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว

ข้อควรระวัง: ดูข้อเสนอ จะทำงานเฉพาะเมื่อเปิดเป็นครั้งแรก — ผู้เรียนที่เปิดข้อเสนอซ้ำห้าครั้งจะยังคงสร้างเหตุการณ์เพียงครั้งเดียว ดังนั้นอย่าสร้างตรรกะที่สมมติว่ามีการดูซ้ำ ยอมรับข้อเสนอ จะทำงานครั้งเดียวเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะ — หากผู้เรียนยอมรับตัวเลือก A แล้วเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือก B ก็ยังคงเป็นเหตุการณ์เดียว ไม่ใช่สองเหตุการณ์ ดังนั้นการทำงานอัตโนมัติเมื่อยอมรับจะไม่ทำงานอีกครั้งเมื่อเปลี่ยนตัวเลือก

สูตรที่ 2 — เตือนผู้เรียนเกี่ยวกับวันที่ของกรมธรรม์ประกันภัย

สิ่งที่จะได้รับ: ผู้เรียนจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนความคุ้มครองประกันภัยเริ่มต้นและก่อนสิ้นสุด เพื่อให้เดินทางพร้อมความคุ้มครองที่ยังใช้งานได้และทราบว่าควรต่ออายุเมื่อใด นอกจากนี้ยังช่วยเตือนทีมให้ตรวจสอบเอกสารในเวลาที่เหมาะสม

ทริกเกอร์ที่ควรเลือก: จากหมวดหมู่ ประกันภัย ใหม่ในตัวเลือกทริกเกอร์:

• วันที่เริ่มต้นกรมธรรม์ — สำหรับข้อความก่อนเดินทางมาถึงและข้อความ "ความคุ้มครองของคุณจะเริ่มต้นเร็ว ๆ นี้"
• วันที่สิ้นสุดกรมธรรม์ — สำหรับการเตือนต่ออายุและหมดอายุ

เวลาที่ทำงาน: ทั้งสองรายการอ้างอิงตามวันที่ ดังนั้นคุณจึงเลือกได้ว่าจะให้ทำงานก่อน ในวันนั้น หรือหลังวันที่เกี่ยวข้อง — ตัวอย่างเช่น เจ็ดวันก่อนวันที่เริ่มต้นกรมธรรม์ หรือสิบสี่วันก่อนวันที่สิ้นสุดกรมธรรม์ ตัวสร้างจะแสดงกฎซ้ำเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายขณะที่คุณตั้งค่า เพื่อให้คุณตรวจสอบได้ว่าช่วงเวลาที่แสดงตรงกับที่ตั้งใจไว้ก่อนบันทึก

เงื่อนไขที่ควรเพิ่ม: ใช้ ประเทศปลายทางของประกันภัย เพื่อส่งคำแนะนำเฉพาะประเทศ และใช้ ผู้ให้บริการประกันภัย เมื่อถ้อยคำหรือเอกสารแตกต่างกันตามผู้ให้บริการ รวมเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อคุณต้องการทั้งสองอย่าง และใช้สรุปเงื่อนไขบนการ์ดเพื่อยืนยันว่ากฎตรงกับสิ่งที่คุณอธิบายไว้

การดำเนินการที่แนะนำ:

• ส่งอีเมลรายละเอียดกรมธรรม์และสิ่งที่นักเรียนต้องพกติดตัวให้กับนักเรียน
• สร้างงานให้ที่ปรึกษายืนยันว่าผู้เรียนมีเอกสารของตนเอง
• สำหรับวันที่สิ้นสุด ให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนการต่ออายุและสร้างงานเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการขยายความคุ้มครอง

ข้อควรระวัง: ทริกเกอร์ประกันภัยจะมีผลกับ การจองที่ยืนยันแล้วเท่านั้น กรมธรรม์ที่แนบกับการจองซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจะไม่ทำให้ทริกเกอร์เหล่านี้ทำงาน ดังนั้นนักเรียนที่อยู่ในสถานะรอดำเนินการจะไม่ได้รับอะไรเลย — อย่าพึ่งพาสูตรนี้เป็นการตรวจสอบความคุ้มครองเพียงอย่างเดียว

สูตรที่ 3 — ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในไปป์ไลน์

สิ่งที่จะเกิดขึ้น: เปลี่ยนการเคลื่อนย้ายในไปป์ไลน์ให้เป็นการดำเนินการโดยอัตโนมัติ — ส่งข้อความต้อนรับเมื่อนักเรียนเข้าสู่ขั้นตอนหนึ่ง สร้างงานส่งต่องานเมื่อมีความคืบหน้า และส่งการแจ้งเตือนภายในเมื่อพวกเขาย้อนกลับหรือออกจากขั้นตอน

