Шаблоны планов платежей

Шаблоны планов оплаты один раз сохраняют график внесения депозита и платежей по частям. Создайте их в разделе «Настройки → Подбор → Оплата → Шаблоны планов оплаты»: укажите название, валюту, страну плательщика, депозит (% или фиксированная сумма), платежи по частям (равными суммами или индивидуальные), а также сроки первого и последнего платежа — с предварительным просмотром в реальном времени. При необходимости шаблон можно автоматически применять для школы и направления; шаблон для всех школ и всех направлений используется по умолчанию для всего агентства, при этом выбирается наиболее точное совпадение. Шаблоны также можно выбирать вручную в предложениях и продажах.

Шаблон плана оплаты один раз сохраняет график внесения депозита и платежей по частям, поэтому вам не придется вводить его заново для каждого предложения или продажи. Вы можете выбрать шаблон вручную или настроить его автоматическое применение к подходящим предложениям.

Где это найти

Перейдите в раздел Настройки → Подбор → Оплата и прокрутите страницу до пункта Шаблоны планов оплаты. Нажмите Добавить план оплаты, чтобы создать шаблон, или значок карандаша, чтобы отредактировать его. В списке для каждого шаблона отображаются его название, способ получения платежа (например, «Получено в CAD»), школы и направления, к которым он применяется, а также переключатель для его включения или отключения.

Создание шаблона

1. Основные сведения о шаблоне

• Название шаблона. Назовите его в соответствии со случаем, к которому он применяется, например «Языковые программы – 6 платежей по частям».
• Валюта платежа. Использовать валюту школы (без конвертации) или Всегда использовать одну валюту.
• Страна плательщика по умолчанию. Используется, если местоположение студента и страна офиса неизвестны.

2. Депозит. Первый платеж, который взимается после принятия студентом предложения и вычитается из общей суммы. Выберите % от общей суммы или Фиксированная сумма, введите сумму и добавьте подпись, которую увидят студенты, например «Депозит».

3. Платежи по частям. Оставшаяся после депозита сумма распределяется между платежами по частям. Выберите Разделить поровну или Задать собственные суммы, укажите количество платежей по частям и при необходимости добавьте описание для студентов.

4. График платежей. Укажите срок внесения первого и последнего платежа по частям; все промежуточные платежи будут распределены равномерно.

• Первый платеж. Через установленный срок после применения шаблона или за установленный срок до начала курса.
• Последний платеж. Завершить за установленный срок до начала курса или Продолжать с фиксированным интервалом.

В разделе Сводка понятным языком подтверждаются заданные вами параметры.

5. Проверьте предварительный просмотр и сохраните шаблон. В разделе Предварительный просмотр графика рассчитывается стоимость примера предложения по заданным вами правилам. Измените общую сумму примера, дату принятия предложения и дату начала курса, чтобы проверить нестандартные случаи, затем сохраните шаблон.

Автоматическое применение шаблона

В нижней части шаблона, в разделе Где применяется этот шаблон, установите флажок Автоматически применять этот шаблон к подходящим предложениям. Затем выберите:

• Школы. Все школы или Выбранные школы.
• Направления. Все направления или Выбранные направления.

Шаблон, настроенный для всех школ и всех направлений, действует как стандартный шаблон для всего агентства, поэтому новые подключения школ и новые предложения всегда учитываются. Если предложение соответствует более чем одному шаблону, применяется наиболее специфичный шаблон. Например, шаблон для одной школы имеет приоритет над стандартным шаблоном для всего агентства в предложениях этой школы.

Использование шаблона вручную

Шаблоны без автоматического применения по-прежнему можно выбрать при настройке плана оплаты для варианта предложения или продажи. Шаблон заполняет валюту, депозит и график, которые затем можно изменить.