Как создать шаблон плана платежей по умолчанию

Создайте шаблон плана платежей: 5 шагов. (1) Название (описательное, например, «Стандартная языковая программа - 6 платежей»). (2) Конфигурация депозита: заголовок + тип (Фиксированная сумма или Процент от общей суммы). (3-5) График платежей, условия, завершение. Панель предварительного просмотра показывает результаты в реальном времени. Шаблоны можно выбрать в Распродажа.

Создайте многоразовый шаблон плана платежей за 5 логичных шагов.

Шаг 1: Название шаблона

Введите ясное, описательное название. Шаблоны можно выбрать из списка при создании расценки в Распродажа.

Лучшие практики. «Стандартная языковая программа - 6 платежей» гораздо лучше, чем «Шаблон 1».

Шаг 2: Конфигурация депозита (первый платеж)

Настройте начальный депозит:

• Заголовок депозита. Метка для клиента (например, «Первоначальный депозит», «Регистрационный сбор», «Невозвратный сбор»).
• Тип депозита.

Шаг 3: График платежей

Определите, как остаток (после депозита) делится на платежи:

• Количество платежей. Сколько платежей после депозита.
• Частота. Ежемесячно, еженедельно или по индивидуальным интервалам между платежами.
• Дата первого платежа. Дни/недели после депозита или относительно даты начала программы.
• Равное распределение или индивидуальные суммы. Разделите остаток поровну между платежами или установите индивидуальные суммы для каждого платежа.

Шаг 4: Условия и правила

Установите условия, которые управляют применением шаблона:

• Минимальная сумма. Не применяйте шаблон, если общая сумма расценки ниже порога.
• Триггеры продолжительности программы. Разное количество платежей в зависимости от длины программы (например, 3 платежа для программ менее 12 недель, 6 платежей для более длинных).
• Ограничения по валюте. Ограничьте шаблон определенными валютами, если необходимо.
• Правила для учреждений. Переопределите настройки по умолчанию для конкретных школ. См. Стандартные планы платежей: правила для учреждений.

Шаг 5: Завершение и сохранение

Еще раз просмотрите панель предварительного просмотра, подтвердите, что график соответствует ожиданиям, и сохраните. Теперь шаблон можно выбрать при создании расценок в Распродажа.

Панель предварительного просмотра

Обновление в реальном времени справа, по мере изменения настроек. Проверьте шаблон перед сохранением.

Где используются шаблоны

Шаблоны отображаются как доступные опции при создании расценок в Распродажа, позволяя агентам применять сложную логику платежей одним кликом.

---

Источник: https://help.edvisor.io/efa/build-payment-plan-template