ทริกเกอร์ที่ควรเลือก: การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในไปป์ไลน์

เวลาที่ทำงาน: ทุกครั้งที่ขั้นตอนในไปป์ไลน์ของนักเรียนเปลี่ยนแปลง จากนั้นคุณจะเลือกว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่ต้องการติดตามโดยใช้เงื่อนไขของทริกเกอร์

เงื่อนไขที่ควรเพิ่ม: ใช้ "ย้ายไปยังขั้นตอน" เพื่อดำเนินการเมื่อนักเรียนเข้าสู่ขั้นตอนที่ระบุ และใช้ "ย้ายออกจากขั้นตอน" เพื่อดำเนินการเมื่อพวกเขาออกจากขั้นตอนหนึ่ง รวมทั้งสองเงื่อนไขเพื่อจับการเปลี่ยนผ่านที่เฉพาะเจาะจง (ออกจากขั้นตอนหนึ่งและเข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่ง) และเพิ่มเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น สัญชาติ จุดหมายปลายทาง และหลักสูตร เพื่อจำกัดกฎให้ใช้กับนักเรียนที่เหมาะสม

การดำเนินการที่แนะนำ:

• ย้ายไปยังขั้นตอนใหม่: ส่งอีเมลที่เหมาะสมกับขั้นตอนและสร้างงานถัดไปให้ผู้รับผิดชอบ
• ย้ายย้อนกลับจากขั้นตอนที่กำลังดำเนินการ: แจ้งผู้จัดการ หรือสร้างงานตรวจสอบ
• การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนใด ๆ: เรียกใช้เว็บฮุกเพื่อให้การรายงานหรือ CRM ของคุณทำงานสอดคล้องกัน

ข้อควรระวัง: การมอบหมายใหม่เป็นกลุ่มจะไม่เรียกใช้การทำงาน หากเปลี่ยนขั้นตอนเป็นกลุ่ม ระบบอัตโนมัติจะไม่ทำงาน ดังนั้นการจัดระเบียบหรือการย้ายข้อมูลจำนวนมากจะไม่แสดงการทำงานในบันทึก วางแผนการย้ายขั้นตอนเป็นกลุ่มโดยถือว่าอีเมลติดตามผลและงานต่าง ๆ จะไม่ถูกสร้างขึ้น และจัดการสิ่งเหล่านั้นด้วยตนเอง

การตรวจสอบการทำงานของระบบอัตโนมัติ

ทุกครั้งที่ระบบอัตโนมัติทำงาน ระบบจะบันทึกรายการบันทึกไว้ ส่วนนี้อธิบายว่าจะค้นหาบันทึกเหล่านั้นได้ที่ไหน แต่ละช่องหมายถึงอะไร และวิธีอ่านบันทึกเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

ระบบอัตโนมัติสามารถเริ่มทำงานจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้หลากหลาย — เหตุการณ์ของนักเรียน ข้อเสนอ การลงทะเบียน การขาย และประกันภัย — ดังนั้นบันทึกของระบบอัตโนมัติใด ๆ จะสะท้อนทริกเกอร์ที่ใช้สร้างระบบนั้น ช่อง สถานะ และสาเหตุของความล้มเหลวด้านล่างจะเหมือนกันไม่ว่าทริกเกอร์ใดจะเป็นตัวเรียกใช้

คืออะไร

บันทึกคือข้อมูลการทำงานอัตโนมัติหนึ่งครั้ง การทำงานแต่ละครั้งจะสร้างรายการบันทึกหนึ่งรายการ คุณจึงสามารถดูได้อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อใด และทำงานสำเร็จหรือไม่ ไม่สามารถแก้ไขหรือลบบันทึกได้ — บันทึกเหล่านี้เป็นข้อมูลถาวร

ตำแหน่งที่ค้นหาบันทึก

1. ไปที่ การตั้งค่า > การสรรหา > การทำงานอัตโนมัติ
2. เปิดการทำงานอัตโนมัติที่คุณต้องการตรวจสอบ
3. ในหน้าจอแก้ไขการทำงานอัตโนมัติ ให้สลับจากแท็บ การทำงานอัตโนมัติ ไปยังแท็บ บันทึก

หากการทำงานอัตโนมัติไม่เคยทำงาน คุณจะเห็นสถานะว่างที่ระบุว่า "ยังไม่มีการทำงาน" พร้อมปุ่มสำหรับดูการกำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติ

การอ่านบันทึก

มุมมองบันทึกจะแสดง:

• ตัวกรองสถานะ (เช่น "สถานะทั้งหมด") เพื่อกรองการทำงานตามผลลัพธ์
• ตัวนับที่แสดงจำนวนการทำงานที่แสดงอยู่ (เช่น "แสดง 12 รายการ")
• หนึ่งแถวต่อการทำงานหนึ่งครั้ง

แต่ละแถวของบันทึกจะแสดงฟิลด์เหล่านี้:

• เวลา — เวลาที่การทำงานเกิดขึ้น
• สถานะ — ผลลัพธ์ (ดูด้านล่าง)
• ทริกเกอร์ — เหตุการณ์ที่เริ่มการทำงาน นี่คือทริกเกอร์ที่ใช้สร้างการทำงานอัตโนมัติ ดังนั้นจึงอาจเป็นเหตุการณ์ใดก็ได้ที่มีให้ใช้งาน ตัวอย่างที่คุณอาจเห็น ได้แก่ สร้างข้อเสนอแล้ว, ออกข้อเสนอแล้ว (ก่อนหน้านี้เรียกว่า เผยแพร่ข้อเสนอแล้ว), ดูข้อเสนอแล้ว, ยอมรับข้อเสนอแล้ว, วันที่ข้อเสนอหมดอายุ, เปลี่ยนขั้นตอนของไปป์ไลน์ และทริกเกอร์ประกันภัย วันที่เริ่มต้นกรมธรรม์ และ วันที่สิ้นสุดกรมธรรม์
• รหัสการทำงาน — รหัสเฉพาะสำหรับการทำงาน (ขึ้นต้นด้วย "exec-") โปรดระบุรหัสการทำงานเมื่อรายงานปัญหา เพื่อให้สามารถค้นหาการทำงานที่แน่นอนได้
• การดำเนินการ — จำนวนการดำเนินการที่ทำงาน โดยแสดงเป็นอัตราส่วน (เช่น "1/1" หรือ "0/1 ข้าม")
• ระยะเวลา — ระยะเวลาที่การทำงานใช้

คลิกแถวเพื่อขยายและดูรายละเอียดของแต่ละการดำเนินการในการทำงานนั้น

สถานะ

• สำเร็จ — การทำงานอัตโนมัติทำงานและการดำเนินการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์
• ล้มเหลว — การทำงานไม่เสร็จสมบูรณ์
• ล้มเหลวบางส่วน — การดำเนินการบางรายการเสร็จสมบูรณ์ แต่บางรายการไม่เสร็จ

ตำแหน่งอื่นที่แสดงการทำงาน

การทำงานอัตโนมัติจะแสดงในฟีดกิจกรรมล่าสุดของนักเรียนด้วย ดังนั้นคุณจึงสามารถดูกิจกรรมการทำงานอัตโนมัติจากโปรไฟล์ของนักเรียนได้

สาเหตุทั่วไปของความล้มเหลว

หากการทำงานล้มเหลว มักเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้:

• เว็บฮุกส่งการตอบกลับที่ไม่ใช่ 2xx
• URL ของเว็บฮุกชี้ไปยังที่อยู่ IP ภายในหรือส่วนตัว (ที่อยู่เหล่านี้ถูกบล็อก)
• เว็บฮุกเปลี่ยนเส้นทางมากกว่า 5 ครั้ง
• ไม่สามารถเติมค่าตัวแปรที่จำเป็นได้

เหตุผลที่การทำงานอัตโนมัติอาจไม่มีการทำงาน

หากแท็บบันทึกว่างเปล่าทั้งที่คุณคาดว่าจะมีรายการ ให้ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อคุณทำซ้ำระบบอัตโนมัติจากเมนูการ์ด สำเนาที่สร้างขึ้นจะมาถึงในสถานะปิดใช้งาน พร้อมแบนเนอร์บนระบบอัตโนมัติที่ระบุเช่นนั้น ระบบอัตโนมัติที่ปิดใช้งานจะไม่ทำงาน ดังนั้นจึงไม่มีรายการบันทึกเลยจนกว่าคุณจะเปิดใช้งาน นี่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ระบบอัตโนมัติที่ทำซ้ำใหม่ดูเหมือนไม่ทำงาน

นอกจากนี้ ควรยืนยันว่าทริกเกอร์เกิดขึ้นจริง และเงื่อนไขของระบบอัตโนมัติตรงกับระเบียนที่คุณคาดหวังหรือไม่ — ระบบจะบันทึกการทำงานก็ต่อเมื่อทริกเกอร์ทำงานและเงื่อนไขผ่าน

เมื่อใดควรตรวจสอบบันทึก

ตรวจสอบบันทึกเมื่ออีเมล งาน หรือเว็บฮุกที่คาดไว้ไม่เกิดขึ้น หรือเมื่อมีผู้รายงานว่าระบบอัตโนมัติไม่ทำงาน สถานะและรายละเอียดการดำเนินการที่ขยายออกจะบอกคุณว่าขั้นตอนไหนล้มเหลวและเพราะเหตุใด